CRA International erhöht Dividende

CRA International erhöht Dividende und bleibt ein verlässlicher Partner für Investoren

CRA International, Inc. (NASDAQ: CRAI), ein führendes Beratungsunternehmen im Bereich Wirtschaft, Finanzen und Management, gab kürzlich eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende bekannt. Die Dividende steigt um 16,7 % von zuvor 0,42 $ auf nun 0,49 $ pro Aktie. Die Auszahlung erfolgt am 13. Dezember 2024 für Aktionäre, die am 26. November 2024 im Register eingetragen sind. Diese Erhöhung unterstreicht die Zuverlässigkeit von CRAI, beständige Dividendenzahlungen zu leisten, und zeigt die solide finanzielle Entwicklung des Unternehmens.

Dividendenhistorie und Bedeutung für Langzeitinvestoren

CRAI zahlt bereits seit Jahren regelmäßig Dividenden und hat diese kontinuierlich gesteigert. Mit einer aktuellen Forward-Dividendenrendite von 0,86 % bleibt die Dividendenrendite des Unternehmens stabil. Die durchschnittliche jährliche Dividendenwachstumsrate der letzten fünf Jahre liegt bei 16,10 %, was ein positives Signal für langfristig orientierte Investoren ist, die auf eine wachstumsorientierte Dividendenpolitik setzen. CRAI verzeichnete zudem eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,43 % in den letzten fünf Jahren, was die verlässliche und stetige Entwicklung der Dividendenpolitik hervorhebt.

Das aktuelle Payout-Ratio (Ausschüttungsquote) von 28,27 % zeigt, dass CRAI weiterhin erhebliche Anteile seines Gewinns in das Wachstum des Unternehmens investiert und gleichzeitig eine nachhaltige Dividendenpolitik betreibt. Ein Payout-Ratio in dieser Größenordnung bietet Stabilität und signalisiert, dass die Dividende durch den laufenden Geschäftsbetrieb gedeckt ist.

Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 von Charles River Associates (CRA)

Am 31. Oktober 2024 veröffentlichte Charles River Associates (CRA) seinen Finanzbericht für das dritte Quartal 2024, das am 28. September endete. Der Bericht zeigt ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum, welches auf eine breite Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens zurückzuführen ist. CRA verzeichnete das höchste Umsatz- und Gewinnniveau in einem dritten Quartal in der Firmengeschichte.

Wichtige Finanzkennzahlen

• Gesamtumsatz: CRA erzielte im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 167,7 Mio. $, was einem Anstieg von 13,7 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 (147,6 Mio. $) entspricht. Dies entspricht etwa 167,748 Mio. $ bzw. 167,7 Mio. $.
• Nettoeinkommen: Das Nettoergebnis belief sich auf 11,4 Mio. $ und lag damit um 33,1 % höher als im Vorjahr (8,6 Mio. $). Das Nettoergebnis entsprach 6,8 % des Umsatzes im Vergleich zu 5,8 % im Vorjahr.
• Non-GAAP Nettoergebnis: Der bereinigte Nettoertrag (Non-GAAP) lag bei 12,1 Mio. $, ein Anstieg von 51,0 % gegenüber 8,0 Mio. $ im Vorjahr, und entsprach 7,2 % des Umsatzes (Vorjahr: 5,4 %).
• Ergebnis je Aktie (EPS): Der Gewinn pro Aktie stieg auf 1,67 $, ein Zuwachs von 38,0 % gegenüber 1,21 $ im Vorjahr. Das bereinigte EPS (Non-GAAP) lag bei 1,77 $, ein Plus von 56,6 % im Vergleich zu 1,13 $ im Vorjahr.
• EBITDA (Non-GAAP): Das bereinigte EBITDA belief sich auf 21,3 Mio. $, was einen Anstieg von 54,8 % gegenüber dem dritten Quartal 2023 (13,8 Mio. $) darstellt. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 12,7 % im Vergleich zu 9,3 % im Vorjahr.
• Dividenden: CRA erhöhte die vierteljährliche Dividende um 17 % auf 0,49 $ je Stammaktie. Die Dividende wird am 13. Dezember 2024 an Aktionäre ausgeschüttet, die am 26. November 2024 im Register eingetragen sind.

Vergleich zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2024

CRA erreichte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024 einen Gesamtumsatz von 510,979 Mio. $ im Vergleich zu 462,363 Mio. $ im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen bestätigte seine Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr und erwartet für 2024 einen Umsatz zwischen 670 Mio. $ und 685 Mio. $ sowie eine EBITDA-Marge (Non-GAAP) zwischen 12,2 % und 13,0 %.

Wesentliche Entwicklungen und strategische Ausrichtung

Paul Maleh, CEO von CRA, hob hervor, dass sieben der elf Geschäftsbereiche im Vergleich zum Vorjahr Umsatzsteigerungen verzeichneten, wobei fünf Bereiche – darunter die Sektoren „Antitrust & Competition Economics“, „Energy“ und „Financial Economics“ – jeweils ein Wachstum von über 10 % erzielten. Diese Entwicklung und die Expansionsrate von 16,4 % in Nordamerika unterstreichen die stabile Marktposition von CRA.

