Eaton Corporation beschließt Dividende

Eaton Corporation beschließt Quartalsdividende von 0,94 $ pro Aktie

Am 22. Oktober 2024 gab die Eaton Corporation plc (NYSE: ETN) die Auszahlung einer vierteljährlichen Dividende von 0,94 $ pro Aktie bekannt. Diese wird am 22. November 2024 an alle Aktionäre ausgezahlt, die bis zum 4. November 2024 im Unternehmensregister eingetragen sind. Damit bestätigt Eaton seine langjährige Tradition von Dividendenzahlungen, die seit 1923 jährlich ausgeschüttet werden. Die Dividendenrendite liegt bei einer Forward-Rendite von 1,1 %, was für langfristige Investoren von Interesse ist.

Dividendenhistorie und langfristige Entwicklung

Eaton hat seine Dividendenzahlungen in den letzten 15 Jahren kontinuierlich gesteigert und gehört damit zu den sogenannten „Dividend Contenders“. Im Jahr 2023 betrug die Dividende noch 3,60 $ pro Aktie, und die aktuelle jährliche Dividende beläuft sich auf 3,76 $. Diese stetige Steigerung der Dividende spiegelt die solide finanzielle Lage des Unternehmens wider. Mit einer Ausschüttungsquote von rund 39,6 % wird deutlich, dass Eaton ausreichend Mittel zurückbehält, um in zukünftiges Wachstum zu investieren und gleichzeitig den Aktionären attraktive Ausschüttungen zu bieten.

Im Vergleich zur 5-Jahres-Durchschnittsdividendenrendite von 2,11 % fällt die aktuelle Rendite von 1,08 % zwar geringer aus, jedoch wird dies durch das starke Wachstumspotenzial des Unternehmens ausgeglichen. Die historische Performance zeigt zudem, dass Eaton in den letzten Jahren durchschnittlich zweistellige Gesamtrenditen für seine Aktionäre erzielt hat. Beispielsweise betrug das 1-Jahres-Wachstum der Gesamtrendite 9,30 %, während das 5-Jahres-Wachstum 7,60 % erreichte.

Eaton wird am Donnerstag, den 31. Oktober 2024, vor der Eröffnung der New Yorker Börse die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt geben.

Quartalsbericht über das zweite Quartal 2024 der Eaton Corporation plc

Die Eaton Corporation plc, ein global führendes Unternehmen im Bereich intelligenter Energiemanagementlösungen, meldete für das zweite Quartal 2024 ein Rekordergebnis. Der Bericht wurde am 1. August 2024 veröffentlicht.

Wichtige Finanzkennzahlen:

Umsatz:

• Der Umsatz im zweiten Quartal 2024 erreichte 6,350 Mrd. $, was einem Anstieg von 8% gegenüber den 5,866 Mrd. $ des zweiten Quartals 2023 entspricht.

Earnings per Share (EPS):

• Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) stieg um 33% auf 2,48 $ (Q2 2023: 1,86 $). Das bereinigte EPS, das verschiedene Einmaleffekte ausschließt, erreichte 2,73 $, was einer Steigerung von 24% gegenüber den 2,21 $ des Vorjahres entspricht.

Segmentmargen:

• Die Segmentmargen stiegen auf 23,7%, ein Rekordwert, der um 210 Basispunkte über dem Niveau des zweiten Quartals 2023 liegt.

Operativer Cashflow:

• Der operative Cashflow belief sich auf 946 Mio. $, was einem Anstieg von 11% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Free Cashflow:

• Der Free Cashflow stieg um 10% auf 759 Mio. $.

Nettoergebnis:

• Das auf die Aktionäre entfallende Nettoergebnis stieg auf 993 Mio. $, was einem Zuwachs von 33% im Vergleich zu 744 Mio. $ im Vorjahr entspricht.

Dividenden:

• Für das zweite Quartal wurde eine Dividende von 0,94 $ je Aktie ausgeschüttet, verglichen mit 0,86 $ im Vorjahresquartal.

Segmentergebnisse:

Electrical Americas:

• Der Umsatz stieg um 13% auf 2,877 Mrd. $ (Q2 2023: 2,538 Mrd. $). Die operative Marge lag bei 29,9%, was einen Anstieg um 350 Basispunkte darstellt.

Electrical Global:

• Der Umsatz dieses Segments wuchs leicht um 2% auf 1,606 Mrd. $ (Q2 2023: 1,569 Mrd. $). Die operative Marge stieg um 50 Basispunkte auf 19%.

Aerospace:

• Der Umsatz wuchs um 13% auf 955 Mio. $. Die operative Marge lag bei 21,5%.

