Intuit legt Dividende fest

Intuit Inc. (NASDAQ: INTU), der führende Anbieter von Finanzsoftwarelösungen, hat seine vierteljährliche Dividende auf 1,04 $ pro Aktie festgelegt. Diese Auszahlung, die am 17. Januar 2025 an registrierte Aktionäre erfolgt. Mit dieser Erhöhung setzt Intuit eine bemerkenswerte Serie von 13 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendensteigerungen fort und festigt seinen Status als „Dividend Contender“.

Dividendenrendite und Kennzahlen im Fokus

Die aktuelle Dividendenrendite von 0,65 % basiert auf dem aktuellen Aktienkurs und liegt im Einklang mit dem historischen Durchschnitt von 0,61 % der letzten fünf Jahre. Mit einer Forward Annual Dividend Rate von 4,16 $ zeigt Intuit eine nachhaltige und wachstumsorientierte Dividendenpolitik. Die Payout Ratio von 34,52 % signalisiert eine gesunde Balance zwischen Gewinnausschüttung und der Fähigkeit, in zukünftiges Wachstum zu investieren.

Historische Dividendenentwicklung

Intuit hat die Dividendenzahlungen in den letzten zehn Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate (DGR) von 16,46 % jährlich erhöht. Die Dividendenwachstumsraten über kürzere Zeiträume bleiben stabil:

• DGR 1 Jahr: 15,43 %
• DGR 3 Jahre: 15,14 %
• DGR 5 Jahre: 14,04 %

Dieses konsistente Wachstum unterstreicht Intuits Engagement, Shareholder-Value langfristig zu steigern.

Intuit Inc.: Finanzbericht Q1 GJ 2025 – Analyse der Hauptkennzahlen

Berichtsumfang und Eckdaten

Der vorliegende 10-Q-Bericht von Intuit Inc. bezieht sich auf das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025, welches am 31. Oktober 2024 endete. Der Bericht wurde bei der SEC eingereicht und enthält Informationen zu den operativen und finanziellen Ergebnissen, einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Umsatz- und Gewinnentwicklung

• Gesamtumsatz: Der Gesamtumsatz stieg von 2,978 Mrd. $ im Q1 GJ 2024 auf 3,283 Mrd. $ im Q1 GJ 2025, ein Anstieg von 10,2 %.
  • Serviceumsätze: 2,889 Mrd. $ (+17,9 % im Vergleich zu 2,450 Mrd. $ im Vorjahr).
  • Produktumsätze: Rückgang von 528 Mio. $ auf 394 Mio. $ (-25,4 %).
• Nettoergebnis: Das Nettoergebnis sank von 241 Mio. $ im Vorjahr auf 197 Mio. $ im aktuellen Quartal, ein Rückgang um 18,3 %.
• Ergebnis je Aktie (EPS):
  • Basic EPS: Rückgang von 0,86 $ auf 0,70 $.
  • Diluted EPS: Rückgang von 0,85 $ auf 0,70 $.

Bilanzkennzahlen

• Gesamtvermögen: Stieg von 32,132 Mrd. $ (31. Juli 2024) auf 33,193 Mrd. $ (+3,3 %).
• Barmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Rückgang auf 2,872 Mrd. $ (-20,4 % gegenüber 3,609 Mrd. $).
• Goodwill: Konstant bei 13,844 Mrd. $.
• Kurzfristige Verbindlichkeiten: Anstieg um 15,0 % auf 8,619 Mrd. $.
• Langfristige Schulden: 5,625 Mrd. $, leicht gestiegen von 5,539 Mrd. $.

Ausgabenstruktur

• Forschungs- und Entwicklungskosten: 704 Mio. $, ein Anstieg von 3,5 %.
• Verkaufs- und Marketingkosten: Erhöhung um 25,1 % auf 962 Mio. $.
• Restrukturierungskosten: 9 Mio. $, die im Vergleichszeitraum 2023 nicht auftraten.

Cashflow-Analyse

• Operativer Cashflow: Positiv bei 362 Mio. $, verglichen mit einem Abfluss von 97 Mio. $ im Vorjahr.
• Investitionstätigkeit: Nettoabfluss von 188 Mio. $; Haupttreiber waren Investitionen in Kredite.
• Finanzierungstätigkeit: Zufluss von 761 Mio. $, getrieben durch die Veränderung der Kundeneinlagen.

Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe

• Dividenden: Quartalsdividende von 1,04 $ je Aktie, entsprechend 295 Mio. $.
• Aktienrückkäufe: Rückkauf von 570 Mio. $ im aktuellen Quartal.

Bewertung und Ausblick

Die Umsatzsteigerung basiert hauptsächlich auf der starken Performance im Servicebereich, insbesondere durch Plattformen wie QuickBooks und Mailchimp. Die Ergebnisse spiegeln die fortgesetzte Expansion in KI-basierte Dienstleistungen wider. Die Rückgänge im Nettoergebnis resultieren aus erhöhten Investitionen und gestiegenen Kostenstrukturen.

