Badger Meter erklärt Dividende

Badger Meter erklärt vierteljährliche Dividende von 0,34 $ pro Aktie

Badger Meter, Inc. (NYSE: BMI), ein führender Anbieter von Wassertechnologielösungen, hat am 8. November 2024 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,34 $ je Aktie angekündigt. Diese Dividende wird am 6. Dezember 2024 an Aktionäre ausgezahlt, die am Stichtag, dem 22. November 2024, im Aktionärsregister eingetragen sind. Die Ausschüttung bestätigt das Engagement von Badger Meter für stabile und wachsende Dividenden, eine Tradition, die das Unternehmen seit über 32 Jahren pflegt. Mit dieser stetigen Dividendenerhöhung gehört Badger Meter zu den renommierten „Dividend Champions“.

Dividendenhistorie und -wachstum

Badger Meter hat in den letzten Jahren konsequent seine Dividendenausschüttungen gesteigert. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten der Dividende (Dividend Growth Rates, DGR) betragen 23,23 % für das letzte Jahr und 17,18 % im Durchschnitt der letzten drei Jahre. Über einen Zeitraum von fünf Jahren lag das Dividendenwachstum bei 13,90 % und auf zehn Jahre gerechnet bei 12,77 %. Diese stetige Erhöhung spiegelt das starke Wachstumspotenzial und die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider, was für langfristig orientierte Investoren ein attraktives Signal darstellt.

Die aktuelle annualisierte Dividendenrendite beträgt 0,51 % und liegt leicht unter dem fünfjährigen Durchschnitt von 0,78 %. Mit einem Ausschüttungsquote von etwa 28,5 % bleibt genügend Spielraum für zukünftige Dividendensteigerungen und Investitionen in Wachstumsprojekte. Diese niedrige Payout-Ratio deutet auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hin, die sowohl auf Aktionärsrenditen als auch auf eine gesunde Bilanz ausgerichtet ist.

Finanzbericht Q3 2024 – Badger Meter, Inc. vom 17. Oktober 2024

Der Finanzbericht von Badger Meter, Inc. für das dritte Quartal 2024 zeigt ein starkes Wachstum in wichtigen Kennzahlen, darunter Umsatz, Betriebsgewinn und Cashflow. Diese Ergebnisse verdeutlichen eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wichtige Finanzkennzahlen Q3 2024 im Vergleich zum Vorjahr

• Umsatz: Der Nettoumsatz stieg um 12 % auf 208,4 Mio. $ (Vorjahr: 186,2 Mio. $).
• Betriebsgewinn: Der Betriebsgewinn erhöhte sich um 29 % auf 40,6 Mio. $ und die operative Marge erreichte ein Rekordniveau von 19,5 % (Vorjahr: 16,9 %). Die Verbesserung um 260 Basispunkte resultiert aus einer günstigen Umsatzmischung und effektivem Kostenmanagement.
• Gewinn pro Aktie (EPS): Das verwässerte EPS stieg um 23 % auf 1,08 $ (Vorjahr: 0,88 $).
• Cashflow: Der Nettobargeldfluss aus operativen Tätigkeiten betrug 45,1 Mio. $, was einem Anstieg von 43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Bruttomarge: Die Bruttomarge stieg um 15 % und beträgt nun 40,2 % des Umsatzes (plus 110 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr).
• Dividende: Die jährliche Dividendenrate wurde um 26 % auf 1,36 $ pro Aktie erhöht. Dies markiert das 32. aufeinanderfolgende Jahr des Dividendenwachstums.

Umsatzentwicklung in den Geschäftsbereichen

1. Utility Water Sales: Der Umsatz im Segment Utility Water stieg um 14 % aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach BlueEdge™-Lösungen und einer verstärkten Verbreitung von Meter- und Sensorlösungen.
2. Flow Instrumentation Products: Der Umsatz in diesem Segment blieb stabil, wobei ein moderates Wachstum im wasserfokussierten Bereich die Rückgänge in weniger relevanten Anwendungsbereichen kompensierte.

Finanzielle Position und Liquidität

• Gesamter Vermögensbestand: Zum 30. September 2024 verzeichnete Badger Meter einen Anstieg des Gesamtvermögens auf 802,9 Mio. $ (Vorjahr: 716,9 Mio. $).
• Barbestände: Die liquiden Mittel beliefen sich auf 259 Mio. $, ein Anstieg von rund 34 % gegenüber Ende 2023 (191,8 Mio. $).
• Kapitalstruktur: Die Eigenkapitalbasis stieg auf 591,2 Mio. $ (Vorjahr: 516,5 Mio. $), was eine solide Kapitalausstattung für zukünftige Investitionen und Dividendenzahlungen sicherstellt.

Steuerquote und Sonderfaktoren

Die Steuerquote lag im dritten Quartal 2024 bei 25,3 %, verglichen mit 20,3 % im Vorjahr, welches von einem einmaligen Steuervorteil beeinflusst war. Ohne diesen Effekt wäre die Steuerlast höher ausgefallen.