Vehicle:

• In diesem Segment verzeichnete Eaton einen Umsatzrückgang von 4% auf 723 Mio. $, während die operative Marge um 270 Basispunkte auf 18% anstieg.

eMobility:

• Der Umsatz stieg um 18% auf 189 Mio. $, wobei die operative Marge bei 1,3% lag.

Ausblick für das Gesamtjahr 2024:

• Das Unternehmen hob seine Prognosen für das gesamte Jahr 2024 an:
• Organisches Wachstum: 8-9%
• Segmentmargen: 23,3-23,7%
• Bereinigtes EPS: 10,65-10,75 $.

Wichtige Anmerkungen:

Eaton hebt besonders die anhaltende starke Nachfrage nach Produkten hervor, die durch Trends wie Elektrifizierung und Energieumstellung getrieben wird.

Relevante Bewertungskennzahlen für Investoren

Eaton weist eine Marktkapitalisierung von 137,1 Mrd. $ auf und ist damit ein bedeutender Akteur im Bereich des spezialisierten industriellen Maschinenbaus. Langfristige Investoren werden von der stabilen finanziellen Struktur und den attraktiven Wachstumschancen des Unternehmens angezogen. Mit einem Forward P/E von 28,89 und einer PEG-Ratio von 2,11 (für die nächsten fünf Jahre erwartet) wird klar, dass das Unternehmen weiterhin hohes Wachstumspotenzial bietet, obwohl die Aktienbewertung bereits hoch ist.

Die Enterprise-Value-to-EBITDA-Ratio von 27,56 und die Price-to-Sales-Ratio von 5,68 zeigen, dass Eaton auch unter Berücksichtigung seiner operativen Gewinne attraktiv bewertet ist. Insbesondere für Anleger, die auf die nachhaltige Transformation der Energiebranche setzen, ist Eaton aufgrund seiner starken Marktposition in den Bereichen Elektrifizierung und Digitalisierung eine interessante Wahl. Diese Megatrends treiben das Umsatzwachstum an, das im letzten Jahr um 8,3 % auf 24,14 Mrd. $ gestiegen ist. Das EBITDA von 5,3 Mrd. $ verdeutlicht die Fähigkeit des Unternehmens, hohe operative Margen zu erzielen.

Liquidität und Verschuldung

Eaton verfügt über liquide Mittel in Höhe von 2,78 Mrd. $, was einer Cash-Position pro Aktie von 6,99 $ entspricht. Dem stehen Schulden von 10,49 Mrd. $ gegenüber, was eine Verschuldungsquote von 54,5 % ergibt. Diese moderaten Verschuldungskennzahlen zeigen, dass das Unternehmen finanziell gut aufgestellt ist, um sowohl seine Dividendenpolitik fortzusetzen als auch Investitionen in künftiges Wachstum zu tätigen.

Fazit für Investoren

Die Eaton Corporation bietet langfristigen Investoren eine attraktive Kombination aus stabiler Dividendenzahlung und Wachstumspotenzial. Die stetige Erhöhung der Dividende in den letzten Jahren, gepaart mit einer soliden finanziellen Basis und einer starken Positionierung in wachsenden Märkten wie der Elektrifizierung und Digitalisierung, machen Eaton zu einem interessanten Investment. Trotz einer leicht unterdurchschnittlichen aktuellen Dividendenrendite im Vergleich zu den historischen Werten bietet das Unternehmen vielversprechende Zukunftsaussichten und solide Fundamentaldaten.

Für Anleger, die sowohl auf nachhaltige Dividenden als auch auf langfristiges Wachstum setzen, bleibt Eaton eine solide Wahl im Bereich der spezialisierten industriellen Maschinen.

Die Eaton Corporation plc ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des intelligenten Energiemanagements. Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungen, die dabei helfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Eaton bedient verschiedene Sektoren, darunter Industrie, Bau, Luft- und Raumfahrt sowie Fahrzeugtechnik.

Gegründet im Jahr 1911, hat Eaton seinen Hauptsitz in Dublin, Irland, und ist seit über einem Jahrhundert an der New York Stock Exchange (NYSE: ETN) notiert. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 137 Mrd. $ und einem Umsatz von 24,14 Mrd. $ im Jahr 2023 operiert das Unternehmen in mehr als 160 Ländern weltweit. Eaton beschäftigt rund 94.000 Mitarbeiter und konzentriert sich auf die Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung, die das Geschäftswachstum fördern.

Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und investiert stark in die Förderung erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Energieeffizienz seiner Produkte.

Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.

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