NetApp: Kontinuierliches Dividendenwachstum und solide Finanzkennzahlen
NetApp Inc. (NASDAQ: NTAP), ein führender Anbieter von Dateninfrastrukturlösungen, hat eine vierteljährliche Dividende von 0,52 $ pro Aktie angekündigt. Die Auszahlung erfolgt am 22. Januar 2025 an Aktionäre, die am 3. Januar 2025 im Aktienregister eingetragen sind. Mit einer Forward-Dividendenrendite von 1,64 % bleibt das Unternehmen ein stabiler Dividendenzahler für langfristige Investoren.
NetApp gehört zur Gruppe der „Dividend Contenders“, da das Unternehmen die Dividende in den letzten zehn Jahren kontinuierlich erhöht hat. Die durchschnittliche Dividendenwachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) beträgt über zehn Jahre beeindruckende 12,63 %, während das Wachstum über fünf Jahre bei 3,76 % lag. Dies unterstreicht das Engagement von NetApp, die Ausschüttungen an die Aktionäre langfristig zu steigern.
Quartalsbericht: NetApp Inc. – Zweites Quartal des Geschäftsjahres 2025
NetApp, ein führender Anbieter intelligenter Dateninfrastruktur, präsentierte die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 (Ende: 25. Oktober 2024). Hier sind die wesentlichen Finanzkennzahlen und Highlights:
Umsatzentwicklung
- Gesamtumsatz: 1,66 Mrd. USD, ein Anstieg von 6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1,56 Mrd. USD).
- Hybrid-Cloud-Segment: 1,49 Mrd. USD, eine Steigerung von 6 % (Q2 FY24: 1,41 Mrd. USD).
- Public-Cloud-Segment: 168 Mio. USD, ein Wachstum von 9 % (Q2 FY24: 154 Mio. USD).
Ertragskennzahlen
- GAAP-Betriebsmarge: 20,8 % (Q2 FY24: 19,5 %).
- Non-GAAP-Betriebsmarge: 28,6 %, ein Anstieg gegenüber 26,8 % im Vorjahr.
- Nettoeinkommen (GAAP): 299 Mio. USD (Q2 FY24: 233 Mio. USD), ein Plus von 28 %.
- Non-GAAP-Nettoeinkommen: 392 Mio. USD (Q2 FY24: 334 Mio. USD), eine Steigerung von 17 %.
- Gewinn je Aktie (GAAP): 1,42 USD, ein Anstieg von 29 % (Q2 FY24: 1,10 USD).
- Gewinn je Aktie (Non-GAAP): 1,87 USD (Q2 FY24: 1,58 USD).
Wachstumstreiber und Segmente
- All-Flash-Array-Umsatzrate: 3,8 Mrd. USD (annualisiert), ein Anstieg von 19 %.
- Cloud-Speicherlösungen: Umsatzwachstum von 43 %.
Finanzlage
- Barmittel und Investitionen: 2,22 Mrd. USD, ein Rückgang gegenüber 3,25 Mrd. USD zu Beginn des Geschäftsjahres.
- Rückflüsse an Aktionäre: 406 Mio. USD durch Aktienrückkäufe und Dividenden.
- Cashflow aus operativer Tätigkeit: 105 Mio. USD (Q2 FY24: 135 Mio. USD).
Ausblick
Für das dritte Quartal FY25 prognostiziert NetApp:
- Umsatz: 1,61–1,76 Mrd. USD.
- GAAP-Gewinn je Aktie: 1,41–1,51 USD.
- Non-GAAP-Gewinn je Aktie: 1,85–1,95 USD.
Dividende
Die nächste Quartalsdividende von 0,52 USD pro Aktie wird am 22. Januar 2025 ausgezahlt (Stichtag: 3. Januar 2025).
Innovationen und strategische Highlights
- Neue Produkte wie die NetApp ASA A-Serie für Flash-Speichersysteme.
- Erweiterte Partnerschaften mit Google Cloud und AWS zur Förderung generativer KI-Lösungen.
- Fortschritte im Bereich Cyber-Resilienz, einschließlich KI-gestütztem Ransomware-Schutz.
Der Bericht unterstreicht die Stärke von NetApps Produktinnovationen und strategischen Partnerschaften, die zu einer soliden Umsatz- und Ertragssteigerung geführt haben. Für Investoren bietet das Unternehmen ein attraktives Wachstumspotenzial, unterstützt durch eine robuste Finanzlage und kontinuierliche Rückflüsse.
