Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) hat erneut eine Dividende von 0,45 $ pro Aktie beschlossen. Dies entspricht einer unveränderten Zahlung im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen. Die Auszahlung erfolgt am 15. Oktober 2024 an die Aktionäre, die am 1. Oktober 2024 im Aktionärsregister eingetragen sind. Die Ex-Dividende wird ebenfalls am 1. Oktober 2024 wirksam. Bei einer Forward-Dividendenrendite von 1,55 % bleibt das Unternehmen seinen bisherigen Dividendenpraktiken treu und stellt damit eine attraktive Ertragsquelle für langfristige Investoren dar. Diese Entscheidung zeigt das Vertrauen des Managements in die finanzielle Stabilität und das nachhaltige Wachstum des Unternehmens.
Zusätzlich zur Dividende auf die Stammaktien hat der Vorstand eine vierteljährliche Dividende von 0,3984375 $ pro Depotaktie für die 6,375 % fest-zu-variabel verzinste Serie B Vorzugsaktien beschlossen. Diese Dividende wird am 1. Oktober 2024 an die am 13. September 2024 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens, auch den Inhabern seiner Vorzugsaktien eine konstante Ausschüttung zu bieten.
Finanzkennzahlen im Überblick
Raymond James Financial kann auf ein solides Wachstum im laufenden Geschäftsjahr 2024 zurückblicken. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg des Gesamtergebnisses in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres. Die Gesamterträge stiegen auf 10,920 Mrd. $, was einem Anstieg von 15,2 % im Vergleich zu den 9,477 Mrd. $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Besonders hervorzuheben sind die Zinserträge, die um fast 16 % auf 3,159 Mrd. $ gestiegen sind, was die positive Entwicklung des Unternehmens im aktuellen Zinsumfeld widerspiegelt.
Der Nettoertrag des Unternehmens für die ersten neun Monate des Jahres 2024 stieg auf 1,466 Mrd. $, verglichen mit 1,305 Mrd. $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses starke Ergebnis führte zu einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,02 $, was einem signifikanten Anstieg im Vergleich zu den 6,09 $ im Vorjahr entspricht.
Stabile Bilanz und starkes Kreditwachstum
Raymond James Financial konnte zudem seine Bilanz weiter stärken. Die Gesamtaktiva des Unternehmens stiegen auf 80,628 Mrd. $ zum 30. Juni 2024, verglichen mit 78,360 Mrd. $ zum 30. September 2023. Ein wesentlicher Beitrag dazu leistete das Kreditportfolio, das von 43,775 Mrd. $ auf 45,149 Mrd. $ anwuchs. Insbesondere das Wachstum im Bereich der Bankkredite zeigt, dass Raymond James Financial seine Marktstellung im Bankensektor weiter ausbauen konnte.
Das Aktionärskapital erhöhte sich ebenfalls signifikant, von 10,187 Mrd. $ auf 11,190 Mrd. $ im gleichen Zeitraum. Dies zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seinen Aktionären trotz Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen weiterhin eine solide Eigenkapitalbasis zu bieten.
Aktienrückkäufe und Ausschüttungen an Aktionäre
Im Rahmen seiner Kapitalallokationsstrategie setzte Raymond James Financial seine Aktienrückkäufe fort. Im laufenden Geschäftsjahr hat das Unternehmen eigene Aktien im Wert von 618 Mio. $ zurückgekauft. Im Vorjahr beliefen sich die Rückkäufe auf 810 Mio. $, was zeigt, dass das Unternehmen weiterhin auf eine solide Kapitalrendite für seine Aktionäre setzt.
Auch die Ausschüttungen an die Aktionäre blieben stabil. Insgesamt wurden Dividenden in Höhe von 294 Mio. $ im laufenden Geschäftsjahr ausgeschüttet, was eine leichte Steigerung im Vergleich zu den 278 Mio. $ im Vorjahr darstellt. Diese kontinuierlichen Ausschüttungen und Rückkäufe unterstreichen die Finanzstärke und das Engagement des Unternehmens, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.
Bewertung und Ausblick
Mit einer Marktkapitalisierung von 23,85 Mrd. $ und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) von 13,05 weist Raymond James Financial weiterhin attraktive Bewertungskennzahlen auf. Das Forward-P/E liegt bei 11,52, was zeigt, dass Investoren optimistisch in die Zukunft des Unternehmens blicken. Der 5-Jahres-Durchschnitt der Dividendenrendite von 1,47 % deutet ebenfalls darauf hin, dass das Unternehmen seinen Aktionären langfristig stabile Erträge bietet.
Raymond James Financial hat es geschafft, sich trotz herausfordernder Marktbedingungen weiterhin als zuverlässige Größe im Finanzsektor zu behaupten. Das stetige Wachstum der Erträge, das solide Kreditwachstum und die stabilen Dividendenzahlungen machen das Unternehmen zu einer attraktiven Option für Investoren, die auf der Suche nach einer ausgewogenen Mischung aus Kapitalwachstum und Erträgen sind.
Insgesamt zeigt Raymond James Financial, dass es gut positioniert ist, um auch in Zukunft solide Ergebnisse zu liefern und den Aktionären weiterhin Mehrwert zu bieten.
Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in St. Petersburg, Florida. Das 1962 gegründete Unternehmen bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen, darunter Vermögensverwaltung, Kapitalmärkte, Investmentbanking und Bankdienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen und Institutionen. Mit etwa 8.800 Finanzberatern verwaltet Raymond James Kundengelder in Höhe von rund 1,5 Billionen USD. Seit dem Börsengang 1983 ist Raymond James an der New York Stock Exchange gelistet und hat sich als eines der führenden Unternehmen im Finanzsektor etabliert.
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Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.