Marktanalyse vom 30. Dezember 2024
Die US-Börsen schlossen am Montag, dem vorletzten Handelstag des Jahres, mit Verlusten, blieben jedoch oberhalb ihrer Tagestiefs. Gewinnmitnahmen und Jahresend-Positionsanpassungen prägten das Marktgeschehen. Der Dow Jones sank um 1,0 % auf 42.574 Punkte, der S&P 500 fiel um 1,1 % und der Nasdaq-Composite verlor 1,2 %. Sorgen um anhaltende Inflation und die wirtschaftspolitische Unsicherheit unter der kommenden Regierung von Donald Trump belasteten die Märkte.
Hauptfaktoren und Einzelwerte
- Boeing: Die Aktie verlor 2,3 %, nachdem ein Flugzeug des Typs 737-800 in Südkorea verunglückte.
- Tesla: Weiterer Rückgang um 3,3 % aufgrund von Gewinnmitnahmen nach einer vorherigen Rally.
- Chipwerte: Broadcom sank um 2,6 %, während Nvidia sich leicht erholte (+0,4 %).
- Vera Bradley: Die Aktie stieg um 8,6 %, nachdem der größte Aktionär strategische Veränderungen forderte.
Konjunkturdaten
- Chicago PMI: Ein unerwarteter Rückgang auf 36,9 Punkte, was eine Abschwächung der Wirtschaft in der Region signalisiert.
- Häuserverkäufe: Stiegen im November um 2,2 % und zeigen trotz sinkender Zinsen keine Anzeichen einer weiteren Abschwächung.
Rohstoffe und Devisen
- Öl: Leicht gestiegene Preise mit WTI bei 71,14 USD und Brent bei 74,39 USD, gestützt durch sinkende US-Lagerbestände.
- Gold: Preisrückgang um 0,5 % auf 2.608 USD, unter Druck durch den stärkeren US-Dollar.
- US-Dollar: Behauptete sich stark, gestützt durch begrenzte Zinssenkungserwartungen.
Renditen und Anleihemärkte
Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen über alle Laufzeiten. Zehnjährige Anleihen notierten bei 4,54 %, ein Rückgang um 8 Basispunkte. Dies wurde teilweise durch schwache PMI-Daten und Rebalancing-Effekte begünstigt.
Ausblick
Der Markt bleibt in einem Umfeld dünner Handelsvolumen vor dem Jahreswechsel volatil. Am Dienstag endet der Handel verkürzt, während die Börsen am Mittwoch geschlossen bleiben. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf den ISM-Index am Freitag, der weitere Hinweise auf den Zustand des US-Industriesektors liefern wird.
| Last | Change | %Chg | |
| DJIA | 42573,73 | -418,48 | -0,97 |
| Nasdaq Composite | 19486,78 | -235,25 | -1,19 |
| S&P 500 | 5906,94 | -63,9 | -1,07 |
| DJ Total Stock Market | 58634,55 | -623,19 | -1,05 |
| Russell 2000 | 2227,78 | -16,81 | -0,75 |
| NYSE Composite | 19077,93 | -160,55 | -0,83 |
| CBOE Volatility | 17,4 | 1,45 | 9,09 |
Hier ist eine Zusammenfassung der gezeigten Handelsstatistiken für NYSE und NASDAQ:
NYSE (New York Stock Exchange)
- Gehandelte Werte: 2.854 (leichtes Minus im Vergleich zu 2.855 am Vortag)
- Gewinner: 985 (starker Anstieg von 507)
- Verlierer: 1.808 (Rückgang von 2.283)
- Unverändert: 61 (leicht gesunken von 65)
- Neue Höchststände: 24 (Rückgang von 64)
- Neue Tiefststände: 164 (leicht gestiegen von 121)
- Handelsvolumen (Gewinner): 189.729.923 (Zunahme gegenüber 133.739.351)
- Handelsvolumen (Verlierer): 574.437.242 (Rückgang von 604.783.985)
- Gesamtvolumen: 775.674.605 (leicht gestiegen von 746.669.037)
- TRIN (Closing Arms): 1,39 (höher als 0,78)
- Blocktrades: 4.247 (stark gestiegen von 3.976)
NASDAQ
- Gehandelte Werte: 4.501 (leichter Anstieg von 4.469)
- Gewinner: 1.604 (starker Anstieg von 1.146)
- Verlierer: 2.765 (Rückgang von 3.179)
- Unverändert: 132 (leichter Rückgang von 144)
- Neue Höchststände: 106 (Zunahme von 94)
- Neue Tiefststände: 171 (starker Anstieg von 91)
- Handelsvolumen (Gewinner): 4.542.726.848 (leichte Zunahme gegenüber 3.954.353.761)
- Handelsvolumen (Verlierer): 3.517.981.963 (Rückgang von 3.685.344.963)
- Gesamtvolumen: 8.384.093.386 (gestiegen von 7.765.125.705)
- TRIN (Closing Arms): 0,45 (leicht höher als 0,34)
- Blocktrades: 77.445 (leichter Anstieg von 70.257)
Schlussfolgerungen:
- Sowohl an der NYSE als auch an der NASDAQ war die Anzahl der Gewinner deutlich höher als am Vortag, während die Verlierer rückläufig waren.
- Das Gesamtvolumen an beiden Börsen stieg, was auf erhöhte Aktivität hinweist.
- Der TRIN-Indikator deutet bei der NYSE auf eine stärkere Verkaufsneigung hin, während er bei der NASDAQ eher neutral bleibt.
