CCC stocks with long-term dividend growth.

Comfort Systems erhöht die vierteljährliche Dividende

Comfort Systems USA (NYSE: FIX) hat am 24. Oktober 2024 eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende auf 0,35 $ pro Aktie bekannt gegeben. Dies entspricht einer Steigerung von 16,7 % gegenüber der vorherigen Dividende von 0,30 $. Die nächste Auszahlung erfolgt am 25. November 2024, wobei der Stichtag für Aktionäre der 14. November 2024 ist.

Dividendenhistorie und Wachstum

Comfort Systems USA ist bekannt dafür, seine Dividende kontinuierlich zu erhöhen. In den letzten 12 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr angehoben, was dem Unternehmen den Status eines „Dividend Contender“ eingebracht hat. Diese kontinuierliche Erhöhung der Dividenden macht das Unternehmen für langfristige Investoren attraktiv, insbesondere solche, die auf Einkommensinvestitionen setzen.

Die Dividendenwachstumsraten von Comfort Systems USA in den letzten Jahren sind bemerkenswert:

  • 1-Jahres-Wachstumsrate: 41,18 %
  • 3-Jahres-Wachstumsrate: 36,54 %
  • 5-Jahres-Wachstumsrate: 26,03 %
  • 10-Jahres-Wachstumsrate: 19,01 %

Diese Zahlen zeigen die starke Dividendenpolitik des Unternehmens, die weit über dem Durchschnitt vieler börsennotierter Unternehmen liegt. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0,29 %, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 413,47 $. Die historische Dividendenrendite über fünf Jahre liegt im Schnitt bei 0,58 %.

Comfort Systems USA, Inc. veröffentlichte am 24. Oktober 2024 die Ergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2024 endete. Dieser Bericht zeigt eine starke finanzielle Leistung mit einem deutlichen Anstieg sowohl beim Umsatz als auch beim Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr. Hier sind die wichtigsten Finanzkennzahlen:

Wichtige Finanzkennzahlen:

  • Umsatz: Der Umsatz im dritten Quartal 2024 betrug 1,812 Mrd. $, verglichen mit 1,378 Mrd. $ im dritten Quartal 2023. Das entspricht einem Anstieg von 31%.
  • Nettogewinn: Der Nettogewinn für das Quartal belief sich auf 146,2 Mio. $, im Vergleich zu 105,1 Mio. $ im gleichen Quartal des Vorjahres, was einem Anstieg von 39% entspricht.
  • Gewinn pro Aktie (diluted): Der Gewinn pro Aktie stieg im dritten Quartal 2024 auf 4,09 $ gegenüber 2,93 $ im Jahr 2023.
  • Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: Comfort Systems generierte einen operativen Cashflow von 302,2 Mio. $, im Vergleich zu 214,2 Mio. $ im Vorjahresquartal, was einem Anstieg von 41% entspricht.
  • Backlog: Der Auftragsbestand lag zum 30. September 2024 bei 5,68 Mrd. $, leicht unter dem Bestand von 5,77 Mrd. $ zum Ende des zweiten Quartals 2024, aber deutlich höher als die 4,29 Mrd. $ am 30. September 2023.

Für die ersten neun Monate 2024 berichtete das Unternehmen:

  • Umsatz: 5,16 Mrd. $, im Vergleich zu 3,85 Mrd. $ im gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg von 34% entspricht.
  • Nettogewinn: 376,6 Mio. $, gegenüber 231,8 Mio. $ in 2023, was einem Anstieg von 62% entspricht.
  • Gewinn pro Aktie (diluted): 10,52 $ im Vergleich zu 6,46 $ im Vorjahr.

Vergleich und Analyse:

Der deutliche Anstieg in allen wichtigen Finanzkennzahlen, insbesondere beim Umsatz, Nettogewinn und operativen Cashflow, unterstreicht die starke operative Leistung des Unternehmens. Die Akquisitionen und das organische Wachstum haben maßgeblich zu diesen Ergebnissen beigetragen. Insbesondere der hohe Auftragsbestand von 5,68 Mrd. $ zeigt ein weiterhin robustes Geschäftsumfeld, obwohl es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Rückgang gab.

