Zusammenfassung der Marktbewegungen und Konjunkturdaten am 18. Dezember 2024
US-Märkte:
- Fed-Entscheid: Die Federal Reserve senkte den Leitzins um 25 Basispunkte, deutete jedoch ein langsameres Tempo für künftige Zinssenkungen an. Dies drückte die Aktienkurse, während der Dollar und die Anleiherenditen stiegen.
- Aktienindizes:
- Dow Jones: -2,6 % auf 42.327 Punkte.
- S&P 500: -2,9 %.
- Nasdaq Composite: -3,6 %.
- Währung: Der Dollarindex stieg um 1 %, der Euro fiel auf 1,0371 USD (-1,2 %).
- Anleihen: Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf 4,51 % (+10,6 Basispunkte).
Sektor- und Einzelaktienbewegungen:
- Technologie: Zinssensitive Technologieaktien litten unter den steigenden Renditen.
- Netgear: +4,8 % aufgrund eines möglichen US-Verbots chinesischer Konkurrenzprodukte.
- General Mills: -3,1 % nach negativem Ausblick.
- Tesla: -8,3 % aufgrund von Gewinnmitnahmen.
- Heico: -8,7 % nach Umsatzverfehlung.
- Worthington Enterprises: +10,3 % nach besser als erwarteten Quartalszahlen.
- CommScope Holding: +9,3 % durch Refinanzierungserfolge.
Rohstoffe:
- Gold: -2,0 % auf 2.593,81 USD/Feinunze durch festen Dollar und steigende Zinsen.
- Öl: WTI bei 70,06 USD (-0,0 %). Die Lagerbestände sanken weniger als erwartet (-0,934 Millionen Barrel vs. erwartete -1,5 Millionen).
- Gas: Dutch TTF -2,1 %.
US-Konjunkturdaten:
- Leistungsbilanzdefizit: Das Defizit stieg im Q3 2024 auf 310,95 Milliarden USD (Prognose: 286,6 Milliarden USD; Vorquartal: 275,03 Milliarden USD).
- Ölproduktion: Stabil bei 13,6 Millionen Barrel/Tag, 0,3 Millionen Barrel mehr als im Vorjahr.
Fazit: Die falkenhafte Haltung der Fed und steigende Renditen belasteten die Märkte. Gleichzeitig profitierten der Dollar und einige Einzeltitel von spezifischen Ereignissen. Rohstoffe litten unter dem festen Dollar.
| Last | Change | %Chg | |
| DJIA | 42326,87 | -1123,03 | -2,58 |
| Nasdaq Composite | 19392,69 | -716,37 | -3,56 |
| S&P 500 | 5872,16 | -178,45 | -2,95 |
| DJ Total Stock Market | 58340,42 | -1892,06 | -3,14 |
| Russell 2000 | 2231,51 | -102,57 | -4,39 |
| NYSE Composite | 18986,96 | -530,65 | -2,72 |
| CBOE Volatility | 27,62 | 11,75 | 74,04 |
Das Bild enthält eine Tabelle mit Marktdaten für den New York Stock Exchange (NYSE) und den NASDAQ. Hier ist eine Analyse der Daten:
NYSE
- Issues traded: 2,866 (aktuell) vs. 2,861 (vorheriger Tag)
- Advances: 202 (aktuell) vs. 780 (vorheriger Tag)
- Declines: 2,637 (aktuell) vs. 2,018 (vorheriger Tag)
- Unchanged: 27 (aktuell) vs. 63 (vorheriger Tag)
- New highs: 41 (aktuell) vs. 43 (vorheriger Tag)
- New lows: 209 (aktuell) vs. 162 (vorheriger Tag)
- Adv.volume: 92,399,978 (aktuell) vs. 385,393,274 (vorheriger Tag)
- Decl.volume: 1,214,088,239 (aktuell) vs. 747,564,598 (vorheriger Tag)
- Total volume: 1,314,204,910 (aktuell) vs. 1,153,308,450 (vorheriger Tag)
- Closing Arms (TRIN): 0.71 (aktuell) vs. 0.57 (vorheriger Tag)
- Block trades: 5,499 (aktuell) vs. 4,984 (vorheriger Tag)
NASDAQ
- Issues traded: 4,497 (aktuell) vs. 4,498 (vorheriger Tag)
- Advances: 682 (aktuell) vs. 1,567 (vorheriger Tag)
- Declines: 3,724 (aktuell) vs. 2,797 (vorheriger Tag)
- Unchanged: 91 (aktuell) vs. 134 (vorheriger Tag)
- New highs: 127 (aktuell) vs. 126 (vorheriger Tag)
- New lows: 341 (aktuell) vs. 236 (vorheriger Tag)
- Closing Arms (TRIN): 0.29 (aktuell) vs. 0.46 (vorheriger Tag)
- Block trades: 85,392 (aktuell) vs. 102,364 (vorheriger Tag)
- Adv.volume: 3,890,679,683 (aktuell) vs. 5,202,137,611 (vorheriger Tag)
- Decl.volume: 6,071,378,992 (aktuell) vs. 4,284,835,636 (vorheriger Tag)
- Total volume: 9,996,128,784 (aktuell) vs. 9,534,358,812 (vorheriger Tag)
Schlussfolgerungen:
- NYSE:
- Es gibt eine deutliche Zunahme der Anzahl der fallenden Aktien (Declines) von 2,018 auf 2,637.
- Die Anzahl der steigenden Aktien (Advances) hat sich stark verringert von 780 auf 202.
- Die Gesamtvolumina sind gestiegen, was auf eine höhere Marktaktivität hinweist.
- Der TRIN-Wert ist gestiegen, was auf eine zunehmende Übermacht der fallenden Aktien hinweist.
- NASDAQ:
- Auch hier gibt es eine Zunahme der fallenden Aktien (Declines) von 2,797 auf 3,724.
- Die Anzahl der steigenden Aktien (Advances) hat sich von 1,567 auf 682 verringert.
- Die Gesamtvolumina sind ebenfalls gestiegen.
- Der TRIN-Wert ist gesunken, was auf eine geringere Übermacht der fallenden Aktien hinweist, aber immer noch ein negatives Signal darstellt.
Insgesamt zeigt die Analyse, dass sowohl der NYSE als auch der NASDAQ einen Tag mit mehr fallenden als steigenden Aktien erlebt haben. Dies könnte auf eine rückläufige Marktstimmung hindeuten.