Extra Space Storage beschließt Quartalsdividende von 1,62 USD
Extra Space Storage Inc. (NYSE: EXR) hat am 19. August 2024 eine Quartalsdividende von 1,62 USD pro Aktie beschlossen. Die Auszahlung erfolgt am 30. September 2024 an alle Aktionäre, die am Geschäftsschluss des 16. Septembers eingetragen sind. Die Dividende bleibt somit unverändert im Vergleich zu den vorherigen Quartalszahlungen und bietet eine Forward-Rendite von 3,83 %.
Die vierteljährliche Dividende von Extra Space Storage zeigt eine klare Stabilität und Zuverlässigkeit in der Dividendenpolitik des Unternehmens. Mit einer jährlichen Dividende von 6,48 USD und einer Dividendenrendite von 3,83 % bleibt Extra Space Storage eine attraktive Option für einkommensorientierte Anleger. Der Payout Ratio von 149,45 % deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen einen großen Teil seines Gewinns an die Aktionäre ausschüttet, was langfristig auf die Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik achten lässt.
Finanzergebnisse und Unternehmensanalyse
Zum Ende des zweiten Quartals 2024 verzeichnete Extra Space Storage Inc. bemerkenswerte Erfolge. Das Unternehmen meldete Gesamteinnahmen von 810,663 Mio. USD, was einem signifikanten Anstieg von fast 300 Mio. USD gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Dieser Anstieg lässt sich vor allem auf die Übernahme von Life Storage im Juli 2023 zurückführen, wodurch 757 neue Standorte zum Portfolio hinzugefügt wurden. Die starke Expansion stärkte die Position von Extra Space Storage als größten Betreiber von Self-Storage-Immobilien in den USA.
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens belief sich zum 19. August 2024 auf 35,86 Mrd. USD. Die Enterprise Value lag bei 47,51 Mrd. USD, was das Unternehmen in der Branche zu einem Schwergewicht macht. Dies spiegelt das Vertrauen der Investoren in die langfristige Stärke und die Wachstumsaussichten von Extra Space Storage wider.
Geschäftsentwicklung und Akquisitionen
Mit der Akquisition von Life Storage im Jahr 2023 expandierte Extra Space Storage aggressiv. Das Unternehmen steigerte die Anzahl der betriebenen Standorte auf 3.812. Diese Standorte umfassen etwa 292 Mio. Quadratfuß vermietbare Lagerfläche, die eine breite Palette von Lagermöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden bieten, einschließlich Speziallager für Boote und Wohnmobile.
Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal 2024 einen Nettogewinn von 195,412 Mio. USD. Dies liegt leicht unter den 215,312 Mio. USD, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt wurden. Die leicht gesunkenen Gewinne resultieren hauptsächlich aus den Integrationskosten der Life Storage Übernahme sowie aus gestiegenen Zinskosten. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von 10,856 Mrd. USD, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zu Ende 2023 darstellt. Extra Space Storage zeigt jedoch, dass es fähig ist, seine Schulden durch den starken operativen Cashflow von über 1 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2024 zu bedienen.
Bewertung und Performance
Extra Space Storage wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,24 bewertet, wobei das Forward-KGV bei 35,21 liegt. Diese Bewertung spiegelt die hohen Erwartungen des Marktes an zukünftiges Gewinnwachstum wider. Mit einer Price-to-Sales-Ratio von 11,13 und einer Enterprise Value/EBITDA-Ratio von 21,83 zeigt sich, dass das Unternehmen weiterhin hohe Margen erzielt und eine starke Marktstellung besitzt.
Besonders erwähnenswert ist, dass das Unternehmen in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,23 % vorweisen kann, was den kontinuierlichen Fokus auf die Rückführung von Kapital an die Aktionäre unterstreicht. Diese Konstanz dürfte weiterhin für Anleger von besonderem Interesse sein, die eine Mischung aus Stabilität und Wachstum suchen.
Fazit
Extra Space Storage Inc. bleibt weiterhin ein starker Akteur im Self-Storage-Markt. Die kontinuierliche Ausschüttung einer soliden Dividende von 1,62 USD pro Quartal, kombiniert mit einer attraktiven Dividendenrendite, macht das Unternehmen besonders für einkommensorientierte Investoren attraktiv. Trotz der gestiegenen Schulden und der Herausforderungen bei der Integration von Life Storage zeigt das Unternehmen eine starke operative Performance und deutet auf weiteres Potenzial für zukünftiges Wachstum hin.
Die Marktposition von Extra Space Storage als größter Betreiber von Self-Storage-Immobilien in den USA und die Stabilität seiner Dividendenpolitik dürften weiterhin das Vertrauen der Investoren sichern und das Unternehmen in eine solide Position für weiteres Wachstum versetzen.
Extra Space Storage Inc. (NYSE: EXR) ist ein führender Real Estate Investment Trust (REIT) mit Sitz in Salt Lake City, Utah. Das Unternehmen ist der größte Betreiber von Self-Storage-Immobilien in den USA. Gegründet im Jahr 1977, ist Extra Space Storage spezialisiert auf den Erwerb, Betrieb und das Management von Selbstlagerzentren. Zum 30. Juni 2024 besaß und verwaltete das Unternehmen 3.812 Standorte mit über 2,6 Millionen Lagereinheiten und rund 292 Millionen Quadratfuß vermietbarer Fläche.
Extra Space Storage bietet ein breites Spektrum an Lagermöglichkeiten, darunter spezielle Optionen für Boote, Wohnmobile und Geschäftskunden. Durch strategische Akquisitionen, wie die Übernahme von Life Storage im Jahr 2023, konnte das Unternehmen seine Marktführerschaft weiter ausbauen. Als Mitglied des S&P 500 zeichnet sich Extra Space Storage durch eine starke Dividendenpolitik und eine konstante Wachstumsstrategie aus, was es zu einer attraktiven Wahl für langfristige Investoren macht.
- Dividende
- Chart
Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.