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1. Marktüberblick: Uneinheitliches Bild an der Wall Street
Die US-Aktienmärkte schlossen am Mittwoch uneinheitlich, wobei frühe Gewinne im Handelsverlauf größtenteils wieder abgegeben wurden.
- S&P 500: Blieb nahezu unverändert (0,00 %) bei einem Stand nahe seinem Rekordhoch.
- Dow Jones Industrial Average: Sank um 0,13 %.
- Nasdaq 100: Verzeichnete ein Plus von 0,29 % und erreichte ein 1-Wochen-Hoch.
- Russell 2000 (Small Caps): Gab um etwa 0,4 % bis 0,5 % nach, da die Aussicht auf länger anhaltende hohe Zinsen kleinere Unternehmen besonders belastet.
| Index | LAST | CHANGE | %CHG |
|---|---|---|---|
| DJIA | 50121.40 | -66.74 | -0.13 |
| Nasdaq Composite | 23066.47 | -36.01 | -0.16 |
| S\&P 500 | 6941.47 | -0.34 | 0.00 |
| DJ Total Stock Market | 68673.73 | -44.31 | -0.06 |
| Russell 2000 | 2669.47 | -10.30 | -0.38 |
| NYSE Composite | 23479.73 | 81.62 | 0.35 |
| CBOE Volatility | 17.65 | -0.14 | -0.79 |
| DJIA Futures | 50342 | 137 | 0.27 |
| S\&P 500 Futures | 6979.25 | 18.75 | 0.27 |
2. Wirtschaftsfaktor: Arbeitsmarkt dämpft Zinshoffnungen
Der stärkere als erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Januar war der zentrale Treiber für die Marktbewegungen.
- Beschäftigungszahlen: Es wurden 130.000 neue Stellen geschaffen, was die Erwartungen von 65.000 deutlich übertraf. Die Arbeitslosenquote sank überraschend auf 4,3 %.
- Zinspolitik der Fed: Infolge der starken Daten sank die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März von zuvor 23 % auf nur noch 6 %. Jeff Schmid, Präsident der Kansas City Fed, warnte zudem, dass verfrühte Senkungen die Inflation verfestigen könnten.
- Anleihenmarkt: Die Rendite der 10-jährigen T-Notes stieg um 3 Basispunkte auf 4,17 %.
3. Unternehmensnachrichten & Quartalszahlen
Die Berichtssaison für das 4. Quartal lieferte überwiegend positive Impulse; 78 % der S&P-500-Unternehmen übertrafen bisher die Gewinnerwartungen.
- Top-Performer:
- Teradata (+29 %): Überzeugte mit starken Gewinnzahlen und Prognosen.
- Vertiv Holdings (+25 %): Übertraf die Umsatzprognosen für das Gesamtjahr deutlich.
- Generac Holdings (+17 %): Profitierte von einer optimistischen Ebitda-Marge.
- Micron Technology (+10 %): Führte die Gewinner im Chipsektor an, unterstützt durch Fortschritte bei KI-Speicherchips.
- Verlierer:
- Mattel (-24 %): Erlitt den schwersten Einbruch seit 1999 nach enttäuschenden Feiertagszahlen.
- Rapid7 (-28 %): Schwache Umsatzprognose für das Gesamtjahr.
- Lyft (-16 %): Enttäuschte mit den Nutzerzahlen für das 4. Quartal.
- Immobilien-Dienstleister: CBRE Group und Jones Lang LaSalle sanken um über 12 %, da Sorgen über die Disruption der Branche durch neue KI-Anwendungen aufkamen.
- Schwergewichte im Fokus:
- McDonald’s: Übertraf die Erwartungen beim Umsatz (über 7 Mrd. USD) und beim vergleichbaren Umsatzwachstum (5,7 %), getrieben durch den Fokus auf preiswerte Menüs („Value Meals“).
- Novo Nordisk: Verzeichnete einen erfolgreichen Start seiner Abnehmpille (50.000 neue Patienten pro Woche) und geht rechtlich gegen Nachahmerprodukte vor.
- Nike: CEO Elliott Hill betonte die Rückbesinnung auf Sport-Innovationen und die Stärkung der Marke Converse.
- Robinhood: Die Aktie gab nach einem Umsatzrückgang im Kryptogeschäft nach, obwohl der CEO optimistisch bezüglich neuer Prognosemärkte ist.
4. Krypto und Rohstoffe
- Bitcoin: Sank um mehr als 1 %, was Krypto-Aktien wie Coinbase (-5 %) und MicroStrategy (-5 %) belastete.
- Gold: Profitierte leicht von Umschichtungen der Anleger, die ihre Aktienmarktgewinne teilweise diversifizierten.
5. Ausblick
Anleger richten ihren Blick auf kommende Daten:
- Am Donnerstag werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Verkäufe bestehender Häuser erwartet.
- Am Freitag folgt der wichtige Verbraucherpreisindex (CPI) für Januar, für den ein Anstieg von 2,5 % im Jahresvergleich prognostiziert wird.