Apple beschließt eine Dividende

Apple Inc.: Aktuelle Dividendenbekanntmachung und Bewertung für Investoren

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) hat kürzlich eine vierteljährliche Dividende von 0,25 $ pro Aktie bekannt gegeben. Diese Auszahlung wird am 14. November 2024 an eingetragene Aktionäre zum Geschäftsschluss am 11. November 2024 erfolgen. Diese Dividendenentscheidung, die im Rahmen des Apple-Vorstandsbeschlusses vom 31. Oktober 2024 getroffen wurde, entspricht dem bisherigen Dividendenwert. Apple bleibt somit seinem bisherigen Ansatz treu, verlässliche Dividenden auszuschütten und den Aktionären stabile Erträge zu bieten.

Historie der Dividendenzahlungen

Apple wird als „Dividend Contender“ klassifiziert, da das Unternehmen in den letzten zwölf Jahren seine Dividende kontinuierlich erhöht hat. Für langfristige Investoren ist diese stetige Steigerung ein positives Signal, das Apples finanzielle Stabilität und wachsendes Geschäftspotenzial unterstreicht. Die durchschnittliche Dividendenwachstumsrate lag über die letzten fünf Jahre bei 5,44 % und über zehn Jahre bei 7,98 %, was das Vertrauen des Managements in die zukünftige Entwicklung und das Bestreben zeigt, die Aktionärsrendite kontinuierlich zu steigern.

Finanzkennzahlen im Überblick

Die wichtigsten Finanzkennzahlen im Überblick (Q4 2024 vs. Q4 2023):

• Umsatz: 94,9 Mrd. $ (+6 %)
• Gewinn pro Aktie (verwässert): 0,97 $ (-29 %)¹
• Betriebs-Cashflow: 27 Mrd. $

¹ Der Gewinn pro Aktie im vierten Quartal 2024 wurde durch eine einmalige Belastung von 10,2 Mrd. $ aufgrund der Aufhebung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen negativ beeinflusst. Ohne diese Belastung läge der Gewinn pro Aktie bei 1,64 $, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen würde.

Entwicklung im Gesamtjahr (Geschäftsjahr 2024 vs. Geschäftsjahr 2023):

Trotz des Rekordumsatzes im Septemberquartal zeigt sich im Gesamtjahr ein anderes Bild. Der Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken.

• Umsatz: 391 Mrd. $ (+2 %)
• Gewinn pro Aktie (verwässert): 6,08 $ (-3 %)¹

¹ Auch hier beeinflusst die einmalige Belastung durch die Staatliche Beihilfe-Entscheidung das Ergebnis. Bereinigt um diesen Effekt läge der Gewinn pro Aktie bei 6,75 $, was immer noch einen Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Treiber des Wachstums:

Apple führt den Erfolg im Septemberquartal auf die Einführung neuer Produkte wie dem iPhone 16, der Apple Watch Series 10 und den AirPods 4 zurück. Auch die neuen Funktionen für Hörgesundheit und Schlafanalyse trugen zum positiven Ergebnis bei. Besonders hervorzuheben ist der anhaltende Erfolg der Servicesparte, die weiter an Bedeutung für Apple gewinnt.

Finanzbericht für das vierte Quartal 2024

Apple Inc. hat am 28. September 2024 seinen Finanzbericht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht und dabei ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 6 % im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet. In einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld konnte das Unternehmen seine Marktposition weiter stärken, besonders durch die Nachfrage nach dem neuen iPhone 16 sowie durch das Rekordwachstum im Dienstleistungsbereich. Im Folgenden werden die wichtigsten Finanzkennzahlen dargestellt, die für Investoren von besonderem Interesse sind.

Umsatz und Nettogewinn

• Gesamtumsatz: Der Umsatz belief sich im vierten Quartal auf 94,9 Mrd. $ (Vorjahr: 89,5 Mrd. $), was einem Anstieg von 6 % entspricht.
• Nettogewinn: Der Nettogewinn für das Quartal lag bei 14,736 Mrd. $ im Vergleich zu 22,956 Mrd. $ im Vorjahreszeitraum. Dies stellt einen Rückgang dar, der hauptsächlich auf eine einmalige Steuerbelastung im Zusammenhang mit einer EU-Entscheidung zurückzuführen ist.

