Amphenol deklariert Dividende

Amphenol Corporation (NYSE: APH) hat am 31. Oktober 2024 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,165 USD pro Aktie angekündigt, zahlbar am 8. Januar 2025. Aktionäre, die am 17. Dezember 2024 registriert sind, erhalten diese Auszahlung. Diese Entscheidung des Vorstands spiegelt Amphenols Engagement wider, eine kontinuierliche und steigende Dividendenpolitik aufrechtzuerhalten. Seit 13 Jahren erhöht das Unternehmen seine Dividende regelmäßig, was es als „Dividend Contender“ qualifiziert und für langfristige Investoren attraktiv macht.

Dividendenhistorie und Kennzahlen für Investoren

Die jährliche Dividendenrendite von Amphenol beträgt derzeit etwa 0,97 % bei einer jährlichen Dividende von 0,66 USD pro Aktie. Historisch gesehen weist das Unternehmen beeindruckende Dividendenwachstumsraten auf: In den letzten fünf Jahren stieg die Dividende im Durchschnitt um 18,47 %, während das durchschnittliche Wachstum in den letzten zehn Jahren bei 17,51 % lag. Diese Wachstumsraten unterstreichen Amphenols Fähigkeit, stabile Erträge für Aktionäre zu generieren, und zeigen eine nachhaltige Finanzpolitik.

Für Investoren ist zudem die Ausschüttungsquote (Payout Ratio) von Interesse. Amphenols aktuelle Ausschüttungsquote liegt bei 28,37 %, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen einen erheblichen Teil seiner Gewinne reinvestiert und dennoch stabile Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Diese niedrige Ausschüttungsquote lässt Amphenol Spielraum für zukünftige Dividendenerhöhungen und sichert gleichzeitig die finanzielle Flexibilität für Reinvestitionen und Akquisitionen.

Der Quartalsberichts der Amphenol Corporation für das dritte Quartal 2024, eingereicht am 23. Oktober 2024. Der Bericht zeigt solide Finanzkennzahlen, die für Investoren besonders relevant sind:

1. Umsatz: Amphenol verzeichnete einen Rekordumsatz von 4,0388 Mrd. USD, was einer Steigerung von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Organisch stieg der Umsatz um 15 % auf Basis konstanter Wechselkurse. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2023 lag der Umsatz bei 3,1992 Mrd. USD.
2. Gewinn pro Aktie (EPS): Der verwässerte GAAP-Gewinn pro Aktie lag bei 0,48 USD und damit um 17 % höher als im Vorjahr. Der bereinigte verwässerte EPS betrug 0,50 USD und stieg somit um 28 %.
3. Operative Marge: Die GAAP-Betriebsmarge lag bei 20,3 %, während die bereinigte Betriebsmarge einen neuen Höchstwert von 21,9 % erreichte. Diese Werte deuten auf eine effiziente Kostenkontrolle und hohe Rentabilität hin.
4. Cashflow: Der operative Cashflow belief sich auf 704 Mio. USD, und der Free Cashflow betrug 476 Mio. USD. Diese Werte zeigen Amphenols starke Liquidität und Fähigkeit zur Rückführung von Kapital an Aktionäre.
5. Aktionärsrendite: Im Quartal wurden 2,7 Millionen Aktien im Wert von 176 Mio. USD zurückgekauft und Dividenden in Höhe von 132 Mio. USD ausgezahlt. Insgesamt wurden somit 308 Mio. USD an Aktionäre zurückgeführt.
6. Akquisitionen: Amphenol schloss die Übernahme von Lütze Europe Anfang Oktober 2024 ab, einem Anbieter von Kabel- und Kabelbaugruppen für anspruchsvolle Umgebungen mit einem Jahresumsatz von etwa 100 Mio. USD. Diese Akquisition soll den Geschäftsbereich „Harsh Environment Solutions“ stärken.
7. Ausblick für Q4 und das Gesamtjahr 2024: Amphenol erwartet für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 3,95 und 4,05 Mrd. USD und ein bereinigtes EPS zwischen 0,48 und 0,50 USD. Für das Gesamtjahr 2024 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 14,85 bis 14,95 Mrd. USD (ein Plus von 18–19 % gegenüber 2023) sowie ein bereinigtes EPS von 1,82 bis 1,84 USD.

