Casey’s General Stores gibt stabile Dividende und starke Quartalszahlen bekannt
Casey’s General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY) hat eine vierteljährliche Dividende von 0,50 $ pro Aktie beschlossen. Die Dividende bleibt damit auf dem Niveau der vorherigen Ausschüttungen. Aktionäre, die bis zum 1. November 2024 registriert sind, erhalten die Auszahlung am 15. November 2024. Der Ex-Dividenden-Tag ist ebenfalls der 1. November 2024. Mit einer Forward-Dividendenrendite von 0,56 % setzt das Unternehmen seine konservative Dividendenpolitik fort, die auf nachhaltigem Wachstum und solider finanzieller Performance basiert.
Historisch gesehen hat Casey’s eine stabile Dividendenpolitik beibehalten. Die jährliche Dividende liegt derzeit bei 1,79 $ pro Aktie, was einer jährlichen Rendite von 0,50 % entspricht. Die Trailing-Dividende für das letzte Geschäftsjahr lag bei 1,72 $, was eine leichte Steigerung für das laufende Jahr signalisiert. Die Ausschüttungsquote von 12,81 % zeigt, dass das Unternehmen nur einen geringen Teil seines Gewinns ausschüttet, was Raum für weiteres Wachstum bietet.
Quartalszahlen und operative Highlights
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025, das am 31. Juli 2024 endete, konnte Casey’s seine positive Geschäftsentwicklung fortsetzen. Das Nettoergebnis stieg um 6 % auf 180 Mio. $ im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) erhöhte sich auf 4,83 $, was einem Anstieg von 7 % entspricht. Diese Ergebnisse übertreffen die Erwartungen der Analysten und unterstreichen die Effizienz des Geschäftsmodells von Casey’s.
Ein weiterer wichtiger Indikator für Investoren ist das EBITDA, welches um 9 % auf 346 Mio. $ stieg. Dies zeigt eine starke operative Leistung und die Fähigkeit des Unternehmens, Erträge zu maximieren, während Kosten effizient kontrolliert werden.
Umsätze und Margen
Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 4,098 Mrd. $, was einem Anstieg von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei erzielte Casey’s einen Betriebsgewinn von 237 Mio. $, was einen Zuwachs von 7,1 % bedeutet. Besonders beeindruckend ist das Wachstum im Lebensmittel- und Getränkesegment. Die Umsätze stiegen in diesem Bereich um 8,7 % auf 405,1 Mio. $, wobei die Bruttomarge bei starken 58,3 % liegt.
Auch der Kraftstoffbereich entwickelte sich positiv, mit einem Umsatz von 2,556 Mrd. $, was einem Anstieg von 5,3 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Die verkauften Kraftstoffmengen stiegen um 0,7 %, während die Bruttomarge bei 40,7 Cent pro Gallone lag.
Das Segment der Grocery- und allgemeinen Waren konnte ebenfalls zulegen, mit einem Umsatzanstieg von 7,2 % auf 1,069 Mrd. $. Hierbei profitierte das Unternehmen von einem starken Absatz bei nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken.
Operative Effizienz und Kostenkontrolle
Casey’s legt großen Wert auf operative Effizienz. Die Betriebskosten stiegen um 8,7 % auf 609,5 Mio. $, was zum Teil durch den Betrieb von 138 zusätzlichen Filialen im Vergleich zum Vorjahr erklärt wird. Ein weiterer Faktor war eine Reduktion der Arbeitsstunden in denselben Filialen um 2 %, was zu einer Stabilisierung der betrieblichen Kosten beitrug.
Ein bemerkenswerter Anstieg war bei den Abschreibungen und Amortisationen zu verzeichnen, die um 13,9 % auf 94,4 Mio. $ anstiegen, was auf die Expansion der Filialen zurückzuführen ist.
Akquisition und Wachstum
Casey’s befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs und hat im Juli 2024 die Übernahme von Fikes Wholesale, Inc. angekündigt. Diese Transaktion umfasst 198 Convenience-Stores in Texas, Alabama, Florida und Mississippi und wird voraussichtlich noch im Jahr 2024 abgeschlossen. Diese Akquisition wird voraussichtlich einen erheblichen Beitrag zum weiteren Wachstum des Unternehmens leisten.
Bewertung und Marktkapitalisierung
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Casey’s beläuft sich auf 13,16 Mrd. $, während der Unternehmenswert (Enterprise Value) bei 14,59 Mrd. $ liegt. Die Bewertung auf Basis des Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt bei 25,13, was für ein Unternehmen in dieser Branche als gesundes Wachstumssignal gewertet wird. Die Price-to-Sales-Ratio (P/S) liegt bei 0,89, was im Branchenvergleich moderat ist und Spielraum für eine weitere Kurssteigerung lässt.
Insgesamt zeigt Casey’s General Stores eine starke finanzielle Performance und eine klare Wachstumsstrategie. Mit soliden Dividenden, einem stetig wachsenden Umsatz und der Akquisition von Fikes Wholesale ist das Unternehmen gut aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren weiteres Wachstum zu erzielen und seinen Aktionären langfristigen Mehrwert zu bieten.
Unternehmensprofil: Casey’s General Stores, Inc.
Casey’s General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY) ist eine der führenden Convenience-Store-Ketten in den USA mit Hauptsitz in Ankeny, Iowa. Gegründet 1959, betreibt Casey’s heute über 2.670 Filialen in 17 Bundesstaaten, hauptsächlich im Mittleren Westen der USA. Die Filialen bieten eine breite Palette an Produkten, darunter Lebensmittel, Getränke, Kraftstoffe und frisch zubereitete Speisen wie Pizza und Sandwiches. Bekannt für seine starken Gemeinschaftsbindungen, betreibt Casey’s viele seiner Filialen in kleineren Städten und ländlichen Gebieten.
Das Unternehmen ist nicht nur ein bedeutender Einzelhändler, sondern auch ein großer Akteur im Kraftstoffgeschäft und erwirtschaftet einen erheblichen Teil seines Umsatzes durch den Verkauf von Benzin und Diesel. Neben dem stationären Handel expandiert Casey’s kontinuierlich durch strategische Akquisitionen, wie die kürzlich angekündigte Übernahme von Fikes Wholesale, Inc.
Casey’s wird an der NASDAQ gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von rund 13,16 Mrd. $. Das Unternehmen zeichnet sich durch stetiges Wachstum, stabile Dividenden und eine starke Marktposition in seinem geografischen Kerngebiet aus.
- Dividende
- Chart
Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.