Die US-Börsen erlebten zu Wochenbeginn eine gemischte Entwicklung. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes erreichten dank der Aussicht auf sinkende Zinsen neue Rekordhochs (Nasdaq-100: +1,5 %, Nasdaq Composite: +1,2 %). Der S&P 500 stieg um 0,4 %, während der Dow Jones um 0,3 % auf 43.717 Punkte nachgab – der achte Verlusttag in Folge. Hauptbelastung für den Dow war UnitedHealth mit einem Minus von 4,2 %.
Zinserwartung: Die US-Notenbank (Fed) wird voraussichtlich am Mittwoch eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen (auf 4,25–4,50 %). Ein langsameres Zinssenkungstempo wird jedoch erwartet, da die US-Wirtschaft stark bleibt.
Wirtschaftsdaten:
- Empire State Manufacturing Index fiel schlechter aus als erwartet.
- Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistung lagen über den Prognosen, wobei der Industriesektor weiterhin schwächelte.
- Die US-Wirtschaft wächst mit einem annualisierten Tempo von über 3 %. Der Dienstleistungssektor dominiert, während die Produktion unter der schwachen Exportnachfrage leidet.
Einzelaktien:
- Honeywell (+3,7 %) profitierte von Spekulationen über eine Abspaltung der Luft- und Raumfahrtsparte.
- Nvidia (-1,7 %) litt unter Berichten über „thermische Probleme“ bei KI-Chips.
- Broadcom (+11,2 %) setzte seinen Aufschwung nach Umsatzprognosen fort.
- Super Micro (-8,3 %) plant eine Kapitalerhöhung und scheidet aus dem Nasdaq-100 aus.
- Microstrategy wird in den Nasdaq-100 aufgenommen und profitierte zeitweise von neuen Bitcoin-Rekordhochs über 106.000 Dollar.
Rohstoffe und Währungen:
- Der Goldpreis blieb stabil, während die Ölpreise um rund 1 % fielen (Gewinnmitnahmen).
- Der Euro lag zuletzt bei 1,0510 USD.
- Der Bitcoin stieg um 2,4 % auf über 105.772 Dollar, angetrieben von erhöhter Risikobereitschaft.
Ausblick:
- Die Prognosen für das BIP-Wachstum im vierten Quartal liegen zwischen 2,4 % (Goldman Sachs) und 3,3 % (Atlanta Fed).
- Die Inflation bleibt mit über 3 % oberhalb des Fed-Ziels von 2 %.
- Die Fed dürfte ihre Zinsen im Jahr 2025 moderat senken, jedoch weniger als zuvor erwartet.
Die Wirtschaftssentiment ist seit der Wahl von Donald Trump positiv, wobei Zölle, Inflation und Handelsprobleme als Risiken gelten.
Zusammenfassung der Handelsaktivitäten an den Börsen NYSE und NASDAQ. Hier sind die wichtigsten Punkte:
- NYSE:
- Anzahl der gehandelten Aktien: 2,860
- Steigende Aktien: 1,118 (gegenüber 906 zuvor)
- Fallende Aktien: 1,670 (gegenüber 1,887 zuvor)
- Neue Höchststände: 82 (gegenüber 40 zuvor)
- Neue Tiefststände: 132 (gegenüber 113 zuvor)
- Gesamtvolumen: 4,391,108,896 (gegenüber 3,584,967,905 zuvor)
- NASDAQ:
- Anzahl der gehandelten Aktien: 4,504
- Steigende Aktien: 2,231 (gegenüber 1,486 zuvor)
- Fallende Aktien: 2,129 (gegenüber 2,813 zuvor)
- Neue Höchststände: 215 (gegenüber 129 zuvor)
- Neue Tiefststände: 237 (gegenüber 227 zuvor)
- Gesamtvolumen: 8,855,049,058 (gegenüber 6,028,255,177 zuvor)
Die Daten zeigen eine Zunahme der Handelsaktivitäten und einige positive Veränderungen in den Anzahlen der steigenden Aktien und neuen Höchststände.
| Last | Change | %Chg | |
| DJIA | 43717.48 | -110.58 | -0.25 |
| Nasdaq Composite | 20173.89 | 247.17 | 1.24 |
| S&P 500 | 6074.08 | 22.99 | 0.38 |
| DJ Total Stock Market | 60528.96 | 246.06 | 0.41 |
| Russell 2000 | 2361.99 | 15.10 | 0.64 |
| NYSE Composite | 19627.68 | -101.69 | -0.52 |
| CBOE Volatility | 15.19 | 0.50 | 3.40 |