Neueste Dividendenbekanntmachung
Mueller Industries, Inc. (NYSE: MLI) hat am 31. Juli 2025 eine reguläre Quartalsdividende in Höhe von 0,25 USD je Stammaktie bekannt gegeben. Die Auszahlung erfolgt am 19. September 2025 an Aktionäre, die am 5. September 2025 im Aktienregister geführt werden. Der Ex-Dividenden-Tag ist ebenfalls der 5. September. Die Dividende bleibt gegenüber dem Vorquartal unverändert.
Details zur Dividendenausschüttung
Die aktuelle Dividende entspricht einer annualisierten Ausschüttung von 1,00 USD je Aktie. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 85,37 USD ergibt sich daraus eine Forward-Dividendenrendite von rund 1,17 %. Der Auszahlungszeitpunkt sowie die Beständigkeit der Ausschüttung unterstreichen Muellers Strategie, den Shareholder Value langfristig durch verlässliche Rückflüsse zu stützen.
Relevante Bewertungskennzahlen
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 9,451 Mrd. USD. Mit einem Forward-KGV von 16,11 (basierend auf einem erwarteten Gewinn je Aktie von 5,30 USD) und einer sehr niedrigen Payout-Ratio von 14,3 % zeigt sich die Dividende als äußerst gut abgesichert.
Mueller weist ein EBITDA von 906,1 Mio. USD und eine EBITDA-Marge von 22,3 % auf. Das Verhältnis von Enterprise Value zu EBITDA liegt bei günstigen 9,6. Die Verschuldung ist mit lediglich 30,9 Mio. USD extrem gering, bei einem Kassenbestand von über 1,058 Mrd. USD. Der Free Cashflow beläuft sich auf 426,7 Mio. USD und sichert die laufenden Ausschüttungen komfortabel ab.
Dividendenhistorie und Nachhaltigkeit
Mueller zahlt seit 2004 ununterbrochen Dividenden aus. Über Jahre hinweg betrug die Quartalsdividende 0,025 USD, bevor ab 2012 sukzessive Erhöhungen erfolgten. Seit 2021 beschleunigte sich das Dividendenwachstum deutlich:
- 2021: 0,065 USD
- 2022: 0,125 USD
- 2023: 0,150 USD
- 2024: 0,200 USD
- 2025: 0,250 USD (seit Q1)
Die durchschnittlichen Dividendenwachstumsraten (CAGR) belegen die Dynamik:
- 1 Jahr: 30,78 %
- 3 Jahre: 38,50 %
- 5 Jahre: 33,57 %
- 10 Jahre: 18,95 %
Damit gehört Mueller Industries zur Gruppe der „Dividend Challenger“, also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens fünf Jahren kontinuierlich erhöhen.
Ausblick für langfristige Investoren
Mueller Industries bietet eine Kombination aus solider Bilanz, starker Cashgenerierung und stetigem Dividendenwachstum. Trotz einer moderaten Dividendenrendite von 1,17 % besticht das Unternehmen durch außergewöhnlich niedrige Ausschüttungsquote und hohe freie Mittelzuflüsse. Das Umsatzwachstum (14,1 % gegenüber Vorjahr) und die Gewinnsteigerung pro Quartal (53,5 %) spiegeln die robuste operative Entwicklung wider.
Die niedrige Verschuldung, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,6 (auf Basis des Trailing EPS von 6,29 USD) und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,24 deuten auf eine moderate Bewertung hin. Analysten taxieren den mittleren Zielkurs auf 109,50 USD, was ein zusätzliches Aufwärtspotenzial signalisiert.
Unternehmensprofil
Mueller Industries, Inc. mit Hauptsitz in Collierville, Tennessee, ist ein führender Hersteller in der metallverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen produziert Kupfer-, Messing- und Aluminiumprodukte für zentrale Anwendungsbereiche wie Klima- und Heiztechnik, Wasser- und Gasverteilung, Lebensmittelkühlung, Elektrotechnik, Medizintechnik sowie die Luftfahrt- und Automobilbranche. Mit Standorten in Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten agiert Mueller weltweit. Die stabile Ertragskraft und breite Diversifikation machen das Unternehmen zu einer attraktiven Option für langfristig orientierte Dividendeninvestoren.
Letzter Quartalsbericht
Zusammenfassung des Quartalsberichts von Mueller Industries, Inc. für das zweite Quartal 2025:
Mueller Industries, Inc. – Quartalsbericht Q2 2025 (Form 10-Q) – Zusammenfassung
Finanzielle Highlights (Q2 2025 vs. Q2 2024):
- Umsatz: $1,138 Mio. (+14,1 %)
- Operatives Ergebnis: $304 Mio. (+44,8 %)
- Nettoergebnis (Mueller Industries): $246 Mio. (+53,5 %)
- Verwässerter Gewinn je Aktie: $2,22 (Vj: $1,41)
- Dividende je Aktie: $0,25 (Vj: $0,20)
Wesentliche Einflussfaktoren:
- Steigerung durch Preiserhöhungen in Kupferrohren und Nehring-Akquisition.
- Sondergewinn von $36 Mio. aus Versicherungserlösen wegen Tornadoschäden in Covington.
- Höhere Kosten für Personal, Produktneueinführung und Währungsverluste.
Segmentergebnisse:
- Piping Systems: Umsatz +8 %, operativer Gewinn +54,3 %. Getrieben durch Preissteigerungen und Elkhart-Akquisition.
- Industrial Metals: Umsatz +38,5 %, operativer Gewinn +3,1 %. Starker Umsatzbeitrag durch Nehring; jedoch rückläufige Margen.
- Climate: Umsatz +5,3 %, operativer Gewinn +9,3 %. Verbesserte Volumina in einzelnen Produktgruppen.
Cashflow & Liquidität:
- Operativer Cashflow: $304 Mio.
- Investitionen: $34 Mio. (inkl. Immobilienkäufe)
- Finanzierung: $315 Mio. Abflüsse, hauptsächlich durch Aktienrückkäufe ($244 Mio.) und Dividenden.
- Kassenbestand: $1,0 Mrd.
- Verschuldung: Nahe Null – sehr solide Bilanz.
Bilanzkennzahlen:
- Eigenkapitalquote: Sehr hoch – Eigenkapital $2,94 Mrd. bei Bilanzsumme $3,49 Mrd.
- Umlaufvermögen: $2,21 Mrd., mit liquiden Mitteln von über $1 Mrd.
Ausblick:
- Weiterhin solide Nachfrage in den Bereichen Bau, HVAC und Infrastruktur.
- Risiken bestehen u.a. durch Rohstoffpreisschwankungen, Wechselkurse und regulatorische Unsicherheiten (z. B. Umweltauflagen).
- CEO und CFO sehen wirksame interne Kontrollsysteme bestätigt.
- Dividende
- Chart
Die Selektion dieser Aktie erfolgte zufällig aus einem breiten Spektrum an tagesaktuellen Börsenmitteilungen bezüglich angekündigter Dividendenzahlungen. Der vorliegende Beitrag zielt nicht auf eine qualitative Bewertung dieser dividendenstarken Aktie ab, sondern verfolgt einen rein deskriptiven Ansatz.