AbbVie kündigt Dividendensteigerung an

AbbVie kündigt Dividendensteigerung von 5,8 % auf 1,64 $ pro Aktie an

AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) erhöhte seine vierteljährliche Dividende auf 1,64 $ pro Aktie, was eine Steigerung um 5,8 % im Vergleich zur vorherigen Dividende von 1,55 $ darstellt. Die neue Dividende wird ab dem 14. Februar 2025 an die Aktionäre ausgezahlt, die am 15. Januar 2025 im Register eingetragen sind. Diese Erhöhung spiegelt das kontinuierliche Bestreben von AbbVie wider, langfristigen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen, indem das Unternehmen seine Position als verlässlicher Dividendenzahler festigt. Mit einer Forward-Dividendenrendite von etwa 3,46 % ist AbbVie ein attraktives Investment für dividendenorientierte Anleger.

Dividendenhistorie und langfristige Dividendenpolitik

AbbVie hat seine Dividendenzahlungen in den letzten 12 Jahren kontinuierlich erhöht und zählt somit zu den „Dividend Contenders“. Die durchschnittliche Dividendenwachstumsrate (Dividend Growth Rate, DGR) der letzten Jahre liegt bei beeindruckenden 7,72 % über fünf Jahre und 14,49 % über zehn Jahre. Dieser stetige Anstieg verdeutlicht die starke Dividendenstrategie des Unternehmens und seine Verpflichtung, den Aktionären nachhaltige Erträge zu bieten.

Die aktuelle Forward-Dividende beträgt 6,20 $ pro Aktie, was einer jährlichen Dividendenrendite von 3,27 % entspricht. Im Vergleich dazu betrug die trailing annual dividend yield (Rendite basierend auf der letzten jährlichen Dividende) 3,24 %. Diese Kontinuität und leichte Steigerung in der Ausschüttungsquote, trotz eines payout ratio von 202,68 %, zeigt die Entschlossenheit von AbbVie, seine Aktionäre regelmäßig am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

Finanzbericht: AbbVie Inc. – Drittes Quartal 2024

AbbVie Inc. präsentierte am 30. Oktober 2024 die Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Jahres, das am 30. September endete. Die wichtigsten Finanzkennzahlen zeigen eine solide Performance in mehreren Kernsegmenten. Der Bericht bietet einen klaren Einblick in die Entwicklung der Umsätze und Gewinne, die vor allem für Investoren von Interesse sind.

Hauptkennzahlen des dritten Quartals 2024

Umsatzentwicklung

• Gesamtumsatz: Der Konzernumsatz stieg um 3,8 % auf 14,460 Mrd. USD (13,927 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum) und wuchs operativ um 4,9 %.
• Immunologie: Erwirtschaftete 7,046 Mrd. USD (+3,9 %).
  • Humira: Umsatzrückgang um 37,2 % auf 2,227 Mrd. USD, bedingt durch den zunehmenden Wettbewerb durch Biosimilars.
  • Skyrizi und Rinvoq: Skyrizi erzielte 3,205 Mrd. USD (+50,8 %), Rinvoq 1,614 Mrd. USD (+45,3 %), beide zeigten ein deutliches Wachstum und tragen damit zur Diversifikation bei.
• Onkologie: Mit 1,687 Mrd. USD Umsatz wuchs der Bereich um 11,6 %.
  • Imbruvica: Einnahmen sanken um 8,8 % auf 828 Mio. USD, vor allem aufgrund verstärktem Wettbewerb und Preisverhandlungen.
  • Venclexta: Umsatz stieg auf 677 Mio. USD (+14,8 %).
• Neurowissenschaften: Einnahmen stiegen um 15,6 % auf 2,363 Mrd. USD.
  • Botox Therapeutic: Umsatz betrug 848 Mio. USD (+13,4 %).
  • Vraylar: Wachstum auf 875 Mio. USD (+16,6 %).
• Ästhetik: Leicht rückläufige Einnahmen von 1,239 Mrd. USD (-0,1 %), aber operativ um 1,8 % gestiegen.
  • Botox Cosmetic: Umsatz stieg auf 671 Mio. USD (+8,2 %).

Gewinnmarge und Gewinn je Aktie (EPS)

• Bruttomarge: 70,9 % (GAAP) und 84,4 % (bereinigt).
• Betriebsgewinnmarge: 26,5 % (GAAP) und 46,7 % (bereinigt).
• Gewinn je Aktie (EPS): Der GAAP-EPS sank um 12 % auf 0,88 USD, während der bereinigte EPS bei 3,00 USD lag (+1,7 %), was die operativen Fortschritte trotz der Herausforderungen im Humira-Geschäft widerspiegelt.

Dividende und Gewinnprognose

• AbbVie kündigte eine Dividendenerhöhung um 5,8 % auf 1,64 USD je Aktie an, zahlbar ab Februar 2025. Dies ist Teil der langfristigen Strategie, Shareholder-Value zu maximieren.
• Gewinnprognose für 2024 wurde angehoben: Der bereinigte Gewinn je Aktie wird nun auf 10,90 bis 10,94 USD geschätzt.

