Casey’s General Stores: Nachhaltige Dividendenpolitik mit Potenzial für langfristige Investoren
Casey’s General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY) gab kürzlich eine vierteljährliche Dividende von 0,50 USD je Aktie bekannt, zahlbar am 17. Februar 2025 an Aktionäre, die am 3. Februar 2025 registriert sind. Die Dividendenrendite beträgt 0,48 %. Dieses Niveau spiegelt die kontinuierliche Dividendensteigerung wider, die Casey’s über die letzten 25 Jahre zum Status eines „Dividend Champions“ erhoben hat.
Historie und Wachstum der Dividende
Casey’s zeichnet sich durch eine starke Dividendenhistorie aus, die durch konstante jährliche Steigerungen unterstrichen wird. Die durchschnittliche Dividendenwachstumsrate (DGR) über die letzten Jahre bestätigt dies:
- 1-Jahres-DGR: 14,02 %
- 3-Jahres-DGR: 10,14 %
- 5-Jahres-DGR: 8,51 %
- 10-Jahres-DGR: 9,24 %
Mit einer Ausschüttungsquote von 13,03 % bleibt genügend Spielraum für zukünftige Steigerungen, ohne das Wachstumspotenzial des Unternehmens zu gefährden.
Casey’s General Stores: Ergebnisse des zweiten Quartals 2024
Casey’s General Stores, Inc. hat die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht, das am 31. Oktober 2024 endete. Der Bericht hebt ein starkes Wachstum in mehreren Bereichen hervor, darunter Gewinn, Umsatz und Margen.
Einnahmen und Gewinne
- Nettogewinn: 181 Mio. $ (Vorjahr: 159 Mio. $), ein Anstieg von 14 %.
- EBITDA: 349 Mio. $ (Vorjahr: 306 Mio. $), ein Anstieg von 14 %.
- Verwässerter Gewinn pro Aktie (EPS): 4,85 $ (Vorjahr: 4,24 $), ebenfalls ein Zuwachs von 14 %.
Segmentbezogene Umsatzentwicklung
- Innenumsatz: 1.468 Mio. $ (Vorjahr: 1.347 Mio. $), eine Steigerung von 9,0 %. Der Bruttogewinn im Segment stieg um 12,0 % auf 620 Mio. $. Die Inside-Marge lag bei 42,2 % (Vorjahr: 41,1 %).
- Treibstoff: Der Treibstoffabsatz betrug 776 Mio. Gallonen (+6,2 %), während der Bruttogewinn um 1,1 % auf 312 Mio. $ stieg. Die Treibstoffmarge sank leicht auf 40,2 Cent pro Gallone (Vorjahr: 42,3 Cent).
Operative Effizienz und Ausgaben
- Betriebsausgaben: 610 Mio. $ (+5 %). Ein Großteil des Anstiegs ist auf den Betrieb von 93 zusätzlichen Filialen zurückzuführen.
- Liquidität: Zum 31. Oktober 2024 verfügte das Unternehmen über eine Liquidität von 1,25 Mrd. $, einschließlich 352 Mio. $ an liquiden Mitteln und 900 Mio. $ verfügbarer Kreditlinien.
Dividenden und Kapitalrendite
- Der Verwaltungsrat genehmigte eine Quartalsdividende von 0,50 $ pro Aktie, zahlbar am 17. Februar 2025.
Erweiterungen und Akquisitionen
Casey’s erwarb 198 CEFCO-Convenience-Stores durch die Übernahme von Fikes Wholesale, abgeschlossen am 1. November 2024. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 36 neue Standorte eröffnet, während neun Standorte geschlossen wurden.
Ausblick für das Geschäftsjahr 2025
- Erwartetes EBITDA-Wachstum: mindestens 10 %.
- Betriebsausgaben: ein Anstieg von 11 % bis 13 %, einschließlich einmaliger Integrationskosten von 25 bis 30 Mio. $.
- Nettozinsaufwendungen: voraussichtlich 90 Mio. $.