Prognose und Ausblick

Das Unternehmen erwartet für den restlichen Jahresverlauf eine Fortsetzung des Wachstums, getrieben durch das robuste Auftragsvolumen und strategische Markttrends in der Wasserwirtschaft. Badger Meter sieht insbesondere in der Digitalisierung und Effizienzsteigerung der Wasserversorgung weitere Chancen, unterstützt durch die BlueEdge™-Plattform.

Hinweis: Trotz positiver Ergebnisse und hoher Nachfrage könnten saisonale Effekte und wetterbedingte Einflüsse, wie die Hurrikansaison, kurzfristige Verzögerungen bei bestimmten Projekten verursachen.

Fazit

Der Bericht unterstreicht das starke Finanzprofil von Badger Meter mit wachsendem Umsatz, Margenverbesserungen und einer soliden Cashflow-Generierung. Besonders bemerkenswert ist das stabile Dividendenwachstum, das Investoren langfristig attraktive Renditen bietet.

Bewertung und Finanzkennzahlen

Badger Meter weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 6,57 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist mit einem Trailing P/E-Verhältnis von 55,45 und einem Forward P/E von 46,51 bewertet, was die positive Marktstimmung gegenüber Badger Meter und das Vertrauen in zukünftiges Wachstum widerspiegelt. Das Unternehmen zeigt eine solide Performance in anderen Bewertungskennzahlen, darunter ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,21 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 11,12.

Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) liegt bei 21,95 %, was auf eine effektive Nutzung des eingesetzten Kapitals hinweist. Zudem zeigt das Unternehmen eine gesunde Kapitalstruktur mit einer Debt-to-Equity-Ratio von nur 1,11 %, was das Risiko eines hohen Verschuldungsgrades reduziert und Flexibilität für zukünftige Finanzierungsbedarfe gewährleistet. Die freie Cashflow-Quote beträgt 111,1 Mio. $, was eine solide finanzielle Basis für die Fortführung von Dividendenzahlungen und Investitionen schafft.

Strategische Ausrichtung und Unternehmensprofil

Badger Meter ist seit mehr als einem Jahrhundert ein wichtiger Anbieter im Bereich der Wassertechnologie und hat sich als ein führendes Unternehmen für Lösungen zur Durchflussmessung und Qualitätskontrolle etabliert. Zu den Kernprodukten gehören mechanische und statische Wasserzähler, die über moderne ORION®-Mobilfunkendpunkte verbunden sind. Das Unternehmen bietet zusätzlich das cloudbasierte BEACON®-Softwarepaket an, das Wasserverbrauchsmessungen optimiert und Versorgungsunternehmen hilft, den Wasserverbrauch effizienter zu steuern und Ressourcen nachhaltig zu nutzen.

Diese Produkte und Dienstleistungen tragen dazu bei, dass Badger Meter seine Marktposition in der Wasserwirtschaft stärken kann, während gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele seiner Kunden unterstützt werden. Die Strategie des Unternehmens, Technologie mit Nachhaltigkeit zu kombinieren, zieht langfristig orientierte Investoren an, die Wert auf verantwortungsvolles Wirtschaften legen.

Fazit

Die kontinuierliche Dividendenerhöhung von Badger Meter und die starke finanzielle Performance machen das Unternehmen zu einer soliden Wahl für Dividendeninvestoren. Die hohe Eigenkapitalrendite, das niedrige Verschuldungsverhältnis und die strategische Fokussierung auf Wassertechnologie und -management bieten ein attraktives Gesamtbild für Investoren. Badger Meter kombiniert finanzielles Wachstum mit Nachhaltigkeit und trägt damit zur Sicherung der Wasserversorgung und zum Schutz der Umwelt bei.

Unternehmensprofil: Badger Meter, Inc. (NYSE: BMI)

Badger Meter, Inc., mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, ist ein führendes Unternehmen im Bereich Wassertechnologie und bietet weltweit Lösungen zur Messung, Überwachung und Steuerung von Wasser und anderen Flüssigkeiten an. Seit seiner Gründung im Jahr 1905 hat sich Badger Meter auf hochpräzise Durchfluss- und Qualitätsmessgeräte spezialisiert, die Versorgungsunternehmen und Industriekunden dabei unterstützen, den Ressourcenverbrauch effizient und nachhaltig zu gestalten.

Zu den Hauptprodukten gehören innovative Wasserzähler und Sensoren, die über das ORION®-Kommunikationssystem vernetzt sind, sowie die BEACON®-Software, eine cloudbasierte Plattform, die umfassende Datenanalyse und Echtzeitüberwachung ermöglicht. Badger Meter bedient insbesondere die Wasser- und Abwasserwirtschaft, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Industriekunden weltweit und unterstützt diese in ihren Nachhaltigkeitszielen und Effizienzmaßnahmen.

Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 6,6 Mrd. $ und über 2.100 Mitarbeitern ist Badger Meter ein strategischer Partner für Unternehmen und Kommunen, die auf nachhaltige Wasserbewirtschaftung setzen.

Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.

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Die Selektion dieser Aktie erfolgte zufällig aus einem breiten Spektrum an tagesaktuellen Börsenmitteilungen bezüglich angekündigter Dividendenzahlungen. Der vorliegende Beitrag zielt nicht auf eine qualitative Bewertung dieser dividendenstarken Aktie ab, sondern verfolgt einen rein deskriptiven Ansatz.