Eli Lilly informiert über Dividende

Eli Lilly & Company: Dividendenpolitik und Aktuelle Finanzkennzahlen im Überblick

Eli Lilly & Company (NYSE: LLY), ein führendes Unternehmen im Pharmasektor, hat am 28. Oktober 2024 die Ausschüttung einer Dividende von 1,30 USD pro Aktie für das vierte Quartal bekanntgegeben. Die Auszahlung erfolgt am 10. Dezember 2024 an alle zum 15. November registrierten Aktionäre. Die vierteljährliche Dividende bleibt im Vergleich zum Vorquartal unverändert, setzt jedoch die langjährige Tradition von Eli Lilly fort, Aktionären stabile und wachsende Dividenden zu bieten. Tatsächlich hat das Unternehmen seine Dividendenzahlungen in den letzten zehn Jahren stetig erhöht und wird daher als „Dividend Contender“ eingestuft.

Dividendenrendite und Historie

Die jährliche Dividendenrate für 2024 liegt bei 5,20 USD, was auf Basis des aktuellen Aktienkurses eine Dividendenrendite von 0,58 % ergibt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der letzten fünf Jahre von 1,29 % liegt die aktuelle Rendite jedoch niedriger. Das Unternehmen erzielte in den vergangenen Jahren ein durchschnittliches Dividendenwachstum von 15 % über drei Jahre sowie 10,4 % über zehn Jahre. Dies zeigt eine starke Dividendenpolitik, die auf Kontinuität und Wachstum setzt und damit für langfristig orientierte Investoren attraktiv ist.

Eli Lilly wendet etwa 59,9 % seines Gewinns für Dividendenzahlungen auf (Payout Ratio). Diese Kennzahl bleibt trotz des Dividendenwachstums im moderaten Bereich und lässt dem Unternehmen finanzielle Flexibilität für Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Eli Lilly and Company wird am 30. Oktober 2024 seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt geben.

Für das zweite Quartal 2024 (Q2), das am 8. August 2024 veröffentlicht wurde, zeigt eine starke Umsatz- und Gewinnsteigerung, die vor allem durch die Medikamente Mounjaro, Zepbound und Verzenio getrieben wurde. Hier sind die wichtigsten Finanzkennzahlen für Investoren, einschließlich eines Vergleichs mit dem zweiten Quartal 2023:

Umsatz und Gewinn

• Gesamtumsatz: Der Umsatz stieg um 36 % von 8,312 Mio. USD im Q2 2023 auf 11,303 Mio. USD im Q2 2024. Dies entspricht einem Umsatzanstieg auf 11,303 Mrd. USD.
• Nettoeinkommen (Reported): Das ausgewiesene Nettoergebnis betrug 2,967 Mio. USD (2,967 Mrd. USD), ein Anstieg von 68 % gegenüber 1,763 Mio. USD (1,763 Mrd. USD) im Vorjahr.
• Ergebnis je Aktie (EPS):
• Reported: 3,28 USD, eine Steigerung von 68 % im Vergleich zu 1,95 USD im Vorjahresquartal.
• Non-GAAP: 3,92 USD, eine Steigerung von 86 % gegenüber 2,11 USD im Q2 2023.

Produktspezifische Umsätze

1. Mounjaro: Starker Umsatzanstieg auf 3,090.8 Mio. USD (3,091 Mrd. USD), was einer signifikanten Steigerung gegenüber 979,7 Mio. USD im Q2 2023 entspricht.
2. Verzenio: Erhöhung des Umsatzes um 44 % auf 1,331.9 Mio. USD (1,332 Mrd. USD), verglichen mit 926,8 Mio. USD im Vorjahresquartal.
3. Zepbound: Neueinführung mit einem Umsatz von 1,243.2 Mio. USD (1,243 Mrd. USD).

Regionale Umsatzverteilung

• USA: Umsatz stieg um 42 % auf 7,84 Mrd. USD.
• International: Der Umsatz außerhalb der USA betrug 3,47 Mrd. USD, was einem Anstieg von 25 % entspricht.

Aufwendungen und Kosten

• Bruttomarge: Die Bruttomarge stieg um 40 % auf 9,13 Mrd. USD, was einer Marge von 80,8 % entspricht.
• Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 2,71 Mrd. USD, eine Steigerung um 15 % aufgrund fortgesetzter Investitionen in das Portfolio.
• Marketing- und Verwaltungskosten: Anstieg um 10 % auf 2,12 Mrd. USD.

