Zusammenfassung der US-Marktbewegungen am 27. Dezember 2024
Marktentwicklung
- Aktienmärkte: Die Wall Street schloss schwächer, insbesondere der Technologie-Sektor geriet unter Druck. Der Dow Jones sank um 0,8% auf 42.992 Punkte, der S&P 500 verlor 1,1%, und der Nasdaq Composite fiel um 1,5%. Niedrige Handelsvolumina aufgrund der Feiertage verstärkten die Kursbewegungen.
- Anleiherenditen: Die Renditen stiegen erneut. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte mit 4,62% ein Mehrmonatshoch. Die Erwartung, dass die Fed die Zinssenkungen 2025 nur langsam vorantreiben wird, belastete.
- Währungsmärkte: Der US-Dollar schwächte sich leicht ab (Dollar-Index -0,1%). Der Euro notierte bei 1,0425 USD, blieb jedoch durch wirtschaftliche Unsicherheiten in Europa begrenzt.
Sektoren und Einzelwerte
- Technologie: Unter den großen Technologiewerten verzeichneten Nvidia, Apple, Amazon und Microsoft Verluste zwischen 1,3% und 2,0%. Tesla fiel um 4,9% nach Gewinnmitnahmen.
- Gesundheitswesen: Biontech stieg um 0,2%, nach der Beilegung von Patentrechtsstreitigkeiten.
- Nebenwerte: Grid Dynamics stieg um 7,7% nach der Aufnahme in den S&P SmallCap 600. Viracta Therapeutics brach um 32,5% ein, nachdem eine klinische Studie aus Kostengründen abgebrochen wurde.
Rohstoffe
- Ölpreise: Brent und WTI stiegen um 0,8%, unterstützt durch sinkende US-Lagerbestände und Spekulationen auf eine erhöhte chinesische Nachfrage.
- Gold: Der Goldpreis fiel um 0,7% auf 2.616 USD, belastet durch pessimistische Erwartungen an Zinssenkungen 2025.
- Metalle: Silber (-1,6%), Platin (-2,4%) und Kupfer (-0,2%) gaben nach.
Makrodaten
- Handelsbilanz: Das US-Handelsdefizit für November stieg auf -102,9 Milliarden USD, ein negativer Impuls für das BIP.
- Lagerbestände: Während die Großhandelslagerbestände um -0,2% fielen, stiegen die Einzelhandelslager um 0,3%.
Internationale Märkte
- Europa: Der Euro Stoxx 50 stieg um 0,84%, gestützt durch robuste Wirtschaftsdaten.
- Asien: Der Shanghai Composite (+0,06%) und der Nikkei 225 (+1,8%) profitierten von Hoffnung auf Stimuli und positiven Wirtschaftsdaten.
Die Märkte bleiben volatil, beeinflusst von makroökonomischen Unsicherheiten, steigenden Anleiherenditen und saisonal bedingten dünnen Handelsvolumina. Ein weiterer Grund könnte darin liegen, dass zum Jahresende hin zahlreiche US-Pensionsfonds ihre Aktienbestände veräußern, um eine angemessene Portfoliosteuerung und Risikokontrolle zu gewährleisten.
| Last | Change | %Chg | |
| DJIA | 42992,21 | -333,59 | -0,77 |
| Nasdaq Composite | 19722,03 | -298,33 | -1,49 |
| S&P 500 | 5970,84 | -66,75 | -1,11 |
| DJ Total Stock Market | 59257,74 | -681,06 | -1,14 |
| Russell 2000 | 2244,59 | -35,6 | -1,56 |
| NYSE Composite | 19238,48 | -126,02 | -0,65 |
| Barron’s 400 | 1262,41 | -13,77 | -1,08 |
| CBOE Volatility | 15,95 | 1,22 | 8,28 |
Zusammenfassung der Marktstatistik vom 27. Dezember 2024
NYSE
- Handel:
- Gehandelte Werte: 2.855 (vorher: 2.839)
- Steigende Werte: 507 (vorher: 1.670)
- Fallende Werte: 2.283 (vorher: 1.095)
- Unverändert: 65 (vorher: 74)
- Neue Hochs/Tiefs:
- Neue Hochs: 24 (vorher: 51)
- Neue Tiefs: 121 (vorher: 72)
- Volumen:
- Aufwärtsvolumen: 133,7 Mio. (vorher: 416,9 Mio.)
- Abwärtsvolumen: 604,8 Mio. (vorher: 231,1 Mio.)
- Gesamtvolumen: 746,7 Mio. (vorher: 657,4 Mio.)
- Indikatoren:
- Closing Arms (TRIN): 0,78 (vorher: 0,71)
- Blocktrades: 3.976 (vorher: 4.019)
NASDAQ
- Handel:
- Gehandelte Werte: 4.469 (vorher: 4.437)
- Steigende Werte: 1.146 (vorher: 2.967)
- Fallende Werte: 3.179 (vorher: 1.340)
- Unverändert: 144 (vorher: 130)
- Neue Hochs/Tiefs:
- Neue Hochs: 94 (vorher: 97)
- Neue Tiefs: 91 (vorher: 87)
- Volumen:
- Aufwärtsvolumen: 3,95 Mrd. (vorher: 4,73 Mrd.)
- Abwärtsvolumen: 3,68 Mrd. (vorher: 1,68 Mrd.)
- Gesamtvolumen: 7,76 Mrd. (vorher: 6,47 Mrd.)
Fazit:
- Die Marktentwicklung war deutlich schwächer, mit einem dominanten Abwärtsvolumen sowohl bei der NYSE als auch der NASDAQ.
- Neue Tiefs nahmen zu, während neue Hochs leicht abnahmen.
- Das TRIN-Indikator deutet auf ein insgesamt bärisches Marktsentiment hin.