Lennox International Inc.: Aktuelle Dividendenbekanntmachung und Unternehmensbewertung
Lennox International (NYSE: LII) hat eine vierteljährliche Dividende von 1,15 $ pro Aktie beschlossen. Die Zahlung erfolgt am 15. Januar 2025 an Aktionäre, die bis zum 31. Dezember 2024 eingetragen sind. Diese Dividende bleibt unverändert gegenüber den Vorquartalen und reflektiert die starke finanzielle Position des Unternehmens. Mit einer aktuellen Forward-Dividendenrendite von 0,7 % setzt Lennox seinen Status als „Dividend Contender“ mit 15 aufeinanderfolgenden Jahren der Dividendensteigerungen fort.
Dividendenhistorie und Wachstumskennzahlen:
- Dividendenwachstum (CAGR):
- 1 Jahr: 4,17 %
- 3 Jahre: 10,02 %
- 5 Jahre: 9,80 %
- 10 Jahre: 13,05 %
- 5-Jahres-Durchschnittsrendite: 1,22 %
- Payout Ratio: 21,38 %, was eine konservative Ausschüttungspolitik bei gleichzeitigem Spielraum für zukünftige Erhöhungen signalisiert.
Lennox International: Finanzbericht für das dritte Quartal 2024
Einreichungsdatum: Der Bericht wurde am 23. Oktober 2024 veröffentlicht und enthält eine umfassende Übersicht der Finanzergebnisse des dritten Quartals sowie eine aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2024.
Wichtige Finanzkennzahlen Q3 2024 (im Vergleich zum Vorjahr):
- Umsatz: 1,5 Mrd. USD (+10 %; Kernumsatz +15 %).
- Operatives Ergebnis (GAAP): 303 Mio. USD (+62 %), mit einer operativen Marge von 20,2 % (+650 Basispunkte).
- Nettogewinn: 239 Mio. USD (6,68 USD pro Aktie, +83 %).
- Bereinigtes Nettoergebnis: 239 Mio. USD (6,68 USD pro Aktie, +24 %).
- Cashflow aus operativer Tätigkeit: 452 Mio. USD (+44 %).
- Free Cashflow: 412 Mio. USD (+50 %).
Segmentergebnisse:
- Home Comfort Solutions:
- Umsatz: 1,033 Mrd. USD (+15 %).
- Segmentgewinn: 227 Mio. USD (+25 %).
- Segmentmarge: 21,9 % (+170 Basispunkte).
- Building Climate Solutions:
- Umsatz: 465 Mio. USD (+15 %).
- Segmentgewinn: 106 Mio. USD (+9 %).
- Segmentmarge: 22,8 % (-120 Basispunkte).
Finanzielle Entwicklung und Investitionen:
- Das Unternehmen profitierte von einem starken Umsatzwachstum, unterstützt durch Preis-/Mix-Vorteile (+43 Mio. USD) und erhöhte Verkaufsvolumina (+47 Mio. USD).
- Inflation sowie Kosten für neue Fabriken und SG&A-Investitionen wurden effektiv ausgeglichen.
- Die Integration der AES-Akquisition wurde erfolgreich abgeschlossen und trug 6 % zum Umsatzwachstum im Segment Building Climate Solutions bei.
Bilanzentwicklung:
- Gesamtvermögen: 3,313 Mrd. USD (+18,4 % im Vergleich zu 2023).
- Barmittel und kurzfristige Anlagen: 256 Mio. USD (+208 %).
- Eigenkapitalquote: 22,8 % (Vorjahr: 10,2 %).
Aktualisierte Prognose für 2024:
- Umsatzwachstum: Erwartet auf +10 % (vorher: +8-9 %).
- Gewinn pro Aktie: Zwischen 20,75 und 21,00 USD (vorher: 19,50 bis 20,25 USD).
- Free Cashflow: 575-650 Mio. USD (vorher: 500-600 Mio. USD).
Strategische Meilensteine:
- Start der Produktion im neuen Werk in Saltillo, Mexiko.
