Dividend Strategies ETFs

Dividend Strategies ETFs (Exchange-Traded Funds) sind börsengehandelte Fonds, die speziell darauf abzielen, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die regelmäßig Dividenden ausschütten. Diese ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, in eine diversifizierte Gruppe von dividendenstarken Unternehmen zu investieren, ohne dabei einzelne Aktien kaufen zu müssen. Hier sind einige wichtige Aspekte von Dividend Strategies ETFs:

1. Dividendenfokus: Diese ETFs konzentrieren sich auf Unternehmen, die eine starke Dividendenhistorie haben oder hohe Dividendenrenditen bieten. Dies kann Unternehmen umfassen, die regelmäßig Dividenden ausschütten und diese möglicherweise auch erhöhen.
2. Diversifikation: Dividend Strategies ETFs bieten eine breite Diversifikation, da sie in viele verschiedene Unternehmen investieren. Dies kann das Risiko verringern, das mit der Investition in einzelne Aktien verbunden ist.
3. Passives Management: Die meisten Dividend Strategies ETFs sind passiv verwaltet, was bedeutet, dass sie einen Index nachbilden, der sich auf dividendenstarke Unternehmen konzentriert. Dies führt in der Regel zu niedrigeren Gebühren im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds.
4. Einkommensströme: Anleger, die regelmäßige Einkommensströme suchen, finden Dividend Strategies ETFs attraktiv, da sie regelmäßige Dividendenausschüttungen bieten.
5. Langfristige Strategie: Diese ETFs sind oft für langfristige Anleger gedacht, die von den Vorteilen der Dividendenwachstumsstrategie profitieren möchten. Unternehmen, die ihre Dividenden regelmäßig erhöhen, können im Laufe der Zeit erhebliche Renditen bieten.
6. Risikomanagement: Dividend Strategies ETFs können als Teil einer größeren Anlagestrategie genutzt werden, um das Risiko zu managen und stabile Erträge zu erzielen, insbesondere in volatilen Marktphasen.

Es ist wichtig zu beachten, dass wie bei jeder Investition auch bei Dividend Strategies ETFs Risiken bestehen. Anleger sollten ihre Anlageziele, Risikotoleranz und Anlagehorizont berücksichtigen, bevor sie in solche ETFs investieren.

Beispiele:

1. Dividend Equity

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) verfolgt eine Strategie, die auf dividendenstarke US-Aktien ausgerichtet ist. Hier sind die Hauptmerkmale:

1. Der ETF bildet den Dow Jones U.S. Dividend 100 Index nach.
2. Er investiert in hochwertige, dividendenzahlende US-Unternehmen mit einer Erfolgsbilanz beim Dividendenwachstum.
3. Das Portfolio ist breit diversifiziert über verschiedene Sektoren wie Industrie, Gesundheitswesen, Finanzen, Basiskonsumgüter und Informationstechnologie.
4. Der Fonds bietet eine höhere Dividendenrendite (3,53%) im Vergleich zu anderen beliebten ETFs wie dem SPDR S&P 500 (SPY).
5. SCHD konzentriert sich auf Blue-Chip-Unternehmen mit stabilen Dividendenzahlungen, wie Amgen, Cisco, AbbVie, Broadcom, Home Depot und Chevron.
6. Der ETF verfolgt einen passiven Ansatz, d.h. er nimmt nur dann Änderungen am Portfolio vor, wenn der zugrunde liegende Index geändert wird.
7. Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,06% ist der Fonds kosteneffizient.

Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern eine Kombination aus Dividendenerträgen und Kapitalwachstum zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen, dividendenzahlenden US-Unternehmen liegt.

