NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE) hat am 18. Oktober 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,515 USD pro Aktie bekanntgegeben. Die Auszahlung erfolgt am 16. Dezember 2024 an alle Aktionäre, die bis zum 22. November 2024 im Aktionärsregister eingetragen sind. Die Dividendenrendite für diese Ausschüttung beträgt 2,44 %, was NEE weiterhin als attraktive Option für langfristige Investoren positioniert.
Dividendenhistorie und Wachstum
NextEra Energy ist seit über 30 Jahren ein verlässlicher Dividendenzahler und wird als Dividend Champion eingestuft. Das Unternehmen hat seine Dividende über die letzten drei Jahrzehnte kontinuierlich erhöht, was es zu einem bevorzugten Investment für einkommensorientierte Investoren macht. Die durchschnittlichen Dividendenwachstumsraten (Dividend Growth Rates, DGR) sind bemerkenswert und unterstreichen die langfristige Ertragskraft:
- 1-Jahres-Wachstum: 10,04 %
- 3-Jahres-Wachstum: 10,18 %
- 5-Jahres-Wachstum: 10,51 %
- 10-Jahres-Wachstum: 11,03 %
- 20-Jahres-Wachstum: 9,70 %
Diese beeindruckenden Wachstumsraten zeigen, dass NextEra Energy ein zuverlässiges und wachstumsstarkes Unternehmen ist, das seine Dividendenpolitik konsequent weiterführt.
Das Unternehmen ankündigt, dass die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 am 23. Oktober 2024 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt vor der Eröffnung der New Yorker Börse über die Unternehmenswebsite.
Die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 vom 30. Juni 2024.
Wichtige Finanzkennzahlen:
- Umsatz: Der Umsatz von NextEra Energy belief sich im zweiten Quartal 2024 auf 6,069 Mrd. USD, was einem Rückgang von 1,280 Mrd. USD im Vergleich zu 7,349 Mrd. USD im zweiten Quartal 2023 entspricht.
- Nettoeinkommen:
- Das Nettoeinkommen von NEE für das zweite Quartal 2024 betrug 1,622 Mrd. USD (GAAP), im Vergleich zu 2,795 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis betrug das Einkommen 1,968 Mrd. USD im Vergleich zu 1,777 Mrd. USD im Vorjahr.
- Earnings per Share (EPS): Das verwässerte Ergebnis je Aktie betrug im zweiten Quartal 2024 0,79 USD gegenüber 1,38 USD im Vorjahr (GAAP). Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,96 USD gegenüber 0,88 USD im Vorjahresquartal, was einer Steigerung von über 9 % entspricht.
- Investitionen: Die Investitionen von FPL im zweiten Quartal 2024 beliefen sich auf 2,1 Mrd. USD und werden für das Gesamtjahr zwischen 8,0 und 8,8 Mrd. USD erwartet.
- Schulden: NEE hatte kurzfristige Verbindlichkeiten aus Commercial Paper in Höhe von 4,178 Mrd. USD, langfristige Schulden beliefen sich auf 68,494 Mrd. USD bis zum 30. Juni 2024.
- Gewinn vor Steuern: Der Gewinn vor Steuern lag im zweiten Quartal 2024 bei 1,232 Mrd. USD, verglichen mit 3,061 Mrd. USD im zweiten Quartal 2023.
Vergleich zu den Vorjahresdaten:
Der Umsatz und das Nettoeinkommen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal gesunken, hauptsächlich bedingt durch niedrigere Marktpreise und gestiegene Betriebskosten. Trotz dieser Rückgänge konnte das bereinigte EPS durch Effizienzsteigerungen in den Geschäftsbereichen verbessert werden.
Ausblick:
NextEra Energy erwartet für das Jahr 2024 ein bereinigtes EPS im Bereich von 3,23 bis 3,43 USD, mit weiteren Wachstumsprognosen für die folgenden Jahre.
Wichtige Ereignisse im Bericht:
- Expansion der erneuerbaren Energien: NEE hat im zweiten Quartal 2024 mehr als 3.000 MW an neuen Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Speicher hinzugefügt, darunter eine große Vereinbarung mit Google.
