ITT gibt Dividende bekannt

ITT Inc.: Stabile Dividendenrendite und Wachstumschancen für langfristige Investoren

ITT Inc. (NYSE: ITT) hat am 29. Oktober 2024 die Quartalsdividende in Höhe von 0,319 USD je Aktie für das vierte Quartal bekannt gegeben. Die Auszahlung erfolgt am 31. Dezember an Aktionäre, die am 29. November 2024 im Aktienregister verzeichnet sind. Mit dieser Ausschüttung setzt ITT seine über zwanzigjährige Tradition fort, die Dividenden jährlich zu erhöhen, was das Unternehmen in die Kategorie der „Dividend Contenders“ hebt – Unternehmen, die über mehr als zehn Jahre stabile Dividendenerhöhungen verzeichnen konnten.

Dividendenhistorie und Renditeentwicklung

ITT weist eine solide Dividendenhistorie auf. Die aktuelle jährliche Dividendenrendite liegt bei 0,88 %, basierend auf einer jährlichen Ausschüttung von 1,28 USD je Aktie. Historisch betrachtet liegt die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten fünf Jahre bei 1,04 %. Die Dividendensteigerung beträgt im Durchschnitt 13,2 % pro Jahr über die letzten 20 Jahre, wobei in den letzten fünf Jahren ein Anstieg von 17 % erzielt wurde. Dies zeigt das Engagement von ITT, seinen Aktionären stabile und wachsende Erträge zu bieten. Der Ausschüttungsquote (Payout Ratio) liegt bei 23,2 %, was dem Unternehmen genügend Spielraum für zukünftige Dividendenerhöhungen lässt, ohne die Reinvestitionen in Wachstum und Geschäftsentwicklung zu beeinträchtigen.

Quartalsbericht über die Finanzkennzahlen von ITT Inc. für das dritte Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr, unter Berücksichtigung der relevanten Informationen aus den bereitgestellten Dokumenten.

ITT Inc. veröffentlichte den Quartalsbericht (10-Q) für den Zeitraum bis zum 28. September 2024 sowie die zugehörige Pressemitteilung zu den Quartalsergebnissen. Diese Dokumente zeigen eine starke Leistung des Unternehmens, insbesondere dank der strategischen Akquisitionen von Svanehøj und kSARIA sowie dem Verkauf von Wolverine Advanced Materials. Diese Transaktionen hatten maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis und die Margenentwicklung des Unternehmens.

Wichtige Finanzkennzahlen im Vergleich zum Vorjahr

• Umsatz: Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2024 um 7,7 % auf 885,2 Mio. USD, gegenüber 822,1 Mio. USD im Vorjahresquartal. Das organische Wachstum betrug dabei 5,5 %. Auf das Gesamtjahr gerechnet, erzielte ITT in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 2,702 Mrd. USD, was einem Anstieg von ca. 10 % im Vergleich zu 2023 entspricht (2,454 Mrd. USD).
• Operatives Ergebnis: Das operative Ergebnis erreichte im dritten Quartal 2024 207,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 45 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die operative Marge stieg dabei um 610 Basispunkte auf 23,5 %. Bereinigt lag das operative Ergebnis bei 161,6 Mio. USD, was einem Anstieg um 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um 60 Basispunkte auf 18,3 %.
• Gewinn pro Aktie (EPS): Der Gewinn pro Aktie (EPS) betrug im dritten Quartal 2024 1,96 USD, was einem Zuwachs von 46 % gegenüber dem Vorjahreswert von 1,34 USD entspricht. Der bereinigte EPS stieg um 7 % auf 1,46 USD. Der Zuwachs im EPS ist größtenteils auf den Gewinn aus dem Verkauf von Wolverine zurückzuführen.
• Cashflow: Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im dritten Quartal 2024 sank um 27 % auf 123,9 Mio. USD, verglichen mit 169,8 Mio. USD im Vorjahr. Diese Reduzierung ist vor allem auf höheren Bedarf an Umlaufvermögen zurückzuführen. Der freie Cashflow verringerte sich im gleichen Zeitraum um 41 % auf 87,3 Mio. USD.

Segmentberichte und Performance

1. Motion Technologies: Der Umsatz im Segment Motion Technologies ging leicht auf 344,9 Mio. USD zurück (Vorjahr: 359,5 Mio. USD), was vor allem auf den Verkauf von Wolverine zurückzuführen ist. Dennoch stieg das operative Ergebnis um 85 % auf 110,0 Mio. USD, da das Unternehmen von Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen profitierte. Die operative Marge stieg signifikant auf 31,9 %.
2. Industrial Process: Das Segment verzeichnete einen Umsatzanstieg um 19 % auf 333,8 Mio. USD, angetrieben durch die Akquisition von Svanehøj und ein starkes Wachstum in den Bereichen Pumpen und Ventile. Das operative Ergebnis stieg leicht um 7,9 % auf 69,8 Mio. USD. Die operative Marge sank jedoch leicht auf 20,9 %, bedingt durch temporäre Amortisationskosten und ungünstige Wechselkurse.
3. Connect & Control Technologies: Das Umsatzwachstum in diesem Segment betrug 12,6 %, was in erster Linie auf die Übernahme von kSARIA und eine erhöhte Nachfrage nach Industriesteckverbindern zurückzuführen ist. Das operative Ergebnis stieg um 14,8 % auf 38,1 Mio. USD, und die Marge lag bei 18,4 %.

