Markt- und Konjunkturanalyse vom 23. Dezember 2024
- Marktentwicklung:
- Wall Street: Der Dow Jones stieg um 0,2 % auf 42.907 Punkte, S&P 500 um 0,7 % und Nasdaq um 1 %. Die Erholung setzte sich mit niedrigen Handelsvolumina fort. Positive Impulse kamen von einem abgewendeten Haushaltsstillstand und günstigen Inflationsdaten.
- Einzelwerte:
- Eli Lilly (+3,7 %): FDA-Zulassung für erweiterten Einsatz des Adipositasmittels Zepbound.
- Qualcomm (+3,5 %): Erfolgreiche Gerichtsentscheidung gegen Arm Holdings.
- Walmart (-2,0 %): CFPB verklagt Walmart wegen Zahlungspraktiken.
- Mehrere der Magnificent 7-Aktien zeigten am Montag Stärke und trugen dazu bei, den breiten Markt nach oben zu führen. Tesla (TSLA) und Meta Platforms (META) verzeichneten Zuwächse von mehr als +2 %, und Alphabet (GOOG) stieg um +1,54 %.
- Chip-Aktien waren am Montag Spitzenreiter im Nasdaq 100-Index, wobei GLOBAFOUNDARIES (GFS) und Broadcom (AVGO) Zuwächse von mehr als +5 % verzeichneten. AMD (AMD) und Microchip Technology (MCHP) verzeichneten Zuwächse von mehr als +4 %.
- Arm Holdings Plc (ARM) fiel um -3,85 %, nachdem Qualcomm vor Gericht gegen die Klage von Arm gewonnen hatte, wonach es beim Kauf eines Start-ups durch Qualcomm im Jahr 2021 zu einem Verstoß gegen die Chiptechnologie-Lizenz gekommen sei.
- Xerox (XRX) legte um mehr als +12 % zu, nachdem bekannt wurde, dass Xerox sich bereit erklärt hatte, den Laserdruckerhersteller Lexmark International in einem Deal im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zu kaufen.
- Playa Hotels & Resorts (PLYA) stieg um +28 %, nachdem bekannt wurde, dass mit Hyatt Hotels Corp (H) eine Exklusivitätsvereinbarung zur Aushandlung der möglichen Übernahme von Playa geschlossen wurde, das Strand- und All-Inclusive-Resorts in Mexiko, Jamaika und der Dominikanischen Republik besitzt oder betreibt. Hyatt (H) schloss den Kurs mit -1,13 % im Minus.
- Krypto-Aktien wurden aufgrund des Ausverkaufs von Bitcoin (^BTCUSD) um -2,7 % niedriger gehandelt. Bitcoin fiel am vergangenen Mittwoch und Donnerstag aufgrund des aggressiven Ergebnisses der FOMC-Sitzung der vergangenen Woche insgesamt stark um -10 % und erholte sich am vergangenen Freitag nur bescheiden um +0,14 %. Microstrategy (MSTR) fiel am Montag um -8,8 %, während Riot Platforms (RIOT) um mehr als -5 % fiel. Coinbase (COIN) fiel um mehr als -3 %.
- Dollar und Anleihen: Der Dollar legte zu (+0,4 %), während Renditen stiegen (10-jährige Anleihen: +7,3 Basispunkte auf 4,59 %).
- Konjunkturdaten:
- Verbrauchervertrauen: Der Index des Conference Board fiel im Dezember unerwartet deutlich auf 104,7 (Prognose: 113,0). Dies reflektiert eine pessimistischere Sicht auf zukünftige Einkommen und Beschäftigungsaussichten.
- Auftragseingänge langlebiger Güter: Rückgang um 1,1 % im November (Prognose: -0,3 %). Anstieg im Vormonat auf 0,8 % revidiert.
- Chicago Fed Index: Wirtschaftswachstum weiter unter dem historischen Trend (-0,12 Punkte im November).
- Rohstoffe und Devisen:
- Ölpreise: Unverändert, Brent bei 72,84 USD, WTI bei 69,49 USD.
- Gold: Rückgang um 0,5 % auf 2.611 USD/Unze aufgrund steigender Zinsen und stärkerem Dollar.
- Silber: Leichter Anstieg um 0,4 % auf 29,66 USD/Unze.
- Ausblick:
- Verkürzter Handel am Dienstag, Feiertag am Mittwoch, Wiederaufnahme am Donnerstag. Zinserwartungen für 2025 beeinflussen weiterhin Märkte, wobei kaum Zinssenkungen erwartet werden.
Die Märkte bleiben in der Weihnachtswoche volatil, geprägt von schwachen Konjunkturdaten und niedrigen Umsätzen.
| Last | Change | %Chg | |
| DJIA | 42906,95 | 66,69 | 0,16 |
| Nasdaq Composite | 19764,89 | 192,29 | 0,98 |
| S&P 500 | 5974,07 | 43,22 | 0,73 |
| DJ Total Stock Market | 59281,38 | 361,12 | 0,61 |
| Russell 2000 | 2237,44 | -4,93 | -0,22 |
| NYSE Composite | 19207,11 | 87,68 | 0,46 |
| CBOE Volatility | 16,78 | -1,58 | -8,61 |
Zusammenfassung der NYSE- und NASDAQ-Marktstatistiken (Letzter Handelsschluss):
NYSE
- Gehandelte Werte: 2.852
- Steigende Werte: 1.394
- Fallende Werte: 1.385
- Unveränderte Werte: 73
- Neue Hochs: 19
- Neue Tiefs: 133
- Gesamtvolumen: 891.646.557
- Steigervolumen: 511.617.350
- Fallervolumen: 367.930.149
- Closing Arms (TRIN): 0,73
- Block-Trades: 4.449
NASDAQ
- Gehandelte Werte: 4.477
- Steigende Werte: 2.016
- Fallende Werte: 2.333
- Unveränderte Werte: 128
- Neue Hochs: 80
- Neue Tiefs: 161
- Gesamtvolumen: 6.820.720.564
- Steigervolumen: 4.369.927.592
- Fallervolumen: 2.392.259.983
- Closing Arms (TRIN): 0,47
- Block-Trades: 54.250
Beobachtungen:
- Auf der NYSE war das Verhältnis zwischen steigenden und fallenden Werten nahezu ausgeglichen.
- Die NASDAQ zeigte mehr fallende als steigende Werte, jedoch ein deutlich höheres Steigervolumen.
- Das niedrigere TRIN bei der NASDAQ (0,47) deutet auf stärkeren Kaufdruck im Vergleich zur NYSE hin.