2. Dividend Growth DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)

Der iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) verfolgt eine Strategie, die auf dividendenwachstumsstarke US-Aktien ausgerichtet ist. Die Hauptmerkmale dieser Strategie sind:

1. Der ETF bildet den Morningstar U.S. Dividend Growth Index nach.
2. Er investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Index.
3. Der Index ist eine Teilmenge des Morningstar U.S. Market Index, der etwa 97% der Marktkapitalisierung öffentlich gehandelter US-Aktien repräsentiert.
4. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit einer Erfolgsbilanz beim Dividendenwachstum und stabilen Ausschüttungen.
5. Das Portfolio ist breit diversifiziert über verschiedene Sektoren, wobei die Top-Positionen Unternehmen wie JPMorgan Chase, Exxon Mobil, Microsoft, Chevron und Apple umfassen.
6. Mit einer niedrigen Kostenquote bietet der Fonds eine kosteneffiziente Möglichkeit, in dividendenwachstumsstarke US-Unternehmen zu investieren.

Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern eine Kombination aus Dividendenwachstum und Kapitalzuwachs zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen US-Unternehmen mit einer nachgewiesenen Fähigkeit zur Steigerung ihrer Dividendenzahlungen liegt.

3. Dividend Appreciation

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG)

Der Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG) verfolgt eine Dividendenwachstumsstrategie mit folgenden Hauptmerkmalen:

1. Der ETF bildet den S&P U.S. Dividend Growers Index nach.
2. Er investiert in US-Aktien, die mindestens 10 Jahre in Folge ihre Dividenden erhöht haben.
3. Die 25% Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen werden ausgeschlossen, um Risiken zu reduzieren.
4. Es wird eine marktkapitalisierungsgewichtete Strategie mit einer Obergrenze von 4% pro Aktie angewendet.
5. Der Fonds wird vierteljährlich neu gewichtet, was zu einer niedrigen Umschlagshäufigkeit von 13,4% führt.
6. Er konzentriert sich auf Large-Cap-Aktien mit einer Erfolgsbilanz steigender Dividenden.
7. Der ETF ist breit diversifiziert mit über 300 Wertpapieren aus allen relevanten Branchen.
8. Die Sektorgewichtung ähnelt dem S&P 500, mit leichter Übergewichtung in Finanz- und Konsumgüteraktien und Untergewichtung in Kommunikationsdiensten und Technologie.

Diese Strategie zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Unternehmen mit stabilen und wachsenden Dividenden zu identifizieren und dabei eine breite Marktexposition beizubehalten.

4. Financial Preferred Stocks

Invesco Financial Preferred ETF (PGF)

Der Invesco Financial Preferred ETF (PGF) verfolgt eine Strategie, die sich auf Vorzugsaktien (Preferred Stocks) aus dem Finanzsektor konzentriert. Die Hauptmerkmale dieser Strategie sind:

1. Fokus auf Vorzugsaktien: Der ETF investiert primär in Vorzugsaktien, die von Finanzinstituten ausgegeben werden.
2. Sektorspezifisch: Der Fonds beschränkt sich auf den Finanzsektor, was eine konzentrierte Anlage in diesem Bereich ermöglicht.
3. Einkommensorientiert: Vorzugsaktien bieten in der Regel höhere Dividendenzahlungen als Stammaktien, was den ETF zu einer einkommensorientierten Anlage macht.
4. Risiko-Rendite-Profil: Vorzugsaktien haben oft ein anderes Risiko-Rendite-Profil als Stammaktien, da sie in der Kapitalstruktur zwischen Anleihen und Stammaktien stehen.
5. Diversifikation innerhalb des Finanzsektors: Obwohl der Fonds auf einen Sektor beschränkt ist, bietet er Diversifikation über verschiedene Finanzunternehmen hinweg.
6. Potenzielle Stabilität: Vorzugsaktien können in Zeiten von Marktvolatilität möglicherweise stabiler sein als Stammaktien.

Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu potenziell höheren Erträgen aus dem Finanzsektor zu bieten, während gleichzeitig ein gewisses Maß an Stabilität durch die Eigenschaften von Vorzugsaktien angestrebt wird.