- Operationalisierung des Joint Ventures mit Samsung Lennox.
- Einführung neuer Produkte im Rahmen des Low-GWP-Transformationsplans zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit.
Besonderheiten:
- Der Rücktritt von CLO John Torres und die Ernennung von Monica Brown ab Januar 2025 markieren einen wichtigen Führungswechsel.
Dieser Bericht hebt die starke Performance von Lennox im dritten Quartal hervor und zeigt, wie strategische Investitionen und operative Effizienz zu einem signifikanten Wachstum und einer optimistischen Jahresprognose beigetragen haben.
Finanzkennzahlen und Bewertung:
- Marktkapitalisierung: 23,20 Mrd. $ (2,32 Milliarden Aktien im Umlauf).
- Forward-KGV: 27,86, was auf moderate Wachstumserwartungen hinweist.
- PEG-Ratio (5 Jahre): 2,22, was das Verhältnis von Gewinnwachstum zu Bewertungskennzahlen widerspiegelt.
- Kurs-Buchwert-Verhältnis: 30,77, ein Hinweis auf die hohe Marktbewertung im Vergleich zum Buchwert.
- Eigenkapitalrendite: 165,01 %, was die effiziente Kapitalnutzung unterstreicht.
Operative und finanzielle Performance:
- Umsatzwachstum: 9,6 % im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Gesamtumsatz von 5,15 Mrd. $.
- EBITDA: 1,05 Mrd. $, was einer Marge von 20,48 % entspricht.
- Freier Cashflow: 589,69 Mio. $, was solide Investitionsmöglichkeiten und Dividendenzahlungen ermöglicht.
Strategische Stärken: Lennox bleibt führend in der Entwicklung energieeffizienter Klima- und Kühltechnologien. Die Geschäftssegmente „Home Comfort Solutions“ und „Building Climate Solutions“ tragen wesentlich zur Umsatzsteigerung bei. Insbesondere das starke Portfolio an Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie innovative Produkte für kommerzielle Kunden sichern die Wettbewerbsfähigkeit.
Zusammenfassung: Lennox International bietet eine Kombination aus stabilen Dividenden, kontinuierlichem Wachstum und solider finanzieller Leistung. Langfristige Investoren profitieren von der konservativen Ausschüttungspolitik und den positiven Aussichten für Umsatz und Gewinn. Mit einer robusten Dividendenhistorie und einer strategischen Fokussierung auf energieeffiziente Technologien bleibt Lennox eine attraktive Option im Industriebereich.
Unternehmensprofil: Lennox International Inc.
Branche: Building Products & Equipment
Sektor: Industrials
Hauptsitz: Richardson, Texas, USA
Gründung: 1895
Mitarbeiterzahl: 12.600
Lennox International Inc. (NYSE: LII) ist ein führender Anbieter von energieeffizienten Lösungen für Klimasteuerung und Kältetechnik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für Heizung, Lüftung, Klimaanlagen (HVAC) und Kühlung, die sowohl für private als auch gewerbliche Kunden eingesetzt werden. Die Geschäftssegmente umfassen:
- Home Comfort Solutions: Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen für den Wohnbereich sowie Zubehör und Ersatzteile.
- Building Climate Solutions: Gewerbliche HVAC- und Kältetechnikprodukte, einschließlich Kühlsysteme, Luftkühler und Prozesskühler.
Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation ist Lennox bekannt für seine fortschrittlichen Technologien und Produkte, die sowohl den Komfort verbessern als auch den CO₂-Fußabdruck reduzieren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über direkte Vertriebswege, Distributoren und firmeneigene Filialen.
- Dividende
- Chart
Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.
Die Selektion dieser Aktie erfolgte zufällig aus einem breiten Spektrum an tagesaktuellen Börsenmitteilungen bezüglich angekündigter Dividendenzahlungen. Der vorliegende Beitrag zielt nicht auf eine qualitative Bewertung dieser dividendenstarken Aktie ab, sondern verfolgt einen rein deskriptiven Ansatz.