Strategische Akquisitionen

• Der Erwerb von Cerevel Therapeutics stärkt das Portfolio im Bereich Neurowissenschaften und trägt zur Erweiterung in den Bereichen Schizophrenie und Parkinson bei.
• Die Übernahme von Aliada Therapeutics ermöglicht den Zugang zu innovativen Technologien für die Behandlung neurologischer Erkrankungen und stärkt die F&E-Kapazitäten von AbbVie.

Gesamtbewertung

AbbVie konnte in den strategischen Wachstumssegmenten (insbesondere Neurowissenschaften und Immunologie mit Skyrizi und Rinvoq) weiter punkten, was trotz eines Umsatzrückgangs bei Humira ein solides Wachstum des Gesamtumsatzes sicherstellte. Die kontinuierliche Diversifikation und der Ausbau durch strategische Akquisitionen im Bereich Neurowissenschaften sprechen für eine positive zukünftige Entwicklung.

Diese Ergebnisse und Maßnahmen unterstreichen die Position von AbbVie als eines der führenden Pharmaunternehmen im Bereich Immunologie und Neurowissenschaften und bieten eine stabile Grundlage für zukünftiges Wachstum und kontinuierliche Ausschüttungen an Aktionäre.

Bewertung und Finanzkennzahlen

Zum 29. Oktober 2024 wird AbbVie mit einer Marktkapitalisierung von etwa 334,63 Milliarden USD bewertet und weist eine Unternehmensbewertung (Enterprise Value) von 392,11 Milliarden USD auf. Diese hohen Werte unterstreichen die Bedeutung des Unternehmens im globalen Pharmasektor. AbbVie handelt derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) von 63,36 auf Basis der vergangenen 12 Monate und einem Forward P/E von 15,80. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass das Unternehmen zukünftig eine verbesserte Gewinnentwicklung erwartet.

Die PEG-Ratio (Price/Earnings to Growth Ratio) von 0,45 für die kommenden fünf Jahre stellt ein attraktives Wachstum im Vergleich zur Bewertung dar, was AbbVie für langfristige Investoren, die auf stabiles Wachstum setzen, besonders interessant macht. Zusätzlich beträgt das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price/Sales) 6,11, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price/Book) liegt bei 49,37, was auf eine hohe Marktvertrauensbasis hinweist.

AbbVies Beta-Wert von 0,62 deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt weniger volatil ist und somit für risikoaverse Investoren eine stabile Option darstellt. Auch das Unternehmensergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug zuletzt 26,1 Milliarden USD, mit einer EBITDA-Marge von 47,5 %, was auf eine starke operative Effizienz hinweist.

Langfristige Aussichten und Investorenbewertung

AbbVies Fähigkeit, über Jahre hinweg hohe Dividenden zu zahlen und gleichzeitig eine stabile Finanzbasis aufrechtzuerhalten, verdeutlicht das Potenzial des Unternehmens, den Markt für Pharmazeutika und Biotechnologie weiter zu dominieren. Mit einem Forward Annual Dividend Yield von 3,27 % und einer soliden fünfjährigen Durchschnittsrendite von 4,19 % bleibt AbbVie ein attraktives Ziel für Investoren, die auf langfristiges Wachstum und stabile Erträge setzen.

Das Unternehmen hat zudem seine Marktposition in den Kernbereichen Immunologie, Onkologie und Neurowissenschaften durch strategische Akquisitionen, wie die von Cerevel Therapeutics und Aliada Therapeutics, gestärkt. Diese Übernahmen bieten nicht nur Zugang zu innovativen Behandlungsansätzen, sondern tragen auch zur Diversifikation des Portfolios bei und mindern das Risiko, das aus dem Rückgang der Umsätze mit dem Blockbuster-Medikament Humira resultiert.

Zusammenfassend bleibt AbbVie für dividendenorientierte Anleger und solche mit langfristigem Anlagehorizont eine stabile Option, die sowohl Renditen als auch potenzielles Wachstum im Gesundheitssektor bietet.

Unternehmensprofil: AbbVie Inc.

AbbVie Inc. ist ein global tätiges Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago, Illinois, das 2013 durch eine Abspaltung von Abbott Laboratories gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen. AbbVie ist in den therapeutischen Bereichen Immunologie, Onkologie, Neurowissenschaften und Augenheilkunde führend. Zu den bekanntesten Produkten gehören Humira für Autoimmunerkrankungen, Skyrizi und Rinvoq für immunologische Anwendungen, sowie Imbruvica und Venclexta in der Onkologie.

Zusätzlich bietet AbbVie durch sein Allergan-Aesthetics-Portfolio ein breites Angebot an ästhetischen Produkten, einschließlich Botox Cosmetic. Mit einer Marktkapitalisierung von über 330 Milliarden USD zählt AbbVie zu den weltweit größten Pharmaunternehmen und verfolgt eine nachhaltige Dividendenstrategie, die Aktionäre am langfristigen Wachstum beteiligt.

Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.

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