Zusätzlich zur finanziellen Leistung hebt das Unternehmen hervor, dass der Auftragsbestand im Jahresvergleich um 21% gestiegen ist, was auf eine weiterhin starke Nachfrage hinweist.

Weitere Informationen:

  • Dividende: Comfort Systems USA zahlte für das dritte Quartal eine Dividende von 0,30 $ pro Aktie, verglichen mit 0,225 $ im Vorjahresquartal.
  • EBITDA: Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2024 lag bei 238,3 Mio. $, verglichen mit 155,9 Mio. $ im Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 53% entspricht.

Zusammenfassend zeigt der Bericht für das dritte Quartal 2024 von Comfort Systems USA eine außergewöhnlich starke Leistung mit signifikanten Steigerungen in fast allen Bereichen. Das Unternehmen profitiert von einer robusten Nachfrage und hat seine Position auf dem Markt weiter gestärkt.

Finanzkennzahlen und Bewertung

Für langfristige Investoren ist neben der Dividende auch die Bewertung des Unternehmens von zentralem Interesse. Comfort Systems USA weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 14,68 Mrd. $ auf und wird mit einem Forward-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,81 bewertet. Der Trailing-KGV liegt bei 34,59, was auf eine hohe Bewertung hindeutet, jedoch auch das starke Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt.

Weitere wichtige Bewertungskennzahlen umfassen:

  • Kurs-Umsatz-Verhältnis (ttm): 2,43
  • Kurs-Buchwert-Verhältnis (mrq): 9,90
  • Enterprise Value/EBITDA: 22,74

Das Unternehmen zeigt ein starkes Wachstum der Erträge mit einer Gewinnwachstumsrate von 93,8 % gegenüber dem Vorjahr. Auch der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 39,6 %. Dies unterstreicht das Potenzial von Comfort Systems USA, weiterhin starke finanzielle Ergebnisse zu liefern.

Kapitalrückflüsse und Payout Ratio

Die Payout Ratio von Comfort Systems USA liegt bei 8,61 %, was bedeutet, dass nur ein kleiner Teil des Gewinns zur Ausschüttung an die Aktionäre verwendet wird. Dies gibt dem Unternehmen ausreichend Spielraum, um Dividenden auch in Zukunft weiter zu erhöhen, ohne dabei die finanzielle Flexibilität zu verlieren. Die niedrige Payout Ratio in Verbindung mit dem starken freien Cashflow von 549,3 Mio. $ (Stand 2024) signalisiert, dass Comfort Systems USA gut positioniert ist, um auch in den kommenden Jahren Aktionärsrenditen zu liefern.

Fazit

Comfort Systems USA bietet langfristigen Investoren eine attraktive Kombination aus Dividendenwachstum und finanzieller Stärke. Mit einer Dividendensteigerung von 16,7 % im Jahr 2024, einer beeindruckenden Dividendenhistorie und einem robusten Gewinnwachstum bleibt das Unternehmen ein solider Kandidat für Investoren, die sowohl Einkommens- als auch Wachstumsziele verfolgen. Trotz einer relativ hohen Bewertung signalisiert die niedrige Payout Ratio in Verbindung mit starkem Cashflow und einer soliden finanziellen Performance, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage ist, Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Comfort Systems USA, Inc. ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Heizung, Lüftung, Klimaanlagen (HVAC) sowie elektrische Installationen. Das Unternehmen bietet kommerzielle, industrielle und institutionelle Lösungen für die Installation, Wartung, Reparatur und den Austausch von mechanischen und elektrischen Systemen. Comfort Systems USA wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Mit 178 Standorten in 137 Städten in den USA bedient das Unternehmen Kunden in den Bereichen Neubau, Renovierung und Instandhaltung.

Die starke Marktposition von Comfort Systems USA wird durch kontinuierliche Akquisitionen und organisches Wachstum untermauert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, darunter auch innovative Lösungen wie Fernüberwachung und Gebäudeautomation.

  • Dividende
  • Chart
FIX vs. S&P500

Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.


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