Zusammengefasst zeigt der Bericht eine positive Wachstumsentwicklung, angetrieben durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen. Die operative Effizienz bleibt auf hohem Niveau, und die starke Liquiditätsposition ermöglicht eine großzügige Kapitalrückführung an die Aktionäre. Diese Faktoren machen Amphenol weiterhin zu einem attraktiven Investment im Bereich der Elektronik- und Kabeltechnologien.

Finanzkennzahlen und Bewertungen

Amphenols Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 81,2 Mrd. USD, was das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Elektronikkomponenten macht. Das Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31,2, was eine positive Einschätzung der zukünftigen Ertragskraft widerspiegelt. Zudem weist das Unternehmen eine Price-to-Book-Ratio von 8,6 auf, was auf eine starke Marktbewertung hinweist.

Das Unternehmen erzielte im jüngsten Quartal einen Umsatz von 14,23 Mrd. USD, was einem Umsatzwachstum von 26,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge von 25,2 % zeigt eine hohe operative Effizienz und Rentabilität, die für Investoren von Interesse ist. Die solide finanzielle Position wird durch ein Verhältnis von Verschuldung zu Eigenkapital (Debt-to-Equity) von 57,6 % und ein freies Cashflow-Volumen von 1,66 Mrd. USD gestützt. Dies ermöglicht dem Unternehmen, weiterhin in Wachstumsinitiativen zu investieren und zugleich stabile Dividenden auszuzahlen.

Langfristige Perspektiven und Bewertung

Amphenols PEG-Ratio von 1,98, kombiniert mit einer Fünfjahres-Dividendenrendite von durchschnittlich 0,94 %, zeigt ein stabiles Wachstumspotenzial, was es für Investoren, die auf langfristiges Kapitalwachstum und Dividenden setzen, attraktiv macht. Zudem ist das Unternehmen breit in den Wachstumssegmenten der Technologiebranche diversifiziert, darunter Automobilindustrie, Breitbandkommunikation, Luft- und Raumfahrt sowie mobile Netzwerke.

Amphenols Engagement in Akquisitionen, wie der jüngste Kauf von Lütze Europe, stärkt das Produktportfolio im Bereich Harsh Environment Solutions und bietet langfristig zusätzliches Wachstumspotenzial. Dies zeigt, dass das Unternehmen in strategische Expansionen investiert, um seine Marktposition zu festigen und weiter auszubauen.

Abschließend lässt sich sagen, dass Amphenol Corporation mit seiner stabilen Dividendenpolitik und starken Finanzkennzahlen eine attraktive Option für Investoren darstellt, die nach einem beständigen Einkommensstrom und Wachstumspotenzial suchen. Die Kombination aus niedriger Ausschüttungsquote, beeindruckendem Dividendenwachstum und einer diversifizierten Marktpräsenz machen Amphenol zu einem vielversprechenden Kandidaten für langfristige Anleger.

Die Amphenol Corporation ist ein führender globaler Anbieter von elektrischen, elektronischen und faseroptischen Steckverbindern sowie Verbindungs- und Sensorsystemen. Das 1932 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wallingford, Connecticut, USA, und ist in mehr als 40 Ländern aktiv. Amphenol bedient eine Vielzahl von Märkten, darunter die Automobilindustrie, Breitbandkommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, industrielle Anwendungen, Informationstechnologie und mobile Netzwerke.

Das Unternehmen ist in drei Hauptgeschäftsbereiche unterteilt:

1. Harsh Environment Solutions: spezialisiert auf Lösungen für raue Umgebungen, wie beispielsweise für die Industrie und das Militär.
2. Communications Solutions: fokussiert auf Verbindungen und Komponenten für die Telekommunikations- und Datenkommunikationsbranche.
3. Interconnect and Sensor Systems: bietet Sensoren, Steckverbindungen und Verbindungssysteme für verschiedenste Anwendungen an.

Mit einem Jahresumsatz von über 14 Milliarden USD und einer Marktkapitalisierung von etwa 81 Milliarden USD zählt Amphenol zu den weltweit größten Herstellern in seinem Bereich und bleibt ein wachstumsstarker Akteur in der Technologiebranche.

Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.

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