Neueste Dividendenbekanntmachung
Am 25. Juni 2025 gab Applied Industrial Technologies (NYSE: AIT) bekannt, eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,46 US-Dollar pro Aktie auszuschütten. Die Auszahlung erfolgt am 29. August 2025 an Aktionäre, die am 15. August im Besitz der Aktien sind. Ex-Dividenden-Tag ist ebenfalls der 15. August. Diese Ausschüttung liegt auf dem Niveau der vorherigen Quartale und unterstreicht die Kontinuität der Dividendenpolitik.
Details zur Dividendenausschüttung
Mit einer jährlichen Dividende von 1,84 US-Dollar ergibt sich beim aktuellen Aktienkurs von 224,60 US-Dollar eine Forward-Dividendenrendite von 0,78 %. Die Ausschüttungsquote liegt bei moderaten 15,7 % – ein klares Indiz für eine zurückhaltende, aber nachhaltige Dividendenpolitik. Applied nutzt also nur einen Bruchteil seines Gewinns zur Ausschüttung, was auf finanzielle Stabilität und Spielraum für Wachstum hindeutet.
Relevante Bewertungskennzahlen
Das Unternehmen weist ein Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,25 auf. Damit liegt es leicht über dem Branchendurchschnitt, was auf eine gewisse Marktpremium-Bewertung hinweist – wohl resultierend aus der stabilen Geschäftsentwicklung. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 4,69. Die Eigenkapitalquote bleibt robust, der Buchwert je Aktie beträgt 47,86 US-Dollar.
Die operative Ertragskraft manifestiert sich im EBITDA von rund 561,3 Mio. US-Dollar und einer EBITDA-Marge von 12,5 %. Das Verhältnis von Unternehmenswert (Enterprise Value) zu EBITDA liegt bei 16,32 – ein akzeptabler Wert in einem kapitalintensiven Segment. Der freie Cashflow belief sich zuletzt auf rund 359,1 Mio. US-Dollar, was die Dividendenausschüttung locker deckt.
Dividendenhistorie und Nachhaltigkeit
Seit der erstmaligen Dividendenzahlung 1987 zeigt sich ein bemerkenswertes Bild: Applied Industrial Technologies hat seine Ausschüttung jährlich erhöht oder konstant gehalten – selbst in Krisenjahren wie 2008 oder 2020. Dies spricht für ein starkes Commitment gegenüber den Aktionären und ein resilient ausgerichtetes Geschäftsmodell.
In den letzten zehn Jahren stieg die Quartalsdividende von 0,27 US-Dollar im Jahr 2015 auf aktuell 0,46 US-Dollar – ein Anstieg um rund 70 %. Dabei wurde stets mit Bedacht erhöht, ohne kurzfristige Ausschüttungsexzesse. Der langfristige Trend unterstreicht die nachhaltige Dividendenpolitik.
Ausblick für langfristige Investoren
Die vergleichsweise niedrige Dividendenrendite mag einkommensorientierte Investoren zunächst abschrecken. Doch der konservative Payout-Ratio und das stetige Dividendenwachstum machen AIT zu einem interessanten Kandidaten für langfristig orientierte Anleger mit Fokus auf Qualität und Kapitalerhalt.
Hinzu kommt ein moderates Gewinnwachstum (earnings growth) von aktuell 3,6 % sowie eine gesunde Bilanzstruktur. Das Unternehmen generiert verlässlich freien Cashflow und weist ein Beta von 0,92 auf – was eine unterdurchschnittliche Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt signalisiert. Für Investoren mit einem langfristigen Horizont bietet sich hier ein konservativer Dividendenwert mit stabiler Geschäftsgrundlage und Wachstumspotenzial.
Unternehmensprofil
Applied Industrial Technologies mit Sitz in Cleveland, Ohio, ist ein führender technischer Lösungsanbieter und Industrie-Distributor. Der Konzern ist auf Motion Control, Fluidtechnik, Automatisierung und MRO-Lösungen spezialisiert. Die Kundenbasis reicht von OEMs über Instandhaltungsbetriebe bis hin zu Unternehmen in der industriellen Systemintegration. Mit seinen diversifizierten Services und einem breit aufgestellten Markenportfolio zählt Applied zu den führenden Akteuren der industriellen Vertriebsbranche in Nordamerika.
Fazit
Applied Industrial Technologies überzeugt weniger durch hohe Rendite als durch Kontinuität, finanzielle Solidität und Dividendenzuverlässigkeit. Für Investoren, die auf langfristige Wertsteigerung und verlässliche Cashflows setzen, bleibt AIT ein strategisch sinnvoller Baustein im Portfolio – insbesondere im Segment stabiler, defensiver Industrieaktien.
Die Selektion dieser Aktie erfolgte zufällig aus einem breiten Spektrum an tagesaktuellen Börsenmitteilungen bezüglich angekündigter Dividendenzahlungen. Der vorliegende Beitrag zielt nicht auf eine qualitative Bewertung dieser dividendenstarken Aktie ab, sondern verfolgt einen rein deskriptiven Ansatz.