5. High Yield, Rising Dividends

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

Der SPDR S&P Dividend ETF (SDY) verfolgt eine Dividendenwachstumsstrategie mit folgenden Hauptmerkmalen:

1. Der ETF bildet den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index nach.
2. Er investiert in Unternehmen, die ihre Dividenden mindestens 20 aufeinanderfolgende Jahre erhöht haben.
3. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen und stabilem Dividendenwachstum.
4. SDY bietet eine vierteljährliche Dividendenausschüttung mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,89%.
5. Die Strategie zielt darauf ab, Unternehmen mit konsistenter Dividendenpolitik und finanzieller Stabilität zu identifizieren.
6. Der ETF verwendet eine Gewichtungsmethode, die sowohl die Dividendenrendite als auch die Marktkapitalisierung berücksichtigt.
7. Es findet eine regelmäßige Neugewichtung und Rebalancing statt, um die Indexzusammensetzung anzupassen.
8. Der Fonds bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, mit einem Fokus auf etablierte, dividendenstarke Unternehmen.

Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz steigender Dividenden zu bieten und dabei potenziell attraktive Erträge mit der Möglichkeit auf Kapitalwachstum zu kombinieren.

6. Preferred Stocks

Shares Preferred and Income Securities ETF (PFF)

Der iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) verfolgt eine Strategie, die sich auf Vorzugsaktien und hybride Wertpapiere konzentriert. Die Hauptmerkmale dieser Strategie sind:

1. Der ETF bildet den ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index nach.
2. Er investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Komponenten dieses Index, der aus auf US-Dollar lautenden Vorzugsaktien, hybriden Wertpapieren und wandelbaren Vorzugsaktien besteht.
3. Der Fonds bietet Zugang zum inländischen Vorzugsaktienmarkt in einem einzigen Produkt.
4. PFF zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die mit Hochzinsanleihen konkurrieren können.
5. Der ETF ist breit diversifiziert mit 449 Positionen, wobei der Schwerpunkt auf dem Finanzsektor liegt.
6. Die Sektorgewichtung zeigt eine starke Konzentration auf Finanzinstitute (74,45%), gefolgt von Industrieunternehmen (15,43%) und Versorgern (9,16%).
7. Der Fonds hat eine 30-Tage-SEC-Rendite von 6,67%, was auf sein Potenzial für hohe Erträge hinweist.
8. Mit einer Kostenquote von 0,46% bietet PFF eine relativ kostengünstige Möglichkeit, in Vorzugsaktien zu investieren.

Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu potenziell höheren Erträgen zu bieten, während gleichzeitig die Eigenschaften von Vorzugsaktien genutzt werden, die Merkmale von sowohl Anleihen als auch Aktien aufweisen.

7. Rising Dividends

Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)

Der Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) verfolgt eine Strategie, die auf dividendenstarke Unternehmen mit konsistentem Dividendenwachstum abzielt:

1. Der ETF bildet den NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index nach.
2. Er investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre jährliche Dividende für mindestens 10 aufeinanderfolgende Geschäftsjahre erhöht haben.
3. Ziel ist es, eine diversifizierte Gruppe von dividendenzahlenden Unternehmen zu identifizieren.
4. Der Fonds und der zugrunde liegende Index werden jährlich im März neu zusammengesetzt und vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember neu gewichtet.

Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz steigender Dividenden zu bieten, was oft als Indikator für finanzielle Stabilität und Wachstum angesehen wird.

Der Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) ist ideal für langfristig orientierte Anleger, die auf stetiges Dividendenwachstum und qualitätsorientierte Unternehmen setzen möchten. Statt ausschließlich auf hohe Dividendenrenditen zu fokussieren, zielt der ETF darauf ab, Unternehmen mit einer nachhaltigen Dividendenpolitik auszuwählen, die langfristig solides Wachstum und Stabilität versprechen.

8. International High Yield, Rising Dividends

Invesco International Dividend Achievers ETF (PID)

Der Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) verfolgt folgende Strategie:

1. Der ETF bildet den NASDAQ International Dividend Achievers Index nach.
2. Er investiert mindestens 90% seines Vermögens in dividendenzahlende Aktien und andere Wertpapiere, die den Index ausmachen.
3. Der Index identifiziert eine internationale Gruppe von American Depository Receipts, Global Depositary Receipts und nicht-US-amerikanischen Stammaktien, die als International Dividend Achievers qualifiziert sind.
4. Diese Unternehmen müssen ihre jährlichen regulären Bardividendenzahlungen für mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre kontinuierlich erhöht haben.
5. Der Fonds und der zugrunde liegende Index werden jährlich im März neu zusammengesetzt und vierteljährlich in den Monaten März, Juni, September und Dezember neu gewichtet.

Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu einer diversifizierten Gruppe internationaler Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz steigender Dividenden zu bieten.

9. Value Line Dividend Index

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD)

Der First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) verfolgt folgende Strategie:

1. Der ETF bildet den Value Line Dividend Index nach.
2. Er investiert in dividendenzahlende Unternehmen, die bestimmte Sicherheitskriterien erfüllen:
   • Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar
   • Überdurchschnittliche Dividendenrendite
   • Gutes Ranking in Bezug auf Sicherheit und Risiko
3. Der Fonds verwendet eine gleichgewichtete Strategie für die Aktien im Portfolio.
4. Er konzentriert sich auf Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Dividendenzahlungen und finanzieller Stabilität.
5. Der Index und der Fonds werden jährlich im März neu zusammengesetzt und vierteljährlich in den Monaten März, Juni, September und Dezember neu gewichtet1.

Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu qualitativ hochwertigen, dividendenzahlenden Unternehmen zu bieten und gleichzeitig das Risiko durch Diversifikation und Fokus auf finanzielle Stabilität zu reduzieren.

10. Dividend Aristocrats

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)

Der ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) verfolgt folgende Strategie:

1. Der ETF bildet den S&P 500 Dividend Aristocrats Index nach.
2. Er investiert in Unternehmen des S&P 500 Index, die ihre Dividenden für mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre jährlich erhöht haben.
3. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Komponenten des Index oder in Instrumente mit ähnlichen wirtschaftlichen Eigenschaften.
4. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance dieser dividendenstarken Unternehmen zu messen.
5. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zu einer Gruppe von qualitativ hochwertigen, dividendenzahlenden Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Dividendenwachstum.
6. Zum 31. Oktober 2024 umfasste der ETF 66 Unternehmen.

Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern eine Kombination aus Dividendenwachstum und potenzieller Kapitalwertsteigerung zu bieten, indem sie sich auf Unternehmen mit einer langen Geschichte kontinuierlicher Dividendenerhöhungen konzentriert.

11. Buybacks

Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW)

Der Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) verfolgt folgende Strategie:

1. Der ETF bildet den Nasdaq US BuyBack Achievers Index nach.
2. Er investiert mindestens 90% seines Gesamtvermögens in Stammaktien, die den Index ausmachen.
3. Der Index konzentriert sich auf US-Unternehmen, die in den letzten 12 Monaten eine Nettoreduktion ihrer ausstehenden Aktien um 5% oder mehr vorgenommen haben.
4. Ziel ist es, die Performance von Unternehmen zu verfolgen, die als „BuyBack Achievers“ klassifiziert werden können.
5. Der Fonds und der zugrunde liegende Index werden jährlich im Januar neu zusammengesetzt und vierteljährlich in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober neu gewichtet.

Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu Unternehmen zu bieten, die aktiv Aktienrückkäufe durchführen, was oft als Zeichen für finanzielle Stärke und Vertrauen des Managements in das Unternehmen interpretiert wird.

Name	Symbol	YTD	1 Year	3 Years
Dividend Equity	SCHD	16.37%	23.33%	14.24%
Dividend Growth	DGRO	20.66%	26.89%	21.52%
Dividend Appreciation	VIG	20.12%	25.42%	23.51%
Financial Preferred Stocks	PGF	4.66%	6.23%	-17.11%
High Yield, Rising Dividends	SDY	15.23%	21.46%	16.01%
Preferred Stocks	PFF	5.64%	7.96%	-14.59%
Rising Dividends	PFM	20.83%	26.12%	25.65%
International High Yield, Rising Dividends	PID	4.84%	11.08%	8.89%
Value Line Dividend Index	FVD	15.14%	20.92%	13.65%
Dividend Aristocrats	NOBL	13.94%	20.25%	14.42%
Buybacks	PKW	26.46%	37.08%	32.01%

Stand: 30.11.24

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