Segmentbezogene Umsätze

• iPhone: Die Umsätze im iPhone-Segment erreichten 46,222 Mrd. $ und stiegen somit gegenüber den 43,805 Mrd. $ im Vorjahr.
• Dienstleistungen: Der Umsatz im Dienstleistungsbereich, der mit 24,972 Mrd. $ einen neuen Höchststand erreichte, zeigte eine erhebliche Steigerung gegenüber den 22,314 Mrd. $ im Vorjahresquartal.
• Andere Segmente: Der Mac-Umsatz betrug 7,744 Mrd. $ (Vorjahr: 7,614 Mrd. $), und Wearables, Home und Zubehör erzielten 9,042 Mrd. $ (Vorjahr: 9,322 Mrd. $).

Geografische Umsatzverteilung

• In den Amerikas wurden 41,664 Mrd. $ Umsatz erzielt, ein leichter Anstieg im Vergleich zu 40,115 Mrd. $ im Vorjahr.
• Europa verzeichnete einen Umsatz von 24,924 Mrd. $ (Vorjahr: 22,463 Mrd. $).
• Der Umsatz in Japan betrug 5,926 Mrd. $, während der Umsatz in Greater China mit 15,033 Mrd. $ stabil blieb.

Finanzielle Effizienz und Kostenstruktur

• Bruttomarge: Die Bruttomarge stieg von 40,427 Mrd. $ auf 43,879 Mrd. $, was eine kontinuierliche Effizienzverbesserung im Kostenmanagement widerspiegelt.
• Betriebsaufwand: Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen leicht auf 7,765 Mrd. $ im Vergleich zu 7,307 Mrd. $ im Vorjahr, was Apples Engagement in neuen Technologien wie dem Apple Watch Health Monitoring und AI-basierten Funktionen unterstreicht.

Dividende und Aktionärsrenditen

Apples Vorstand erklärte eine Quartalsdividende von 0,25 $ pro Aktie, die am 14. November 2024 an Aktionäre ausgezahlt wird, die zum Geschäftsschluss am 11. November 2024 im Aktienregister stehen. Zudem wurden im Berichtszeitraum über 29 Mrd. $ an Aktionäre zurückgeführt, hauptsächlich durch Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen.

Wichtige Einmaleffekte und Ausblick

Ein wesentlicher Einfluss auf den Nettogewinn war eine einmalige Steuerbelastung von 10,2 Mrd. $, die aus einer EU-Entscheidung resultierte. Dieser Betrag, der Apples Zahlungsverpflichtung gegenüber Irland umfasst, beeinträchtigte das Ergebnis, während das zugrunde liegende operative Geschäft weiterhin robust ist. Apples CEO Tim Cook und CFO Luca Maestri betonten die strategische Position des Unternehmens, insbesondere durch die Erweiterung des Produktportfolios und die Einführung neuer Funktionen, die die Marktnachfrage im kommenden Quartal antreiben sollen.

Zusammenfassend zeigt Apple im vierten Quartal 2024 eine starke operative Leistung, insbesondere im Bereich der Dienstleistungen und beim iPhone, trotz eines temporären Rückgangs im Nettogewinn. Die hohe Kundenzufriedenheit und das Engagement in Forschung und Entwicklung lassen auf weiteres Wachstum im kommenden Jahr schließen.