Der Bericht zeigt ein solides Wachstum von Casey’s General Stores, gestützt durch erhöhte Margen und strategische Akquisitionen. Die Integration der neuen Filialen und die fortlaufende Effizienzsteigerung untermauern das positive Zukunftspotenzial des Unternehmens. Investoren können von einer stabilen Dividendenpolitik und kontinuierlichen Erweiterungen profitieren.
Finanzkennzahlen für langfristige Anleger
Casey’s aktuelle Bewertung zeigt ein solides finanzielles Fundament, das langfristige Investoren anzieht:
- Marktkapitalisierung: 15,37 Mrd. USD
- Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 29,59
- Preis-Umsatz-Verhältnis (P/S): 1,04
- Preis-Buchwert-Verhältnis (P/B): 4,86
Die robuste Eigenkapitalrendite (ROE) von 17,27 % und die operative Marge von 6,13 % heben die Effizienz und Profitabilität des Unternehmens hervor.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erreichte Casey’s folgende Ergebnisse:
- Gesamtumsatz: 3,95 Mrd. USD (-2,89 % im Jahresvergleich)
- Verwässerter Gewinn je Aktie (EPS): 4,85 USD (+14 % im Vergleich zum Vorjahr)
- EBITDA: 349 Mio. USD (+14 %)
Diese Zuwächse wurden trotz eines leichten Rückgangs im Treibstoffabsatz durch starke Ergebnisse in den Segmenten Lebensmittel, Getränke und Non-Food-Produkte erzielt.
Strategische Positionierung und Marktaussichten
Casey’s wächst kontinuierlich durch Akquisitionen und Expansion. Im letzten Quartal wurden 36 neue Standorte hinzugefügt, darunter 198 Filialen der CEFCO Convenience Stores durch die Übernahme von Fikes Wholesale. Dies unterstreicht die strategische Ausrichtung auf geografische Expansion und Marktanteilsgewinne.
Mit einer Liquidität von 1,25 Mrd. USD, einschließlich 352 Mio. USD an liquiden Mitteln, ist Casey’s gut aufgestellt, um weitere Wachstumschancen zu nutzen und gleichzeitig Aktionäre durch Dividenden zu belohnen.
Fazit
Casey’s General Stores vereint eine starke Dividendenpolitik mit nachhaltigem Wachstum. Langfristige Investoren profitieren von der stabilen Ausschüttung, der finanziellen Stärke und den Wachstumsstrategien des Unternehmens. Als Dividend Champion bleibt Casey’s eine attraktive Option für Anleger, die Wert auf regelmäßige Erträge und solides Wachstum legen.
Unternehmensprofil: Casey’s General Stores, Inc.
Casey’s General Stores, Inc., gegründet 1959, betreibt eine der führenden Convenience-Store-Ketten in den USA. Mit Hauptsitz in Ankeny, Iowa, umfasst das Portfolio mehr als 2.600 Filialen, die unter den Marken Casey’s und Casey’s General Store firmieren.
Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Produkten und Dienstleistungen, darunter frisch zubereitete Lebensmittel wie Pizza, Sandwiches und Frühstücksartikel, sowie Getränke, Tabakwaren, Snacks und Treibstoff. Ergänzend dazu bietet Casey’s Dienstleistungen wie Geldautomaten, Lotterien und Autowaschanlagen an.
Casey’s verfolgt eine Wachstumsstrategie durch Expansion und Übernahmen, wie die jüngste Akquisition von 198 CEFCO-Filialen zeigt. Mit rund 20.935 Mitarbeitern und einer Marktkapitalisierung von 15,37 Mrd. USD bleibt Casey’s ein bedeutender Akteur im Bereich Specialty Retail.
- Dividende
- Chart
Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.
Die Selektion dieser Aktie erfolgte zufällig aus einem breiten Spektrum an tagesaktuellen Börsenmitteilungen bezüglich angekündigter Dividendenzahlungen. Der vorliegende Beitrag zielt nicht auf eine qualitative Bewertung dieser dividendenstarken Aktie ab, sondern verfolgt einen rein deskriptiven Ansatz.