Elevance Health, Inc. (NYSE: ELV) hat am 17. Oktober 2024 die Auszahlung einer Quartalsdividende von 1,63 $ pro Aktie für das vierte Quartal angekündigt. Die Dividende wird am 20. Dezember 2024 an alle Aktionäre ausgezahlt, die am 5. Dezember 2024 registriert sind. Diese Dividendenausschüttung entspricht einer jährlichen Dividendenrendite von rund 1,31 % basierend auf dem aktuellen Kurs von 496,96 $ je Aktie.
Dividendenhistorie und Wachstumsstrategie
Elevance Health ist bestrebt, den Shareholder Value durch regelmäßige Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe zu steigern. In den letzten fünf Jahren lag die durchschnittliche Dividendenrendite bei 1,14 %, was die Attraktivität des Unternehmens als Investment unterstreicht. Die jährliche Dividendenrate wurde kontinuierlich angepasst, um das stetige Wachstum des Unternehmens widerzuspiegeln. Auch für die Zukunft zeigt sich Elevance Health optimistisch hinsichtlich der Dividendenpolitik, unterstützt durch robuste Ertragszahlen und eine solide Bilanz.
Für das dritte Quartal 2024 und wurde am 17. Oktober 2024 im Rahmen einer Form 8-K Einreichung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC veröffentlicht.
Wichtige Finanzkennzahlen im Vergleich zum Vorjahr
Umsatz:
- Das Unternehmen meldete einen operativen Umsatz von 44,7 Mrd. $ im dritten Quartal 2024, was einem Anstieg von 5,3 % gegenüber den 42,5 Mrd. $ im dritten Quartal 2023 entspricht.
Operatives Ergebnis:
- Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 2,4 Mrd. $ im Vergleich zu 2,5 Mrd. $ im Vorjahr, was einem leichten Rückgang von 4 % entspricht.
Gewinn pro Aktie:
- Der verwässerte Gewinn pro Aktie (EPS) betrug 4,36 $, während der bereinigte EPS 8,37 $ erreichte. Im dritten Quartal 2023 lag der bereinigte EPS bei 8,99 $, was einem Rückgang von etwa 6,9 % entspricht.
Dividende:
- Eine Quartalsdividende von 1,63 $ pro Aktie wurde für das vierte Quartal 2024 angekündigt, zahlbar am 20. Dezember 2024.
Cashflow:
- Der operative Cashflow betrug 2,7 Mrd. $, was einem Anstieg von 0,1 Mrd. $ gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
Marge und Ausgaben:
- Die operative Marge sank von 4,1 % auf 3,1 % im dritten Quartal 2024, beeinflusst durch eine gestiegene Aufwandsquote für die Gesundheitskosten, die sich auf 89,5 % erhöhte, hauptsächlich aufgrund von Diskrepanzen bei Medicaid-Raten und höheren Gesundheitskosten der Mitglieder.
Aktienrückkäufe:
- Im dritten Quartal 2024 wurden Aktien im Wert von 60 Mio. $ zurückgekauft. Zudem wurde das Aktienrückkaufprogramm um 8,0 Mrd. $ aufgestockt.
Wichtige Entwicklungen und Ausblick
- Medicaid: Elevance Health sieht sich mit Herausforderungen im Medicaid-Geschäft konfrontiert, insbesondere aufgrund eines zeitlichen Versatzes zwischen der Anpassung der Raten und der steigenden Gesundheitsbedürfnisse. Das Unternehmen erwartet jedoch, dass sich die Medicaid-Raten künftig an die Bedürfnisse der Mitglieder anpassen und implementiert bereits Effizienzmaßnahmen.
- Unternehmensstrategie: Elevance Health betont weiterhin die Diversifikation seiner Geschäftsbereiche und hebt die kontinuierlichen Investitionen in neue Geschäftssegmente wie CarelonRx hervor, das in den letzten Quartalen einen signifikanten Beitrag zum Umsatzwachstum leistete.
Falls weitere Informationen oder detailliertere Analysen zu spezifischen Kennzahlen gewünscht sind, stehe ich zur Verfügung.
Bewertungskennzahlen
Elevance Health weist mehrere Bewertungskennzahlen auf, die für Investoren von besonderem Interesse sind:
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Das aktuelle KGV liegt bei 17,39, was die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt attraktiv bewertet erscheinen lässt. Ein niedriges KGV zeigt oft, dass eine Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnprognosen günstig ist.
- Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV): Mit einem KBV von 2,73 zeigt Elevance Health ein solides Verhältnis zwischen Marktpreis und Buchwert, was auf eine stabile finanzielle Basis hindeutet. Der Buchwert je Aktie beträgt dabei 181,94 $, was Investoren eine gewisse Sicherheit hinsichtlich der Substanz des Unternehmens bietet.
- PEG-Ratio: Die PEG-Ratio von 1,11 (Price/Earnings to Growth Ratio) deutet darauf hin, dass das Wachstumspotenzial des Unternehmens in einem gesunden Verhältnis zum aktuellen Kurs steht. Eine PEG-Ratio um 1 gilt als Indikator für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kurs und erwarteten Gewinnwachstum.
- Forward KGV: Das Forward KGV von 11,93, basierend auf den Gewinnprognosen für die kommenden zwölf Monate, zeigt, dass der Markt die zukünftigen Gewinne des Unternehmens positiv bewertet. Dies könnte für langfristige Investoren interessant sein, die auf fortgesetztes Wachstum und stabile Erträge setzen.
Finanzkennzahlen und Kapitalstruktur
Elevance Health weist eine Marktkapitalisierung von 115,24 Mrd. $ auf und verfügt über 36 Mrd. $ an Barmitteln, während die Gesamtverschuldung bei 30,39 Mrd. $ liegt. Diese Zahlen reflektieren die solide Kapitalstruktur und die hohe Liquidität des Unternehmens, was es für Investoren attraktiv macht. Zudem betrug das EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) im letzten Jahr 11,38 Mrd. $, was eine EBITDA-Marge von 6,63 % ergibt, und die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, nachhaltig Gewinne zu erwirtschaften.
Der freie Cashflow ist derzeit mit -4,66 Mrd. $ negativ, was auf hohe Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeutet. Die Gesamteinnahmen lagen bei 171,72 Mrd. $, was einen Umsatz pro Aktie von 735,1 $ ergibt. Insgesamt erwirtschaftet Elevance Health eine Profitmarge von 3,90 %, was die Ertragskraft des Unternehmens trotz gestiegener Kosten in einem herausfordernden Marktumfeld widerspiegelt.
Ausblick
Die Aktie notiert derzeit unterhalb des 52-Wochen-Hochs von 567,26 $, was auf kurzfristiges Aufwärtspotenzial hinweisen könnte. Mit einer soliden Dividendenrendite und attraktiven Bewertungskennzahlen bleibt Elevance Health für Investoren, die auf stabilen Cashflow und Wachstum setzen, eine interessante Wahl.
Insgesamt zeigt Elevance Health, dass es durch seine Marktposition und seine diversifizierten Einnahmequellen gut aufgestellt ist, um zukünftiges Wachstum zu fördern und gleichzeitig den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die fortgesetzten Dividendenzahlungen und die disziplinierte Kapitalallokation unterstreichen das Engagement des Unternehmens, auch in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld erfolgreich zu sein.
Unternehmensprofil: Elevance Health, Inc.
Elevance Health, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitsversorgung und bietet eine Vielzahl von Gesundheitsplänen und Dienstleistungen in den USA an. Es agiert in vier Hauptsegmenten: Health Benefits, CarelonRx, Carelon Services und Corporate & Other. Unter bekannten Marken wie Anthem Blue Cross and Blue Shield, Wellpoint und Carelon bietet Elevance Health maßgeschneiderte Gesundheitslösungen für Einzelpersonen, Arbeitgebergruppen, Medicare- und Medicaid-Mitglieder sowie staatliche Programme.
Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana hat, beschäftigt rund 104.900 Mitarbeiter und bedient etwa 113 Millionen Kunden. Elevance Health bietet unter anderem umfassende Dienstleistungen im Bereich der Pharmazie, einschließlich Pharmacy Benefit Management, Home-Delivery-Pharmazien und Spezialapotheken. Zudem unterstützt es Kunden mit innovativen digitalen Lösungen in den Bereichen Verhaltensgesundheit, integrierte Versorgung und Gesundheitsprogramme.
Gegründet im Jahr 2001 und ehemals unter dem Namen Anthem, Inc. bekannt, änderte das Unternehmen 2022 seinen Namen in Elevance Health, um sein erweitertes Engagement für das Wohl der Gemeinschaften und seine Vision, die Gesundheit der Menschheit zu verbessern, zu reflektieren.
- Dividende
- Chart
Durchschnittliche Dividendenwachstumsraten (DGR):
1 Years: 10.14 %
3 Years: 13.01 %
5 Years: 15.35 %
10 Years: 14.50 %
Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.