Bewertungskennzahlen und Finanzdaten im Überblick

Apples Finanzkennzahlen zeigen eine beeindruckende Stärke in mehreren Bereichen:

1. Marktkapitalisierung: Mit einer Marktkapitalisierung von 3,43 Billionen USD bestätigt Apple seine Position als eines der wertvollsten Unternehmen weltweit.
2. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Apples Trailing P/E liegt bei 34,39, während das Forward P/E bei 30,28 liegt. Diese Kennzahlen zeigen eine relativ hohe Bewertung des Unternehmens, was auf die positive Markterwartung an Apples zukünftiges Wachstum hindeutet.
3. Dividendenrendite: Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 0,43 % (Forward Yield). Damit bleibt Apple unter den Unternehmen mit den höchsten Renditen, aber es unterstreicht Apples strategische Fokussierung auf Wachstum und Innovation anstelle hoher Dividenden.
4. PEG Ratio: Die PEG-Ratio von 2,36 zeigt, dass Apples erwartetes Gewinnwachstum über die nächsten fünf Jahre bereits weitgehend im Aktienkurs eingepreist ist, was auf ein gesundes Wachstum hinweist, aber auch auf eine ausgeglichene Marktstellung.
5. Enterprise Value (EV) und EBITDA: Apple hat einen Unternehmenswert von 3,54 Billionen USD und ein EBITDA von 131,8 Milliarden USD, was zu einem EV/EBITDA-Verhältnis von 26,8 führt. Diese Zahlen zeigen Apples starke finanzielle Basis und seine Fähigkeit, hohe Cashflows zu generieren.

Finanzielle Leistungskennzahlen für langfristige Investoren

Investoren, die auf stabile und nachhaltige Erträge setzen, finden in Apple aufgrund der Finanzkennzahlen eine solide Grundlage. Apple zeigt ein konstantes Umsatzwachstum von etwa 5 % und weist eine Free-Cashflow-Quote von über 86 Milliarden USD auf, was für zukünftige Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe von Bedeutung ist. Apples Payout Ratio liegt bei nur 14,76 %, was bedeutet, dass das Unternehmen einen geringen Teil seines Gewinns als Dividende ausschüttet und somit erheblichen Spielraum für zukünftige Erhöhungen oder Investitionen in Wachstum hat.

Ausblick und Bedeutung für Investoren

Apple bleibt durch Innovationen wie dem iPhone 16 und dem Ausbau seines Servicegeschäfts mit neuen Produkten und Funktionen, etwa in den Bereichen Gesundheit und Künstliche Intelligenz, für die Zukunft gut aufgestellt. Apples Beta-Wert von 1,24 zeigt eine moderate Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt, was für langfristig orientierte Investoren vorteilhaft ist, die Wert auf Stabilität legen.

Zusammenfassend bietet Apple mit seiner stabilen Dividendenausschüttung und einer soliden Wachstumsstrategie attraktive Perspektiven für Investoren. Das Unternehmen kombiniert nachhaltige Aktionärsrenditen mit einer langfristigen Wachstumsvision, die auch in anspruchsvollen Märkten Bestand hat.

Apple Inc. Unternehmensprofil

Apple Inc., gegründet 1976 und mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Unterhaltungselektronik und Informationstechnologie. Mit Produkten wie dem iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und den AirPods hat Apple die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren, revolutioniert. Über seine umfassenden Plattformen – iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS und das kürzlich eingeführte visionOS – bietet Apple ein nahtloses Ökosystem, das auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit ausgerichtet ist.

Neben Hardware konzentriert sich Apple stark auf den Ausbau seines Servicegeschäfts, das Dienstleistungen wie den App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+ und Apple Pay umfasst und dem Unternehmen stabile Umsätze und hohe Margen bietet. Mit einem Marktwert von über 3,4 Billionen USD gehört Apple zu den wertvollsten Unternehmen weltweit und bleibt durch seine Innovationskraft und seine globalen Kundenbeziehungen eine dominierende Kraft in der Technologiebranche.

Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.

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Die Selektion dieser Aktie erfolgte zufällig aus einem breiten Spektrum an tagesaktuellen Börsenmitteilungen bezüglich angekündigter Dividendenzahlungen. Der vorliegende Beitrag zielt nicht auf eine qualitative Bewertung dieser dividendenstarken Aktie ab, sondern verfolgt einen rein deskriptiven Ansatz.