Finanzkennzahlen und Bewertung
Zum 17. Oktober 2024 wies NextEra Energy eine Marktkapitalisierung von 173,43 Mrd. USD und einen Enterprise Value von 264,81 Mrd. USD auf. Das Unternehmen ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) von 27,29 bewertet, während das Forward P/E bei 22,88 liegt, was auf eine positive Ertragserwartung hindeutet.
Weitere wichtige Bewertungskennzahlen umfassen:
- PEG Ratio (5 Jahre erwartet): 3,29
- Price/Sales: 6,65
- Price/Book: 3,50
- Enterprise Value/EBITDA: 17,15
Diese Kennzahlen verdeutlichen die solide Ertragskraft des Unternehmens und die Fähigkeit, hohe Margen zu erzielen. Das EBITDA von 14,08 Mrd. USD und die EBITDA-Marge von 54,48 % zeigen, dass NextEra Energy effizient arbeitet und eine starke Position in der Energiebranche innehat.
Dividendenpolitik und Ausschüttungsquote
Die Ausschüttungsquote (Payout Ratio) von 64,01 % zeigt, dass das Unternehmen einen Großteil seiner Gewinne an die Aktionäre weitergibt, aber dennoch genug Kapital für zukünftige Investitionen und Wachstum behält. Die Forward Annual Dividend Rate beträgt 2,06 USD, was einer Forward Annual Dividend Yield von 2,46 % entspricht. Diese Zahlen unterstreichen die nachhaltige Dividendenpolitik von NextEra Energy, die darauf abzielt, sowohl Dividenden zu zahlen als auch das Unternehmen weiter auszubauen.
Relevante Risiken und Chancen
NextEra Energy weist ein Beta von 0,55 auf, was auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hindeutet. Dies macht die Aktie besonders attraktiv für risikoaverse Investoren, die Stabilität suchen. Die Schuldenquote (Debt to Equity) von 139 % könnte jedoch ein potenzielles Risiko darstellen, insbesondere in einem Umfeld steigender Zinssätze. Dennoch zeigt die starke Ertragskraft, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Schulden zu bedienen und weiterhin in Zukunftsprojekte zu investieren.
Ein weiteres Wachstumspotenzial liegt in der Expansion des Geschäfts mit erneuerbaren Energien, insbesondere im Bereich Solar- und Windenergie. NextEra Energy besitzt weltweit das größte Portfolio an erneuerbaren Energieprojekten, darunter Solar- und Windkraftanlagen sowie Batteriestromspeicher.
Fazit
NextEra Energy bleibt aufgrund seiner nachhaltigen Dividendenpolitik, des soliden Wachstums und der stabilen Erträge ein bevorzugtes Investment für langfristige Anleger. Die kontinuierliche Erhöhung der Dividende über mehr als 30 Jahre hinweg, gepaart mit einem soliden finanziellen Fundament, macht NEE zu einer stabilen und ertragsstarken Anlage. Langfristige Investoren, die auf Dividenden und Wachstum setzen, finden in NextEra Energy eine attraktive Möglichkeit, vom boomenden Markt für saubere Energie zu profitieren.
NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE) ist ein führendes Energieunternehmen mit Sitz in Juno Beach, Florida. Das Unternehmen ist der weltweit größte Produzent von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Sonnenenergie und verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Batteriestromspeicherprojekten.
NextEra Energy betreibt auch Florida Power & Light Company (FPL), das größte regulierte Stromversorgungsunternehmen in den USA, welches rund 12 Millionen Menschen über etwa 5,9 Millionen Kundenkonten in Florida mit sauberem und erschwinglichem Strom versorgt. Darüber hinaus besitzt und betreibt NextEra Energy mehrere Kernkraftwerke.
Mit seinem Engagement für nachhaltige Energie und einer führenden Position in der Branche für saubere Energie ist NextEra Energy ein Vorreiter im Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. Das Unternehmen ist auch ein Fortune 200-Unternehmen und wird regelmäßig für seine Nachhaltigkeitsbemühungen und seine Unternehmensführung ausgezeichnet.
- Dividende
- Chart
Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.