Finanzielle Bewertung und Kennzahlen
Zum Stichtag 21. November 2024 betrug die Marktkapitalisierung von NetApp 25,94 Mrd. $, während der Unternehmenswert (Enterprise Value) bei 25,71 Mrd. $ lag. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (Price-to-Earnings, P/E) sind solide:
- Trailing P/E: 24,79
- Forward P/E: 17,92
- PEG Ratio (5 Jahre erwartet): 1,99
Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price/Sales) von 4,21 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price/Book) von 27,92 wird NetApp leicht über dem Markt bewertet. Der Payout-Ratio von 39,53 % zeigt, dass die Dividende nachhaltig ist und Raum für weitere Erhöhungen bietet.
Dividendenhistorie und Performance
Die Dividende von 0,52 $ pro Aktie entspricht einer Forward Annual Dividend Rate von 2,08 $. In den letzten fünf Jahren lag die durchschnittliche Dividendenrendite bei 2,81 %, was auf ein attraktives Niveau für dividendenorientierte Anleger hinweist. NetApp hat ein starkes Dividendenwachstum verzeichnet, insbesondere mit einem Total Return (TTM) von 66,26 % im vergangenen Jahr. Die Kombination aus Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen zeigt die Stärke des Unternehmens.
Starke Fundamentaldaten
NetApp verzeichnet ein robustes Umsatzwachstum mit einem Anstieg der Gesamterlöse auf 6,38 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2024. Die Bruttomarge liegt stabil bei 71,1 %, während die EBITDA-Marge bei 24,81 % liegt. Die freie Cashflow-Marge beträgt 19,2 %, was zeigt, dass NetApp in der Lage ist, sowohl Investitionen als auch Ausschüttungen zu finanzieren. Das Unternehmen weist zudem eine starke Kapitalrendite auf:
- Return on Equity (ROE): 120,42 %
- Return on Assets (ROA): 9,16 %
Strategische Ausrichtung
NetApp konzentriert sich auf Wachstum in den Bereichen Hybrid- und Public-Cloud-Lösungen, die bereits signifikante Umsatzsteigerungen verzeichnen. Mit einer breiten Produktpalette, darunter All-Flash-Arrays und innovative Cloud-Storage-Lösungen wie Azure NetApp Files und Google Cloud NetApp Volumes, positioniert sich das Unternehmen als Marktführer in einem dynamischen Technologiemarkt.
Die Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern wie Microsoft und Google sowie Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und Cybersicherheitslösungen stärken die Wettbewerbsposition von NetApp weiter.
Fazit
NetApp überzeugt durch ein stabiles Dividendenwachstum, solide Fundamentaldaten und eine strategische Fokussierung auf Zukunftstechnologien. Die Dividendenrendite, gepaart mit einem moderaten Payout-Ratio, macht das Unternehmen zu einer attraktiven Wahl für langfristige Investoren, die sowohl auf Dividenden als auch auf Kapitalwachstum setzen. Mit einem positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bleibt NetApp gut positioniert, um sowohl Aktionären als auch Kunden nachhaltigen Mehrwert zu bieten.
Unternehmensprofil: NetApp, Inc.
NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP) ist ein führender Anbieter von Dateninfrastrukturlösungen mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Software, Systeme und Services, die Unternehmen weltweit dabei helfen, ihre Dateninfrastrukturen zu transformieren. Die Kernsegmente von NetApp umfassen Hybrid-Cloud und Public-Cloud-Lösungen.
NetApp bietet eine breite Produktpalette, darunter die NetApp ONTAP-Software, All-Flash-Storage-Systeme, Cloud-Datendienste wie Azure NetApp Files und Amazon FSx for NetApp ONTAP sowie Cybersicherheitslösungen. Neben Speicherlösungen unterstützt NetApp Unternehmen mit Dienstleistungen wie Datenmigration, Implementierung und strategischer Beratung.
Mit über 11.800 Mitarbeitern weltweit bedient NetApp Branchen wie Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Medien und Telekommunikation. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Ansätze in den Bereichen KI, CloudOps und Cyberresilienz aus und ist in über 40 Ländern aktiv. Gegründet im Jahr 1992, bleibt NetApp ein Pionier im Bereich Datenmanagement und Cloud-Optimierung.
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Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.
Die Selektion dieser Aktie erfolgte zufällig aus einem breiten Spektrum an tagesaktuellen Börsenmitteilungen bezüglich angekündigter Dividendenzahlungen. Der vorliegende Beitrag zielt nicht auf eine qualitative Bewertung dieser dividendenstarken Aktie ab, sondern verfolgt einen rein deskriptiven Ansatz.