Die asiatischen Märkte zeigen sich aktuell mit einer differenzierten Performance, wobei Japan nach einem Feiertag zurückkehrt und die Anleger insbesondere die Währungsentwicklung sowie Unternehmensergebnisse im Blick haben.
Japan: Rekordhochs und Währungsdruck
In Japan steht der Yen im Fokus, der sich bei etwa 153 gegenüber dem US-Dollar gefestigt hat. Trotz dieser Stärke des Yen notierten japanische Aktien zuletzt auf Rekordhöhen, was auf den Wahlsieg von Takaichi und ihrer Partei zurückgeführt wird. Die Marktteilnehmer beobachten jedoch genau, ob die Korrelation zwischen den Aktienmärkten und der Währung bestehen bleibt oder ob die Yen-Stärke die Exportwerte belasten könnte. Auf der Datenseite stieg der japanische Erzeugerpreisindex (PPI) im Januar im Jahresvergleich um 2,3 %, was den Erwartungen entsprach, jedoch eine Verlangsamung gegenüber dem Vormonat darstellt.
Bei den Einzelwerten stehen folgende Unternehmen im Mittelpunkt:
- SoftBank: Es wird erwartet, dass das Unternehmen im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückkehrt, maßgeblich getrieben durch Bewertungsgewinne aus Investitionen in OpenAI. SoftBank hat bereits mehr als 30 Milliarden Dollar in das ChatGPT-Unternehmen investiert und könnte Berichten zufolge weitere 30 Milliarden Dollar bereitstellen.
- Toyota: Hier läuft die Frist für ein Übernahmeangebot zur Privatisierung der Einheit Toyota Industries ab. Elliott Investment Management, das etwa 11 % an Toyota hält, opponiert gegen das Vorhaben mit dem Argument, der Preis sei zu niedrig.
- Shiseido: Die Aktie verzeichnete Gewinne, nachdem das Unternehmen für das laufende Jahr eine Rückkehr zum Betriebsgewinn von 59 Milliarden Yen prognostiziert hat.
Australien: Rohstoffe und Banken im Aufwind
Der ASX 200 zeigte Stärke, unterstützt durch positive Nachrichten aus dem Rohstoff- und Finanzsektor.
- Goldsektor: Der australische Goldförderer Northern Star meldete einen Gewinnanstieg von 41 %, begünstigt durch die hohen Goldpreise, die in australischen Dollar gerechnet Rekordniveaus erreichten.
- Energiesektor: Origin Energy verzeichnete zwar einen Gewinnrückgang von 45 % im ersten Halbjahr, die Aktie stieg jedoch deutlich aufgrund einer angehobenen Prognose für die zweite Jahreshälfte.
- Finanzsektor: Die ANZ-Aktie legte kräftig zu, da Umstrukturierungen durch den CEO und Kostensenkungen die Gewinne ankurbelten.
China und Südkorea: KI-Wettlauf und Chip-Sektor
In China belastet die Sorge vor einer KI-Disruption bestimmte Sektoren. Besonders Videospiel-Aktien gerieten unter Druck, nachdem ein führender Anbieter von Spieleverkäufen berichtete, die die Schätzungen verfehlten, und Ängste aufkamen, dass KI-Tools die traditionellen Geschäftsmodelle verändern könnten. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb bei großen Sprachmodellen (LLMs) vor dem Neujahrsfest, wobei Firmen wie Bytedance und Moonshot neue Modelle veröffentlichen, um dem Konkurrenten DeepSeek zuvorzukommen. Die Aktie von Zhipu AI glänzte hingegen mit einer starken Performance nach der Einführung eines neuen, anspruchsvolleren KI-Modells.
In Südkorea gewinnen die KOSPI-Futures an Boden. Hier liegt das Augenmerk vor allem auf Schwergewichten wie Samsung und SK Hynix, nachdem der US-Konkurrent Micron über Nacht positive Signale für die Produktion neuer Speicherchips (HPM) gab.
Globaler Kontext und Makroökonomie
Die asiatischen Märkte reagieren zudem auf starke US-Arbeitsmarktdaten (130.000 neue Stellen im Januar), was dazu führte, dass Geldmärkte eine erste Zinssenkung der Fed nun erst für Juli einpreisen. Diese “Skeptik unter Tradern” führt zu einer Rotation aus Tech-Werten in andere Sektoren, da die Befürchtung wächst, dass KI Arbeitsplätze in Bereichen wie Immobilien, Software und Vermögensverwaltung gefährden könnte.
Asiatisch-pazifischer Raum (06:00 Uhr)
| Index | Aktueller Wert | Änderung (absolut) | Änderung (%) |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57.776,56 | +126,02 | +0,22 % |
| SSE Composite Index | 4.134,99 | +3,01 | +0,073 % |
| Hang Seng Index | 26.972,94 | -293,44 | -1,08 % |
| BSE Sensex | 83.911,14 | -322,50 | -0,38 % |
| Nifty 50 | 25.862,20 | -91,65 | -0,35 % |
| S\&P Asia 50 | 9.151,53 | +142,24 | +1,58 % |
| Taiwan Capitalization Weighted | 33.605,71 | +532,74 | +1,61 % |
| KOSPI | 5.488,86 | +134,37 | +2,51 % |
| S\&P/ASX 200 | 9.039,30 | +24,50 | +0,27 % |
| NZX 50 Index | 13.531,48 | +24,20 | +0,18 % |
| S\&P BSE — 100 | 27.093,35 | -109,36 | -0,40 % |
| TOPIX | 3.876,93 | +21,65 | +0,56 % |
| A‑share Index | 4.336,32 | +3,74 | +0,086 % |
| B‑share Index | 267,05 | +0,66 | +0,25 % |
| SZSE Component-Index | 14.280,59 | +119,66 | +0,84 % |
| Shanghai Stock Exchange 180 | 10.401,06 | +21,73 | +0,21 % |
| Shanghai Stock Exchange 50 | 3.078,41 | -10,05 | -0,33 % |
| ChiNext | 3.326,98 | +42,21 | +1,29 % |
| CSI 300 | 4.720,37 | +6,55 | +0,14 % |
| SZSE Composite Index | 2.713,29 | +18,12 | +0,67 % |
| S\&P/HKEX GEM Index | 19,80 | -0,090 | -0,45 % |
| S\&P/HKEX Large Cap Index | 38.167,94 | -552,57 | -1,43 % |
| Hang Seng China Enterprises | 9.159,29 | -108,89 | -1,17 % |
| S\&P BSE — 500 | 37.090,74 | -165,98 | -0,45 % |
| S\&P BSE — 200 | 11.728,09 | -48,61 | -0,41 % |
| LQ-45 | 837,85 | -4,09 | -0,49 % |
| IDX Composite | 8.257,09 | -33,87 | -0,41 % |
| FTSE ASEAN All-Share Index | 1.060,32 | +13,79 | +1,32 % |
| S\&P/ASX 300 | 8.978,10 | +17,80 | +0,20 % |
| S\&P/NZX 20 Index | 7.701,33 | +8,26 | +0,11 % |
| S\&P/NZX All Index | 1.923,02 | +2,89 | +0,15 % |