Kompaktversion
Marktüberblick
- S&P 500: +0,11%, auf 3‑Wochenhoch.
- Dow Jones: −0,07%.
- Nasdaq 100: −0,10%.
- US‑Futures: S&P leicht im Plus (+0,08%), Nasdaq leicht im Minus (−0,10%).
- Zinsumfeld: 10‑jährige US‑T‑Notes +5 bp auf 4,11%.
Einflussfaktoren
- Arbeitsmarkt: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf 191.000 – niedrigster Stand seit 3 Jahren.
- ADP meldet jedoch überraschend einen Rückgang von 32.000 Stellen in der Privatwirtschaft.
- Challenger-Bericht zeigt über 71.300 angekündigte Stellenstreichungen im November.
- Arbeitsmarkt kühlt weiter ab, Entlassungen so hoch wie seit 2020 nicht mehr.
- Japan: Erwartete Zinserhöhung der BOJ → JGB‑Renditen auf 18‑Jahreshoch.
- Chip‑Sektor: Schwäche belastete Nasdaq und S&P.
- Unternehmensmeldungen:
- Dollar General +14% nach Prognoseanhebung.
- Meta +3% nach Budgetkürzung im Metaverse‑Bereich.
- Hormel Foods +3% nach besserem Q4‑Ergebnis.
Unternehmensverlierer
- Intel: −7% (führender Verlierer im S&P 500/Nasdaq).
- ON Semiconductor: −4%.
- Micron: −3%.
- Snowflake: −11% nach schwacher Prognose.
- Genesco: −30% nach enttäuschendem Ausblick.
- Symbotic: −17% nach SoftBank‑Verkauf.
- Kroger: −4% nach schwachen Umsätzen.
- Lennar: −4% nach JPMorgan‑Abstufung.
Unternehmensgewinner
- UiPath: +24% nach starken Umsätzen.
- Science Applications International (SAIC): +16% nach besserem EPS.
- Dollar General: +14% nach Umsatzprognose.
- Meta: +3% nach Budgetkürzung.
- Salesforce: +3% nach Prognoseanhebung.
- Hormel Foods: +3% nach soliden Zahlen.
- Five Below: +3% nach Umsatzsteigerung.
Internationale Märkte
- Euro Stoxx 50: +0,41%, 2,5‑Wochenhoch.
- Shanghai Composite: −0,06%.
- Nikkei 225: +2,33%, 3‑Wochenhoch.
Ausblick
- US‑Daten Freitag:
- Persönliche Ausgaben +0,3% erwartet.
- Einkommen +0,3% erwartet.
- Kern‑PCE +0,2% m/m, +2,8% y/y.
- Uni Michigan Verbraucherstimmung: 52,0 erwartet.
- FOMC: Märkte preisen 91% Wahrscheinlichkeit für −25 bp Zinssenkung am 9.–10. Dezember ein.
- Q3 Earnings: 83% der S&P‑500‑Unternehmen übertrafen Erwartungen; Gewinnwachstum +14,6% y/y.