Parker-Hannifin: Kontinuierliches Dividendenwachstum und starke finanzielle Performance im Geschäftsjahr 2024
Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH), ein global führendes Unternehmen in den Bereichen Bewegungs- und Steuerungstechnologien, hat seine vierteljährliche Dividende für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Das Unternehmen zahlt eine Dividende von 1,63 $ pro Aktie, was einer unveränderten Ausschüttung im Vergleich zu den vorherigen Quartalen entspricht. Die Dividende wird am 13. September 2024 an die am 28. August 2024 registrierten Aktionäre ausgezahlt. Dies markiert die 297. aufeinanderfolgende vierteljährliche Dividendenzahlung des Unternehmens, was Parker-Hannifin zu einem der beständigsten Dividendenzahler im S&P 500 macht. Parker-Hannifin hat die Dividende seit 68 Jahren kontinuierlich erhöht – eine beeindruckende Leistung, die nur von wenigen Unternehmen erreicht wird.
Die Forward-Rendite liegt bei 1,1 %, was bei einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 74,35 Mrd. $ beachtlich ist. Diese Dividendenhistorie zeigt die starke Kapitaldisziplin und das Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Aktionären.
Starke finanzielle Ergebnisse im Geschäftsjahr 2024
Das Geschäftsjahr 2024 war für Parker-Hannifin geprägt von einem soliden Umsatzwachstum und Rekordergebnissen. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 2 % auf 5,19 Mrd. $, was eine Steigerung von 102,15 Mio. $ gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Dies spiegelt ein organisches Wachstum von 3 % wider, das hauptsächlich durch starke Leistungen im Luft- und Raumfahrtsegment getragen wurde. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 betrug 19,93 Mrd. $, was einem Anstieg von 5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Das Nettoergebnis für das gesamte Geschäftsjahr belief sich auf 2,844 Mrd. $, während das bereinigte Nettoergebnis bei 3,313 Mrd. $ lag. Der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg auf 21,84 $ und übertraf damit den Vorjahreswert von 16,04 $ um beeindruckende 36 %. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 25,44 $, was einem Anstieg von 18 % entspricht.
Die EBITDA-Marge des Unternehmens stieg im Geschäftsjahr 2024 auf 25,2 %, während die bereinigte EBITDA-Marge bei 25,6 % lag. Besonders beeindruckend war der operative Cashflow, der um 14 % auf 3,384 Mrd. $ anstieg. Dies zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, stabile und steigende Einnahmen zu generieren, was es ermöglicht, die kontinuierliche Dividendenzahlung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig in Wachstum und Innovation zu investieren.
Segmentanalyse: Diversifizierte Industrien und Luft- und Raumfahrt
Parker-Hannifin ist in zwei Hauptsegmenten tätig: dem diversifizierten Industriesegment und dem Luft- und Raumfahrtsegment. Beide Segmente trugen erheblich zu den Rekordergebnissen bei.
Im diversifizierten Industriesegment verzeichnete das nordamerikanische Geschäft im vierten Quartal einen leichten Umsatzrückgang von 3,2 % auf 2,228 Mrd. $. Dennoch stieg die bereinigte operative Marge auf 25,0 %, was auf Effizienzsteigerungen und Kostenkontrollen zurückzuführen ist. Im internationalen Geschäft sanken die Umsätze um 5,4 % auf 1,43 Mrd. $, aber auch hier verbesserte sich die bereinigte operative Marge auf 23,9 %.
Das Luft- und Raumfahrtsegment zeigte beeindruckendes Wachstum. Der Umsatz stieg um 19,2 % auf 1,528 Mrd. $, während die bereinigte operative Marge um 130 Basispunkte auf 27,1 % anstieg. Dieses Wachstum wurde durch starke Nachfrage in den Bereichen kommerzielle Luftfahrt und Verteidigung angetrieben. Parker-Hannifin konnte in diesem Segment eine solide Leistung aufrechterhalten und profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach Luftfahrtlösungen.
Ausblick für das Geschäftsjahr 2025
Parker-Hannifin blickt optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 1,5 % bis 4,5 %. Das organische Umsatzwachstum wird zwischen 2 % und 5 % erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll zwischen 26,30 $ und 27,00 $ liegen, was die starke finanzielle Disziplin und die operativen Verbesserungen des Unternehmens widerspiegelt.
Die bereinigte operative Marge wird voraussichtlich zwischen 25,2 % und 25,6 % liegen, was zeigt, dass Parker-Hannifin weiterhin Effizienzgewinne realisieren wird. Das Unternehmen plant zudem, seine Position als Marktführer in den Bereichen Bewegungs- und Steuerungstechnologien weiter auszubauen und langfristige Wachstumschancen zu nutzen.
Fazit
Parker-Hannifin hat im Geschäftsjahr 2024 erneut beeindruckende Ergebnisse erzielt. Die kontinuierliche Erhöhung der Dividenden, gepaart mit starken finanziellen Ergebnissen, macht das Unternehmen zu einer attraktiven Wahl für Dividendeninvestoren. Die starke Bilanz, das nachhaltige Wachstum in beiden Geschäftssegmenten und der positive Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 unterstreichen die langfristige Stärke und Stabilität des Unternehmens. Investoren können auf Parker-Hannifin als solide Investition in einem volatilen Marktumfeld setzen.
- Dividende
- Chart
Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.