Ausblick und Finanzprognose 2024

Für das Gesamtjahr 2024 wurde die Umsatzprognose um 3 Mrd. USD auf 45,4 bis 46,6 Mrd. USD angehoben, was auf die starke Leistung von Mounjaro und Zepbound zurückzuführen ist. Die erwartete Spanne für das Ergebnis je Aktie (EPS) wurde ebenfalls angehoben:

• Reported: 15,10 bis 15,60 USD
• Non-GAAP: 16,10 bis 16,60 USD

Zusätzliche Entwicklungen

Der Bericht hebt auch Fortschritte in der Pipeline hervor, darunter die Genehmigung von Kisunla zur Behandlung von Alzheimer und die Einreichung von Tirzepatide in den USA und der EU zur Behandlung von Schlafapnoe und Fettleibigkeit.

Sollten spezifische Unklarheiten zu den angegebenen Zahlen bestehen oder weiterführende Daten benötigt werden, bitte ich um Rückmeldung.

Relevante Bewertungskennzahlen und Finanzlage

Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly liegt bei etwa 817,75 Mrd. USD, während der Unternehmenswert (Enterprise Value) sich auf 829,34 Mrd. USD beläuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis vergangener Gewinne beträgt 110,94, und das Forward-KGV, basierend auf den erwarteten Gewinnen, beträgt 39,37. Das PEG-Verhältnis, ein Maß für das Verhältnis von Kurs-Gewinn-Wachstum, liegt bei 0,84. Werte unter 1 deuten hier oft auf ein relativ günstiges Wachstum im Verhältnis zum aktuellen Kursniveau hin, was für Wachstumsinvestoren von Interesse sein kann.

Darüber hinaus weist das Unternehmen eine solide Eigenkapitalrendite (Return on Equity) von 59,2 % und eine Umsatzrendite (Profit Margin) von 18,8 % auf, was die Effizienz in der Kapitalnutzung und im operativen Geschäft widerspiegelt. Der Verschuldungsgrad (Debt to Equity) liegt mit 212,9 % jedoch im höheren Bereich, was auf ein höheres Fremdkapital hinweist, das Eli Lilly für seine Expansion nutzt.

Wachstumstreiber und Marktentwicklung

Eli Lilly hat in den letzten Jahren vor allem durch den Erfolg seiner Medikamente wie Mounjaro und Trulicity zur Behandlung von Diabetes sowie durch innovative Produkte im Bereich Onkologie und Immunologie wie Verzenio und Olumiant beeindruckende Wachstumsraten verzeichnet. Im zweiten Quartal 2024 steigerte das Unternehmen den Umsatz um 36 % im Vergleich zum Vorjahr, getrieben durch den Ausbau der Produktpalette und die Erschließung neuer Märkte.

Das Unternehmen investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen für globale Gesundheitsherausforderungen wie Diabetes, Alzheimer und schwer behandelbare Krebserkrankungen zu entwickeln. Die kontinuierlichen Investitionen in die Pipeline sollen das langfristige Wachstum sichern und die Marktstellung des Unternehmens weiter stärken.

Ausblick und Analystenmeinung

Mit einem Beta von 0,42 weist die Aktie eine geringere Volatilität als der Gesamtmarkt auf, was das Investment in Eli Lilly stabilisiert. Die zukünftigen Wachstumsaussichten bleiben positiv, da das Unternehmen weiter in vielversprechende Therapiebereiche expandiert. Analysten bewerten die Aktie mit einem durchschnittlichen Zielkurs von 1.033 USD, was ein moderates Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kurs um etwa 15 % impliziert.

Eli Lilly & Company bleibt damit ein solider Kandidat für langfristig orientierte Investoren, die von kontinuierlichen Dividendenerträgen und einer starken Marktstellung im Gesundheitssektor profitieren möchten. Durch die stabile Dividendenpolitik, gepaart mit einem strategischen Fokus auf Innovation und globaler Expansion, bietet das Unternehmen ein attraktives Gesamtpaket, das sowohl auf Ertrags- als auch auf Wachstumsorientierte Anleger abgestimmt ist.

Unternehmensprofil: Eli Lilly & Company

Eli Lilly & Company, gegründet 1876 und mit Hauptsitz in Indianapolis, USA, ist eines der weltweit führenden Pharmaunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt innovative Medikamente zur Behandlung verschiedener schwerwiegender Erkrankungen. Die Produktpalette umfasst unter anderem Arzneimittel für Diabetes (wie Trulicity und Mounjaro), Onkologie (Verzenio) sowie Immunologie (Olumiant und Taltz).

Lilly setzt auf intensive Forschung und Entwicklung, um Lösungen für globale Gesundheitsprobleme wie Alzheimer, schwer behandelbare Krebsarten und chronische Autoimmunerkrankungen zu finden. Neben der Nutzung von Biotechnologie und genetischer Medizin engagiert sich das Unternehmen auch in der Zusammenarbeit mit führenden Partnern wie Boehringer Ingelheim und Incyte.

Mit einer Marktkapitalisierung von über 800 Mrd. USD und einem wachsenden internationalen Portfolio ist Eli Lilly bekannt für seine stabile Dividendenpolitik und eine starke Marktstellung im Gesundheitssektor.

Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.

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