Ausblick und Anpassungen der Jahresprognose

Aufgrund der starken Leistung in den ersten drei Quartalen hob ITT die Prognose für das Gesamtjahr 2024 an. Erwartet wird nun ein Umsatzwachstum zwischen 10 % und 12 %, wobei die bereinigte operative Marge auf 17,4 % bis 17,7 % geschätzt wird. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) soll zwischen 5,80 und 5,86 USD liegen, was einem Anstieg von 11 % bis 12 % entspricht.

Dieser Bericht unterstreicht ITTs positive Entwicklung im dritten Quartal 2024, unterstützt durch Akquisitionen und Effizienzsteigerungen, sowie den Fokus des Unternehmens auf langfristiges Wachstum und Margenverbesserung.

Finanzkennzahlen und Bewertung

ITT zeigt sich finanziell stabil und wächst kontinuierlich. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von rund 3,47 Mrd. USD und eine Marktkapitalisierung von 11,9 Mrd. USD. Die solide Ertragslage wird durch eine EBITDA-Marge von 19,96 % unterstrichen. Langfristige Investoren interessieren sich vor allem für die Bewertung des Unternehmens, die auf einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B) von 4,74 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 3,44 basiert. Der Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 22,52 und zeigt eine attraktive Bewertung für ein Unternehmen im Bereich „Specialty Industrial Machinery“.

Die ITT-Aktie weist eine PEG-Ratio (Price/Earnings to Growth) von 1,73 auf, was auf ein gesundes Verhältnis von Preis und erwarteter Wachstumsrate hindeutet. Mit einem Beta von 1,40 zeigt die Aktie eine höhere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt, was jedoch durch das stabile Ertragswachstum und die attraktive Dividendenpolitik ausgeglichen wird.

Wachstum und Zukunftsaussichten

Im dritten Quartal 2024 konnte ITT eine Umsatzsteigerung von 8 % verzeichnen. Diese positive Entwicklung wird durch das organische Wachstum und durch Akquisitionen, wie die jüngsten Übernahmen von Svanehøj und kSARIA, unterstützt. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet ITT ein Umsatzwachstum zwischen 10 % und 12 % und einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) zwischen 5,80 und 5,86 USD. Diese Wachstumsstrategie, gepaart mit der kontinuierlichen Dividendenausschüttung, könnte ITT in den kommenden Jahren für langfristige Anleger attraktiv machen.

Die solide Kapitalstruktur von ITT mit einem Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von nur 24,7 % und einem freien Cashflow von etwa 349,8 Mio. USD im laufenden Jahr unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Dies erlaubt ITT, weiterhin in strategische Akquisitionen und organisches Wachstum zu investieren, ohne die Dividendenausschüttung zu gefährden.

Fazit

ITT Inc. bietet langfristig orientierten Investoren eine attraktive Kombination aus stabilen Dividendenzahlungen und Wachstumspotenzial. Die über zwanzigjährige Tradition der Dividendensteigerungen und das kontinuierliche Umsatz- und Gewinnwachstum machen ITT zu einer interessanten Wahl für Anleger, die auf nachhaltige Ausschüttungen und Wertsteigerung setzen.

Unternehmensprofil ITT Inc.

ITT Inc., mit Hauptsitz in Stamford, Connecticut, ist ein weltweit führender Hersteller von spezialisierten, technisch anspruchsvollen Komponenten und maßgeschneiderten Technologien für den Transport-, Industrie- und Energiesektor. Das Unternehmen ist in drei Hauptgeschäftsbereiche unterteilt:

1. Motion Technologies – spezialisiert auf Bremskomponenten, Stoßdämpfer und Dichtungstechnologien, die vor allem im Automobil- und Bahnsektor eingesetzt werden.
2. Industrial Process – bietet Pumpen, Ventile und Optimierungslösungen für die industrielle Prozesssteuerung an und bedient Märkte wie Chemie, Energie und Bergbau.
3. Connect & Control Technologies – entwickelt Verbindungslösungen und spezialisierte Komponenten für kritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie und Energie.

ITT ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Kürzel „ITT“ notiert und beschäftigt weltweit rund 10.600 Mitarbeiter. Durch kontinuierliche Innovationen und strategische Übernahmen wie die von Svanehøj und kSARIA im Jahr 2024 baut ITT seine Marktstellung aus und stärkt das Portfolio. Die starke Dividendenhistorie und eine solide Finanzstruktur machen ITT zu einer attraktiven Wahl für Investoren, die auf langfristiges Wachstum und Stabilität setzen.

Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.

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