Marktentwicklung der Woche (02.12.2024 – 06.12.2024)
Gesamtüberblick
Die US-Börsen erlebten eine Woche mit starken Schwankungen, beeinflusst von wirtschaftlichen Indikatoren, Unternehmensmeldungen und geopolitischen Entwicklungen. Der Dow Jones Industrial zeigte eine durchwachsene Performance, während der S&P 500 und der Nasdaq 100 mit neuen Rekordhochs glänzten. Technologiewerte standen im Fokus, unterstützt durch positive Aussichten und Unternehmensgewinne.
Höhepunkte der Woche
- Rekordhochs bei Nasdaq 100 und S&P 500
Der Nasdaq 100 verzeichnete mehrmals neue Bestmarken und schloss die Woche bei 21.622 Punkten. Der S&P 500 erreichte während des Handels 6.090 Punkte, unterstützt durch optimistische Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve. - Arbeitsmarktdaten und Fed-Entscheidungen
Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für November fiel weitgehend wie erwartet aus. Dies erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed auf 85 %, was den Markt in zinssensiblen Bereichen wie Technologie weiter beflügelte. - Technologie im Fokus
Starke Zahlen von Salesforce (+11 %), Marvell Technology (+23 %) und DocuSign (+27,9 %) unterstrichen das Vertrauen in die Branche. Apple setzte seinen Rekordkurs fort und bleibt mit einer Marktkapitalisierung von über 3,6 Billionen US-Dollar das wertvollste Unternehmen. - Kryptowährungen und Bitcoin
Bitcoin erreichte ein Allzeithoch von 104.050 US-Dollar, bevor der Kurs leicht zurückging. Diese Entwicklung führte zu gemischten Kursbewegungen bei Krypto-bezogenen Aktien wie Coinbase (+7,2 %) und Robinhood (+7,1 %). - Öl- und Rohstoffmärkte
Die Ölpreise gaben nach, trotz der Entscheidung der OPEC+, geplante Produktionssteigerungen erneut zu verschieben. Gold blieb stabil bei etwa 2.632 USD pro Unze, während Silber und Platin rückläufig waren.
Tägliche Entwicklung
- Montag (02.12.2024): Uneinheitlicher Wochenstart mit neuen Rekordhochs bei S&P 500 und Nasdaq 100. Positive Impulse aus der Technologiebranche, Apple und Amazon führten.
- Dienstag (03.12.2024): Nach den Rekordserien zeigte sich der Markt volatil. Microchip-Aktien verloren nach einer Werksschließungsankündigung stark.
- Mittwoch (04.12.2024): Starke Unternehmenszahlen (z. B. Salesforce) trieben den Markt weiter an. Fed-Aussagen zu stabilen Zinsen unterstützten die Stimmung.
- Donnerstag (05.12.2024): Leichte Rücksetzer bei den Indizes, getrieben durch Zurückhaltung vor dem Arbeitsmarktbericht. Bitcoin überschritt die Marke von 100.000 USD.
- Freitag (06.12.2024): Positiver Abschluss der Woche dank solider Arbeitsmarktdaten und verstärkter Spekulationen über Zinssenkungen. Technologiewerte setzten ihre Rally fort.
Fazit
Die Woche war geprägt von Rekordjagden bei den großen Indizes, einer robusten Performance der Technologiewerte und stabilisierenden Arbeitsmarktdaten. Die anhaltenden Spekulationen über Zinssenkungen sowie die Stärke der Tech-Branche bleiben Schlüsselthemen für den weiteren Jahresverlauf.