Die Bilanz zeigt eine stabile Liquiditätssituation trotz der Rückgänge bei Barmitteln. Intuit setzt weiterhin auf organisches Wachstum und signifikante Rückflüsse an Aktionäre, was durch die Dividenden und Rückkäufe belegt wird.

Insgesamt signalisiert der Bericht eine starke Marktposition, obwohl die Rentabilität durch höhere operative Aufwendungen temporär belastet wurde. Investoren sollten die langfristige Perspektive im Blick behalten, insbesondere die Wachstumsinitiativen und die Optimierung der Kostenstruktur.

Bewertungskennzahlen: Solide Grundlage für Investoren

Die Marktkapitalisierung von 178,89 Mrd. $ und der Unternehmenswert (Enterprise Value) von 182,32 Mrd. $ spiegeln Intuits starke Marktposition wider. Mit einem Forward P/E von 33,22 und einem Enterprise Value/EBITDA von 40,11 zeigt das Unternehmen eine Wachstumsorientierung, die langfristige Investitionen attraktiv macht.

Weitere relevante Kennzahlen:

• Trailing P/E: 62,14
• PEG Ratio (5 Jahre): 1,92
• Price/Sales: 10,94
• Price/Book: 9,86

Die stabile Beta von 1,25 signalisiert eine moderate Volatilität, was für konservative Anleger vorteilhaft sein kann.

Gesamtrendite und Ausblick

Intuits Gesamtrendite (Total Return) bleibt beeindruckend, mit einem TTR von 22,29 % über das letzte Jahr. Langfristig zeigt sich eine stabile Performance, die durch eine umfassende Wachstumsstrategie unterstützt wird. Das Unternehmen investiert stark in KI-basierte Plattformen wie QuickBooks und Mailchimp, die zur Umsatzsteigerung um 10,2 % im ersten Quartal 2025 beigetragen haben.

Die jüngste Dividendenbekanntmachung und das langfristige Wachstumspotenzial machen Intuit zu einer soliden Wahl für dividendenorientierte und wachstumsorientierte Anleger gleichermaßen. Das kontinuierliche Engagement für Dividendenwachstum und die stabile Finanzlage unterstreichen Intuits Stärke als führendes Technologieunternehmen im Finanzbereich.

Unternehmensprofil: Intuit Inc.

Gründung und Hauptsitz
Intuit Inc., gegründet im Jahr 1984, hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, USA. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Finanzmanagement- und Steuerlösungen sowie Marketingdienstleistungen.

Geschäftsbereiche und Produkte
Intuit agiert in vier Hauptsegmenten:

1. Small Business & Self-Employed: Lösungen wie QuickBooks (Finanz- und Unternehmensmanagement), Mailchimp (Marketingautomatisierung und CRM), Lohnabrechnungen, Zeiterfassung, Zahlungslösungen und Kredite.
2. Consumer: TurboTax, eine Plattform für die einfache und unterstützte Steuererklärung.
3. Credit Karma: Eine Plattform für Finanzmanagement mit personalisierten Empfehlungen für Kredite, Versicherungen und Sparangebote.
4. ProTax: Steuerlösungen für professionelle Anwender, einschließlich Lacerte, ProSeries und ProConnect Tax Online.

Mitarbeiter und globale Präsenz
Das Unternehmen beschäftigt 18.800 Mitarbeiter und bietet seine Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten an, verfolgt jedoch eine globale Wachstumsstrategie.

Finanzielle Kennzahlen

• Marktkapitalisierung: 178,5 Mrd. $
• Jahresumsatz: 16,3 Mrd. $
• EBITDA-Marge: 27,6 %
• Dividendenrendite: 0,61 %

Strategie und Marktposition
Intuit fokussiert sich auf die Integration von KI-Technologien in seine Produkte, um Automatisierung und Effizienz für Kunden zu steigern. Zu den Kernstärken gehört eine treue Kundenbasis, insbesondere im Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen. Das Unternehmen ist zudem für seine nachhaltige Dividendenpolitik bekannt, die eine kontinuierliche Erhöhung der Auszahlungen über 13 Jahre hinweg umfasst.

Kontakt

• Adresse: 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, USA
• Telefon: +1 650 944 6000
• Website: www.intuit.com
• Investor Relations: investors.intuit.com

Mit seinem diversifizierten Produktportfolio und starkem Fokus auf Innovation bleibt Intuit ein führender Akteur in der Technologie- und Finanzbranche.

Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.

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Die Selektion dieser Aktie erfolgte zufällig aus einem breiten Spektrum an tagesaktuellen Börsenmitteilungen bezüglich angekündigter Dividendenzahlungen. Der vorliegende Beitrag zielt nicht auf eine qualitative Bewertung dieser dividendenstarken Aktie ab, sondern verfolgt einen rein deskriptiven Ansatz.