Waste Management, Inc. beschließt vierteljährliche Dividende von 0,75 $
Einleitung:
Am 15. November 2024 hat Waste Management, Inc. (NYSE: WM) eine Dividende von 0,75 $ je Aktie angekündigt. Diese wird am 20. Dezember 2024 an Aktionäre ausgezahlt, die am 6. Dezember 2024 im Aktienregister eingetragen sind. Die Dividende bleibt gegenüber der vorherigen Auszahlung stabil, was das Engagement des Unternehmens für langfristige Aktionärsrenditen unterstreicht.
Langfristige Dividendenhistorie und Wachstum:
Waste Management ist als „Dividend Contender“ bekannt, da das Unternehmen seine Dividende in den letzten 21 Jahren kontinuierlich erhöht hat. Die Dividendenwachstumsrate (Dividend Growth Rate, DGR) über verschiedene Zeiträume zeigt die stabile Steigerung:
- 1 Jahr: 7,28 %
- 3 Jahre: 9,13 %
- 5 Jahre: 8,06 %
- 10 Jahre: 7,07 %
Die durchschnittliche Dividendenrendite über fünf Jahre liegt bei 1,63 %, während die aktuelle Dividendenrendite 1,35 % beträgt. Mit einer Ausschüttungsquote von 45,04 % zeigt WM eine nachhaltige Balance zwischen Dividendenausschüttungen und der Finanzierung von Wachstum.
Analyse des Finanzberichts Q3 2024
Einleitung:
Waste Management, Inc. (WM), ein führender Anbieter von Umweltlösungen in Nordamerika, hat den Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 vorgelegt. Der Bericht, der am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, zeigt robuste Ergebnisse und ein nachhaltiges Wachstum. Die Ergebnisse wurden durch starke organische Umsatzsteigerungen, Kosteneffizienz und strategische Investitionen in Nachhaltigkeit und Technologie unterstützt.
Hauptkennzahlen und Highlights (Vergleich Q3 2024 vs. Q3 2023):
Umsatz:
- Q3 2024: 5,609 Mio. $ (5,609 Mrd. $)
- Q3 2023: 5,198 Mio. $ (5,198 Mrd. $)
- Steigerung: 7,9 %
Betriebsergebnis (Operating Income):
- Q3 2024: 1,119 Mio. $ (1,119 Mrd. $)
- Q3 2023: 1,021 Mio. $ (1,021 Mrd. $)
- Steigerung: 9,6 %
Bereinigtes EBITDA:
- Q3 2024: 1,711 Mio. $ (1,711 Mrd. $)
- Q3 2023: 1,541 Mio. $ (1,541 Mrd. $)
- Steigerung: 11,0 %
- EBITDA-Marge: Rekordhoch bei 30,5 % (Vorjahr: 29,6 %).
Nettoeinkommen:
- Q3 2024: 760 Mio. $ (760 Mrd. $)
- Q3 2023: 663 Mio. $ (663 Mrd. $)
- Steigerung: 14,6 %
Cashflow aus operativer Tätigkeit (bis Q3):
- 2024: 3,879 Mio. $ (3,879 Mrd. $)
- 2023: 3,337 Mio. $ (3,337 Mrd. $)
- Steigerung: 16,2 %
Dividenden:
- Bisher ausgeschüttete Dividende: 909 Mio. $ (909 Mrd. $), was einem Anstieg von 6,3 % im Vergleich zu 855 Mio. $ im Vorjahr entspricht.
Wichtige Entwicklungen und Strategien:
Nachhaltigkeitsinitiativen:
- Drei Projekte für erneuerbares Erdgas (RNG) wurden 2024 in Betrieb genommen; vier weitere sollen bis Jahresende folgen.
- Erweiterung der Recyclingkapazität um 1,5 Mio. Tonnen jährlich durch 24 abgeschlossene Projekte.
Akquisitionen:
- Bisherige Investitionen in Übernahmen 2024: 790 Mio. $ (790 Mrd. $).
- Geplante Übernahme von Stericycle im Q4 2024, die das Geschäft weiter stärken soll.
Technologie und Automatisierung:
- Optimierung der Kostenstruktur durch Automatisierung und digitale Transformation.
- Verbesserung der operativen Effizienz mit einem Rückgang der Betriebskostenquote auf 60,6 % (Vorjahr: 61,3 %).
Kapitaleinsatz:
- Geplante Gesamtausgaben 2024: 3,15 bis 3,25 Mrd. $.
- Davon 950 Mio. $ für Nachhaltigkeitsinvestitionen.