Die wöchentliche Entwicklung der wichtigsten US-Aktienindizes für die Woche vom 2. bis 6. Dezember 2024:
| Datum | Dow Jones Industrial Average | S&P 500 Index | Nasdaq 100 Index |
|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 44.910,65 Punkte (+0,4%) | 6.032,38 Punkte (+0,6%) | 21.201 Punkte (neues Allzeithoch) |
| 03.12.2024 | 44.705,53 Punkte (-0,17%) | 6.049,88 Punkte (+0,05%) | 21.229,32 Punkte (+0,31%) |
| 04.12.2024 | 45.014,04 Punkte (+0,69%) | 6.086,49 Punkte (+0,61%) | 21.492,36 Punkte (+1,24%) |
| 05.12.2024 | 44.642,52 Punkte (-0,83%) | 6.090,27 Punkte (+0,06%) | 21.622,25 Punkte (+0,60%) |
| 06.12.2024 | 44.643 Punkte (+0,00%) | 6.090 Punkte (+0,00%) | 21.622 Punkte (+0,00%) |
Wöchentliche Veränderung:
- Dow Jones: -0,6%
- S&P 500: +1%
- Nasdaq 100: +3,3%
NYSE (New York Stock Exchange)
- Issues Traded: 2,887
- Advances: 1,060
- Declines: 1,789
- Unchanged: 38
- New Highs: 339
- New Lows: 96
- Adv Vol: 9,243,269,921
- Decl Vol: 11,121,392,781
- Total Vol: 20,647,732,298
- ZAdv Vol: 1,984,863,758
- ZDec Vol: 2,679,791,389
- ZTotal Vol: 4,726,745,431
- Block trades: 23,724
NASDAQ
- Issues Traded: 4,680
- Advances: 2,164
- Declines: 2,411
- Unchanged: 105
- New Highs: 604
- New Lows: 285
- Adv Vol: 20,727,662,406
- Decl Vol: 13,292,813,615
- Total Vol: 34,262,868,047
- Block Trades: 279,485
NYSE AMERICAN
- Issues Traded: 316
- Advances: 25
- Declines: 285
- Unchanged: 6
- New Highs: 0
- New Lows: 0
- Adv Vol: 1,223,456,081
- Decl Vol: 914,234,931
- Total Vol: 2,152,587,046
- ZAdv Vol: 42,067,856
- ZDec Vol: 55,771,523
- ZTotal Vol: 99,008,560
- Block trades: 982
NYSE ARCA
- Issues Traded: 2,213
- Advances: 1,187
- Declines: 948
- Unchanged: 78
- New Highs: 523
- New Lows: 50
- Adv Vol: 3,352,217,700
- Decl Vol: 2,899,564,994
- Total Vol: 6,422,861,969
- ZAdv Vol: 570,637,070
- ZDec Vol: 553,425,276
- ZTotal Vol: 1,145,710,244
- Block trades: 5,373
Zusammenfassung
- NYSE: Es gab mehr Aktien, die gefallen sind (1,789) als gestiegen (1,060). Die Gesamtvolumina waren signifikant, mit einem Total Vol von über 20 Milliarden.
- NASDAQ: Auch hier gab es mehr Aktien, die gefallen sind (2,411) als gestiegen (2,164). Das Gesamtvolumen lag bei über 34 Milliarden.
- NYSE AMERICAN: Eine relativ kleine Anzahl von Aktien wurde gehandelt (316), mit einem Total Vol von über 2 Milliarden.
- NYSE ARCA: Es wurden 2,213 Aktien gehandelt, mit einem Total Vol von über 6 Milliarden.
Schlussfolgerungen
- Die meisten Börsenplätze hatten mehr Aktien, die gefallen sind, als gestiegen.
- Die Volumina waren insgesamt hoch, was auf eine aktive Handelswoche hindeutet.
- Block Trades waren in allen Börsenplätzen vorhanden, wobei NASDAQ die meisten Block Trades aufwies.
Globale Märkte:
- Asien: Solide Gewinne, vor allem in Japan (+2 %) und China (+2 %). Politische Spannungen in Südkorea könnten die Halbleiterbranche beeinträchtigen.
- Europa: Trotz schwacher Wirtschaftsdaten stiegen die Märkte. Deutschland erreichte neue Allzeithochs, während Frankreich nach politischen Turbulenzen aufholte.
- Schwellenländer: Brasilien stagnierte, während sich Argentinien leicht zurückzog.
Rohstoffe und Krypto:
- Rohöl: Mit Produktionskürzungen von OPEC+ und weiteren Rückgängen bleibt $70/Barrel ein wichtiger Unterstützungslevel.
- Gold: Kämpft mit dem 50-Tages-Durchschnitt (~2.680 USD).
- Bitcoin: Überschritt erstmals 100.000 USD, bevor es nach einem kurzen Rückgang erneut über dieser Marke schloss.
Wirtschaftsdaten:
- USA: Gemischte Signale. ISM-Umfragen zeigen eine leichte Verbesserung bei der Produktion, aber eine Verlangsamung im Dienstleistungssektor. Arbeitsmarktdaten deuten auf eine moderate Abkühlung hin.
- Global: Positive Anzeichen in Chinas Wirtschaftsdaten, während Europa weiter unter enttäuschenden Zahlen leidet.
Geldpolitik:
- Die Fed bereitet Marktteilnehmer auf langsamere Zinssenkungen vor. Ein „hawkish cut“ im Dezember wird erwartet, mit möglichem Hinweis auf eine Pause danach.
- Der Arbeitsmarkt bleibt ein Schlüsselindikator, obwohl die Auswirkungen von Wetterereignissen die Daten verzerrt haben könnten.