McDonald’s erhöht Dividende um 6 % auf 1,77 $ pro Aktie
Am 25. September 2024 hat McDonald’s (NYSE: MCD) eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 6 % bekannt gegeben. Die Dividende steigt von 1,67 $ auf 1,77 $ pro Aktie. Diese Erhöhung unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die „Accelerating the Arches“-Wachstumsstrategie. Aktionäre, die am 2. Dezember 2024 registriert sind, werden am 16. Dezember 2024 die Dividendenzahlung erhalten.
Mit dieser Dividendenanhebung setzt McDonald’s seine beeindruckende Serie von 48 aufeinanderfolgenden Jahren der Dividendensteigerungen fort. Seit der erstmaligen Ausschüttung im Jahr 1976 hat das Unternehmen kontinuierlich Kapital an seine Aktionäre zurückgeführt. Die neue Dividende von 1,77 $ je Aktie entspricht einer jährlichen Ausschüttung von 7,08 $. Dies spiegelt die solide finanzielle Grundlage und die Verpflichtung des Unternehmens wider, langfristiges, profitables Wachstum zu fördern und gleichzeitig Kapital an die Aktionäre zurückzuführen.
Starke Dividendenhistorie und Kapitalrückführungsstrategie
McDonald’s verfolgt eine klare Kapitalallokationsstrategie, die darauf abzielt, das Geschäft durch Investitionen zu erweitern und gleichzeitig den freien Cashflow durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzuführen. Im zweiten Quartal 2024 zahlte McDonald’s Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. $ und kaufte 3,5 Millionen Aktien für 946 Mio. $ zurück, was die Position des Unternehmens als zuverlässiger Dividendenzahler weiter festigt.
Die Forward-Dividendenrendite liegt bei 2,36 %, was eine attraktive Möglichkeit für Einkommensinvestoren darstellt. Im Vergleich dazu lag die Trailing-Dividendenrendite bei 2,17 %, was auf die konstante und kontinuierliche Erhöhung der Dividenden hindeutet. Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten fünf Jahre betrug 2,25 %.
Finanzkennzahlen im zweiten Quartal 2024
Im zweiten Quartal 2024 erzielte McDonald’s konsolidierte Einnahmen in Höhe von 6,490 Mrd. $. Dies stellt einen stabilen Wert im Vergleich zum Vorjahr dar, als der Umsatz 6,498 Mrd. $ betrug. Während die Gesamtumsätze relativ stabil blieben, verzeichnete McDonald’s bei den vergleichbaren Verkäufen weltweit einen Rückgang um 1 %. In den USA ging der Umsatz um 0,7 % zurück, während in den internationalen Märkten ein Rückgang von bis zu 1,3 % beobachtet wurde. Die negativen Ergebnisse in Märkten wie China und Frankreich wurden durch geopolitische und wirtschaftliche Herausforderungen beeinflusst.
Das operative Ergebnis sank um 6 % auf 2,920 Mrd. $, verglichen mit 3,104 Mrd. $ im Vorjahr. Diese Verschlechterung war hauptsächlich auf höhere Betriebskosten sowie auf einmalige Restrukturierungs- und Abschreibungskosten im Rahmen der „Accelerating the Organization“-Initiative zurückzuführen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt McDonald’s mit einem Nettogewinn von 2,022 Mrd. $ nach wie vor profitabel, auch wenn dieser um 12 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist.
Unternehmensbewertung und Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von McDonald’s betrug zum 25. September 2024 beeindruckende 215,54 Mrd. $, was das Unternehmen als einen der größten Akteure im globalen Fast-Food-Sektor bestätigt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) lag bei 26,31 für die letzten 12 Monate und bei 23,75 auf Forward-Basis, was das Unternehmen in einem fairen Bewertungsbereich für ein global führendes Unternehmen positioniert.
Der Enterprise Value von McDonald’s betrug 266,75 Mrd. $, was einem Enterprise Value-to-EBITDA-Verhältnis von 19,25 entspricht. Diese Kennzahlen deuten auf eine starke Kapitalstruktur hin und spiegeln das Vertrauen des Marktes in die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens wider.
Ausblick und Schlussfolgerung
McDonald’s bleibt ein attraktiver Dividendentitel mit einer starken Erfolgsbilanz in Bezug auf Kapitalrückführungen und stabile Dividendensteigerungen. Die jüngste Erhöhung der vierteljährlichen Dividende auf 1,77 $ pro Aktie zeigt das Vertrauen des Unternehmens in seine Wachstumsstrategie und seine Fähigkeit, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten in Schlüsselmärkten wie China und Frankreich solide Ergebnisse zu liefern.
Für Investoren, die auf der Suche nach stabilen und wachsenden Dividendenerträgen sind, bietet McDonald’s eine solide Anlagemöglichkeit. Mit einer starken Bilanz, kontinuierlichen Dividendensteigerungen und einem Engagement für langfristiges Wachstum bleibt das Unternehmen ein Eckpfeiler für einkommensorientierte Portfolios.
Unternehmensprofil McDonald’s Corporation
Die McDonald’s Corporation ist der weltweit führende Anbieter von Schnellrestaurantdiensten mit über 40.000 Standorten in mehr als 100 Ländern. Etwa 95 % der McDonald’s Restaurants werden von unabhängigen Franchisenehmern betrieben. Das Unternehmen wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois. McDonald’s bietet eine breite Palette an Menüs, die von Hamburgern und Pommes frites bis hin zu Salaten und Frühstücksangeboten reichen.
McDonald’s verfolgt eine stark franchisierte Geschäftsstrategie, die stabile und vorhersehbare Umsätze generiert. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf seiner ikonischen Marke, einer effektiven globalen Lieferkette und seiner ständigen Anpassung an die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden, beispielsweise durch digitale Bestellsysteme und Lieferdienste.
Das Unternehmen ist börsennotiert und gehört zu den Blue-Chip-Aktien im Dow Jones Industrial Average.
- Dividende
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Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.