Fazit:
WM hat im dritten Quartal 2024 eine solide finanzielle und operative Leistung gezeigt. Die Kombination aus organischem Wachstum, strategischen Investitionen und einer starken Kostendisziplin hat zu Rekordergebnissen geführt. Die geplante Akquisition von Stericycle und die Fortsetzung der Nachhaltigkeitsinitiativen positionieren das Unternehmen gut für weiteres Wachstum im Jahr 2025. Investoren können auf eine stabile Entwicklung mit weiterhin steigenden Dividenden und robusten Cashflows vertrauen.
Die Ergebnisse unterstreichen WM’s Fähigkeit, die Herausforderungen der Branche erfolgreich zu meistern und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Umwelt und den Gemeinden zu leisten.
Finanzkennzahlen für Investoren:
Langfristige Investoren profitieren von stabilen Dividenden und einem soliden finanziellen Fundament. Einige wichtige Bewertungskennzahlen zum Stand 14. November 2024:
- Marktkapitalisierung: 88,99 Mrd. $
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (Trailing P/E): 33,85
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E): 27,55
- Preis-Umsatz-Verhältnis: 4,18
- Preis-Buchwert-Verhältnis: 11,15
Das Unternehmen weist eine niedrige Beta von 0,75 auf, was auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hinweist. Der Gesamtumsatz für die letzten zwölf Monate beträgt 21,387 Mrd. $, mit einem EBITDA von 6,381 Mrd. $ und einer EBITDA-Marge von 29,8 %.
Operative und strategische Highlights:
WM verfolgt eine klare Wachstumsstrategie, die auf technologische Investitionen, nachhaltige Lösungen und gezielte Akquisitionen setzt. Das Unternehmen betreibt die größte Flotte von schweren Erdgasfahrzeugen in Nordamerika und investiert kontinuierlich in Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien wie Biogas.
Einige wichtige Ergebnisse aus dem dritten Quartal 2024:
- Umsatzwachstum: 7,9 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Operative Marge: 20,1 %.
- Freier Cashflow (YTD): 1,36 Mrd. $, ein Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr.
WM plant, die Übernahme von Stericycle im vierten Quartal 2024 abzuschließen, was den Ausbau des Kerngeschäfts stärken soll.
Fazit:
Waste Management, Inc. bietet langfristigen Investoren durch eine stabile Dividendenpolitik und ein wachsendes Geschäft attraktive Renditen. Mit einer soliden Finanzbasis, nachhaltigen Wachstumsstrategien und der kontinuierlichen Erhöhung der Dividende bleibt WM eine attraktive Option für einkommensorientierte Anleger. Das Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation stärkt zudem die Wettbewerbsposition des Unternehmens in einem sich wandelnden Markt.
Unternehmensprofil: Waste Management, Inc. (WM)
Firmensitz:
800 Capitol Street, Suite 3000, Houston, Texas, USA
Industrie:
Abfallwirtschaft (Waste Management)
Beschreibung:
Waste Management, Inc. ist der führende Anbieter von umfassenden Umweltlösungen in Nordamerika. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Abfallsammlung, Recycling, Entsorgung und die Umwandlung von Deponiegas in erneuerbare Energie an. WM betreibt über 250 Deponien, 97 Materialrückgewinnungsanlagen und die größte Flotte von schweren Erdgasfahrzeugen in Nordamerika.
Gründung:
1987 (ehemals USA Waste Services, Inc.; Namensänderung 1998)
Mitarbeiter:
Ca. 48.000
CEO:
James C. Fish Jr.
Finanzielle Kennzahlen (2024):
- Marktkapitalisierung: 88,99 Mrd. $
- Umsatz: 21,39 Mrd. $
- EBITDA-Marge: 29,8 %
Nachhaltigkeit:
WM investiert stark in nachhaltige Lösungen, darunter Projekte zur Erzeugung von Biogas und zur Erweiterung der Recyclingkapazitäten. Mit über 12.000 Erdgasfahrzeugen und innovativen Technologien setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Umweltwirtschaft.
- Dividende
- Chart
Quelle: investor relations, sec, finance yahoo, bloomberg u.a.
Die Selektion dieser Aktie erfolgte zufällig aus einem breiten Spektrum an tagesaktuellen Börsenmitteilungen bezüglich angekündigter Dividendenzahlungen. Der vorliegende Beitrag zielt nicht auf eine qualitative Bewertung dieser dividendenstarken Aktie ab, sondern verfolgt einen rein deskriptiven Ansatz.