Am Freitag haben sich die US-Börsen nach günstigen Inflationsdaten erholt, obwohl politische Unsicherheiten die Gewinne später einschränkten. Der Dow Jones stieg um 1,2 %, der S&P 500 um 1,1 % und der Nasdaq Composite um 1,0 %. Die veröffentlichten Daten des PCE-Preisindex zeigten einen geringeren Anstieg als erwartet, was Hoffnungen auf aggressivere Zinssenkungen der Fed im Jahr 2025 weckte. Die Verbraucherstimmung der Universität Michigan stieg wie erwartet, zeigte jedoch eine uneinheitliche Entwicklung bei den Inflationserwartungen.
Trotz der Markterholung belastete die Aussicht auf einen möglichen Regierungsstillstand in den USA die Stimmung. Ein Übergangshaushalt scheiterte im Repräsentantenhaus, was die Gefahr eines wirtschaftlichen Rückschlags erhöht.
Märkte:
- Dollar: Schwächer aufgrund der Inflationsdaten; der Euro stieg auf 1,04 USD.
- Kryptowährungen: Bitcoin verzeichnete einen Rückgang von -1,8%
- Rentenmarkt: Nachgebende Renditen.
- Gold: Preis stieg um 1,1 %, gestützt durch die Dollarschwäche.
- Öl: Preise stabil, mit Nachfragesorgen über China.
Unternehmensnachrichten:
- FedEx: Unverändert, trotz gemischter Quartalszahlen und gesenktem Ausblick.
- Nike: Leichter Rückgang (-0,2 %) wegen pessimistischen Umsatzausblicks.
- Novo Nordisk: Enttäuschung bei Studiendaten; Eli Lilly profitierte (+1,3 %).
- U.S. Steel: Verlustprognose für das vierte Quartal führte zu einem Rückgang von 5 %.
- Blackberry: Kursanstieg um 24 % nach besser als erwarteten Ergebnissen.
- Mission Produce: Anstieg um 17,3 % dank starker Quartalszahlen.
Inflationsdaten:
Der PCE-Deflator stieg im November um 0,1 % (Kernrate unverändert bei 2,8 %). Die persönlichen Konsumausgaben wuchsen um 0,4 %, persönliche Einkommen um 0,3 %. Beides lag unter den Prognosen.
Positive Inflationssignale und eine moderate Verbraucherstimmung stützen die Märkte, während politische Unsicherheiten und gemischte Unternehmensnachrichten bremsen. Die Entwicklung bleibt angesichts des drohenden Shutdowns und einer unklaren Wirtschaftspolitik angespannt.
| Last | Change | %Chg | |
| DJIA | 42840,26 | 498,02 | 1,18 |
| Nasdaq Composite | 19572,6 | 199,83 | 1,03 |
| S&P 500 | 5930,85 | 63,77 | 1,09 |
| DJ Total Stock Market | 58920,26 | 645,89 | 1,11 |
| Russell 2000 | 2242,37 | 20,87 | 0,94 |
| NYSE Composite | 19119,44 | 161,23 | 0,85 |
| CBOE Volatility | 18,36 | -5,73 | -23,79 |
Zusammenfassung der Marktdaten für NYSE und NASDAQ:
NYSE (New York Stock Exchange):
- Gehandelte Werte: 2.860 (vorher 2.865)
- Gewinner: 2.080 (starker Anstieg von 955)
- Verlierer: 711 (Rückgang von 1.857)
- Neue Hochs: 25 (vorher 14)
- Neue Tiefs: 173 (Rückgang von 259)
- Gesamtvolumen: 3,83 Mrd. (Anstieg von 1,20 Mrd.)
- TRIN-Wert: 0,62 (besser als vorher 0,77)
NASDAQ:
- Gehandelte Werte: 4.512 (vorher 4.455)
- Gewinner: 2.972 (deutlicher Anstieg von 1.869)
- Verlierer: 1.411 (Rückgang von 2.424)
- Neue Hochs: 74 (vorher 53)
- Neue Tiefs: 272 (leichter Rückgang von 347)
- Gesamtvolumen: 10,96 Mrd. (starker Anstieg von 8,02 Mrd.)
- TRIN-Wert: 0,55 (besser als vorher 0,86)
Fazit:
Beide Märkte verzeichneten eine deutliche Verbesserung in den Gewinner-Verlierer-Verhältnissen, begleitet von einem starken Anstieg des Handelsvolumens. Zudem deuten die verbesserten TRIN-Werte auf ein positiveres Marktklima hin.
In der Woche vom 16. bis 20. Dezember 2024 verzeichneten die US-Märkte Verluste:
- S&P 500: -2 % Wochenverlust, Schlussstand bei 5.864,67 Punkten.
- Dow Jones Industrial Average: -2,3 %, Schlussstand bei 43.275,91 Punkten.
- Nasdaq Composite: -1,8 %, Schlussstand bei 18.489,55 Punkten.
Die negative Performance der Woche wurde von enttäuschenden Erwartungen bezüglich der Zinspolitik der Federal Reserve sowie durch Unsicherheiten am Markt geprägt.
Hier ist eine Zusammenfassung der wöchentlichen Handelsdaten in deutscher Zahlenformatierung:
Wochenübersicht
Freitag, 20. Dezember 2024
NYSE (New York Stock Exchange)
- Gehandelte Aktien: 2.886
- Steigerungen: 398
- Rückgänge: 2.471
- Unverändert: 17
- Neue Höchststände: 124
- Neue Tiefststände: 377
- Volumen Steigerungen: 12.645.845.580
- Volumen Rückgänge: 14.344.264.049
- Gesamtvolumen: 27.302.690.087
- z-Volumen Steigerungen: 4.512.242.039
- z-Volumen Rückgänge: 4.008.158.361
- z-Gesamtvolumen: 8.601.063.402
- Block Trades: 402.917
NASDAQ
- Gehandelte Aktien: 4.693
- Steigerungen: 1.176
- Rückgänge: 3.436
- Unverändert: 81
- Neue Höchststände: 379
- Neue Tiefststände: 644
- Volumen Steigerungen: 27.538.558.118
- Volumen Rückgänge: 19.332.454.304
- Gesamtvolumen: 47.377.582.086
- z-Volumen Steigerungen: 90.337.741
- z-Volumen Rückgänge: 70.101.393
- z-Gesamtvolumen: 163.610.615
NYSE AMERICAN
- Gehandelte Aktien: 314
- Steigerungen: 82
- Rückgänge: 227
- Unverändert: 5
- Neue Höchststände: 19
- Neue Tiefststände: 55
- Volumen Steigerungen: 1.019.823.049
- Volumen Rückgänge: 783.599.655
- Gesamtvolumen: 1.864.740.863
- z-Volumen Steigerungen: 737.043.846
- z-Volumen Rückgänge: 1.015.637.603
- z-Gesamtvolumen: 1.771.328.127
- z-Block Trades: 27.405
NYSE ARCA
- Gehandelte Aktien: 2.226
- Steigerungen: 167
- Rückgänge: 2.033
- Unverändert: 26
- Neue Höchststände: 145
- Neue Tiefststände: 201
- Volumen Steigerungen: 3.905.440.226
- Volumen Rückgänge: 5.417.323.154
- Gesamtvolumen: 9.469.481.125
- z-Volumen Steigerungen: 737.043.846
- z-Volumen Rückgänge: 1.015.637.603
- z-Gesamtvolumen: 1.771.328.127
- z-Block Trades: 7.036