Fazit

CRA hat sich im dritten Quartal 2024 durch eine starke Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen in mehreren Schlüsselsegmenten behauptet und konnte die operative Effizienz weiter steigern, was sich in einem Rekordniveau für Umsatz, Nettoergebnis und EBITDA ausdrückt. Die erhöhten Dividendenzahlungen und die positive Geschäftsentwicklung lassen CRA eine beständige Dividendenpolitik und ein robustes Jahresergebnis für 2024 erwarten.

Bewertung und Kennzahlen für Investoren

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,32 Mrd. $ und einem Enterprise Value von 1,48 Mrd. $ (Stand: 30. Oktober 2024) weist CRAI solide Finanzdaten auf. Das Unternehmen handelt aktuell mit einem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) von 26,11 und einem Trailing P/E von 33,96, was für ein wachstumsorientiertes Beratungsunternehmen durchaus üblich ist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price-to-Book Ratio) von 6,88 reflektiert die Markterwartungen und das Vertrauen in die zukünftigen Ertragsmöglichkeiten von CRAI.

Die Trailing Annual Dividend Rate beträgt derzeit 1,62 $, während die Forward Annual Dividend Rate auf 1,68 $ erhöht wurde, was die Attraktivität des Unternehmens für Dividendeninvestoren weiter steigert. Die jüngste Dividendenerhöhung ist somit Teil der längerfristigen Strategie, Aktionäre am Geschäftserfolg teilhaben zu lassen.

CRAI zeigt sich zudem als stabiler Akteur mit einem Beta von 1,14, was auf eine leicht überdurchschnittliche Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hinweist. Für risikobewusste Investoren bleibt CRAI jedoch weiterhin eine interessante Wahl, da das Unternehmen durch seine wachsende Marktnachfrage und solide Gewinnentwicklung überzeugt. Der Umsatz von CRAI betrug zuletzt 652,4 Mio. $ und zeigt ein moderates Umsatzwachstum von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum unterstützt die finanzielle Basis für weitere Dividendenanhebungen.

Finanzielle Performance und Wachstumsaussichten

Das EBITDA von CRAI betrug zuletzt 69,26 Mio. $, bei einer Marge von 10,62 %. Die Enterprise-Value-zu-EBITDA-Ratio liegt bei 17,62, was die Bewertung des Unternehmens auf Basis seiner Ertragskraft im Vergleich zu Mitbewerbern und Marktstandards untermauert. CRAI hat sich in den letzten Jahren durch kontinuierliches Umsatzwachstum und die strategische Expansion in verschiedene Geschäftsfelder als robust erwiesen. Die jährliche Wachstumsrate der Gewinne je Aktie (EPS) bleibt stabil und unterstützt langfristig orientierte Investitionsentscheidungen.

Für das Jahr 2024 wird ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 7,56 $ erwartet, was eine signifikante Steigerung gegenüber dem Trailing EPS von 5,72 $ darstellt. Das aktuelle PEG-Ratio von 1,63 (basierend auf einem erwarteten 5-Jahres-Wachstum) deutet darauf hin, dass CRAI ein gesundes Gleichgewicht zwischen Preis und Wachstumsrate aufweist. Dies ist besonders für Investoren von Interesse, die auf langfristiges Wachstum in Kombination mit stabilen Dividenden abzielen.

Fazit: CRA International als stabiler Dividendenwert

CRA International überzeugt durch eine beständige Dividendenpolitik und zeigt eine klare Ausrichtung auf langfristiges Wachstum. Die jüngste Dividendenanhebung und die solide finanzielle Basis des Unternehmens bieten Investoren eine attraktive Option im Beratungssektor. CRAI stellt sich durch seine vielfältigen Geschäftsfelder und strategischen Wachstumsansätze als zukunftssicher dar. Die Kombination aus stabilem Dividendenwachstum und einem gut durchdachten Geschäftsmodell macht CRAI zu einer lohnenden Wahl für Investoren, die an nachhaltigem Dividendenwachstum interessiert sind.

Unternehmensprofil: CRA International, Inc. (CRAI)

CRA International, Inc., auch bekannt als Charles River Associates (CRA), ist ein global tätiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wirtschaftliche, finanzielle und Managementberatung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Bewältigung komplexer wirtschaftlicher und regulatorischer Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Rechtsstreitigkeiten, strategische Planung und Unternehmensperformance. Zu den Beratungsleistungen von CRA gehören unter anderem Expertengutachten, Analysen und strategische Beratung in Sektoren wie Energie, Gesundheitswesen, Technologie, Finanzen und Wettbewerb.

Gegründet 1965 und mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, verfügt CRA über ein weltweites Netzwerk von Niederlassungen. Der breite Kundenstamm von CRA umfasst sowohl Unternehmen als auch Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen. Das Unternehmen ist an der NASDAQ unter dem Kürzel CRAI gelistet und für seine fundierte Fachkompetenz und analytische Tiefe in zahlreichen Branchen bekannt.

Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.

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